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　　2022年開局，疫情反復，企業供應鏈及生產運輸效率明顯降低，此外芯片緊缺問題尚無好轉、大宗商品漲價、地緣政治等因素，都對制造業供需兩端產生負面影響。盡管同時面對內、外部壓力，中國工業機器人市場依舊堅挺，根據MIR DATABANK數據表明，2022年一季度中國工業機器人市場出貨達65,749臺，較于去年同期仍呈現20.5%的增長(圖1)。

圖1 2019Q1-2022Q1中國工業機器人季度出貨規模(臺)

　　(*出貨量計數包括：≤20kg 6-axis 、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta)

　　一季度市場的高速增長其實早就有跡可循。工業機器人市場需求從2020年下半年開始強勢復蘇，但2021年下半年受大案商品、原材料、人工及運輸等費用持續上漲，芯片、減速機等機器人進口核心部件供應承壓，部分機器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲交付。因此2022年一季度大部分機器人企業在手訂單需求充足，遠超去年同期，有相當一部分出貨是在交付上年三、四季度的訂單。同時1-2月工業機器人整體下游需求景氣，市場呈現較高增長態勢。但進入3月份，疫情對市場的影響初現端倪，供給端和下游需求端同時收緊，市場增勢趨緩，整體來看一季度市場增速略低于我們在2021年底預期的25%。。

　　一季度工業機器人出貨高速增長，市場表現差異化盡顯

　　從行業需求來看，新能源汽車、鋰電、醫療、半導體、物流等先進技術行業需求依然旺盛。但3C、一般工業(家電、金屬加工、食品飲料等)受消費萎靡、大宗商品漲價、生產及運輸受阻、出口萎縮等影響較大，需求減弱。

圖2 2021-2022Q1工業機器人主要下游行業出貨同比增速

　　根據MIR DATABANK數據表明(圖3)，2021年汽車行業工業機器人出貨量近6萬臺(含汽車整車、汽車零部件及汽車電子)，其中新能源汽車相關用量占大半、且新能源相關份額逐年提升。2022年一季度中國新能源汽車產銷量同比均增長1.4倍，漲勢迅猛，>20kg 6-axis在新能源汽車領域應用大幅增加。

　　2021年動力電池行業工業機器人出貨僅占整體出貨的不到6%，未來市場空間很大，MIR 睿工業預計2021-2025年復合增速在50%左右。一季度受益于市場供需兩旺，動力電池企業產能擴張持續升溫，帶動SCARA及6-axis分別在電芯裝配、模組&PACK工序段應用需求的同步增長。

　　中國目前已經是最大的半導體市場，2022年以來，英特爾、臺積電、聯電、中芯國際等半導體廠商紛紛宣布擴產計劃。半導體行業不管是在硅片還是晶圓制造、封測環節都開始批量應用工業機器人進行作業或者物料轉運。

　　受疫情拉動，醫療相關領域如醫療器械、醫藥生產、醫療耗材等多個細分領域工業機器人應用增多。其中，核酸檢測分析、鼻/咽拭子生產、抗原試劑盒組裝、消殺防護用品生產、疫苗制備等疫情帶來的醫療相關需求暴漲，拉動SCARA、Cobots等的應用。就目前疫情形勢來看，這一需求將持續至二季度。

　　從機型結構來看，一季度>20kg 6-axis、SCARA、Cobots出貨高速增長，≤20kg 6-axis及Delta表現不及預期(圖3)。

圖3 2019Q1-2022Q1工業機器人各機型出貨同比增速

　　l >20kg 6-axis主要系在新能源汽車、動力電池等領域應用增多，一季度出貨同比增長超30%;

　　l SCARA主要受鋰電等行業需求拉動，此外受疫情帶動，在醫療相關領域也有大幅增長;

　　l Cobots在汽車零部件及汽車電子、半導體、化學制品等工業領域表現亮眼，此外在非工業市場如餐飲、教育、醫療健康、電力、新零售等領域持續穩定出貨;

　　l ≤20kg 6-axis受電子行業、一般工業投資及出口放緩影響，一季度增速相對平穩;

　　l 而 Delta 機器人多用于食品飲料及日化等領域，一季度受消費疲軟影響，同比呈現下滑態勢。

　　漲價潮侵襲，工業機器人廠商相繼提價

　　2021年工業機器人市場興起漲價潮，行進至2022年一季度更是有愈演愈烈的趨勢。據MIR 睿工業觀察，此輪漲價并非是針對所有客戶的無差別漲價，總結來說外資普遍漲價幅度較高，內資則主要為頭部企業進行漲價。在探討漲價這個問題之前，我們需要先了解整個市場的漲價邏輯。

　　為什么漲價?

　　工業機器人產品價格受成本和供需關系的共同影響。成本方面，一季度原材料及運輸費用大漲、企業停擺及人工成本增加、關稅、貿易戰等因素使得機器人的制造及銷售成本大幅增加。供需方面，一季度下游盡管受到疫情沖擊但整體需求依舊強勁，俄烏戰爭及疫情等更加劇了供需關系的失衡，訂單有余而貨不足成為市場主要矛盾。內外資廠商漲價主要是為對沖供應鏈成本壓力，同時近幾年來，內資廠商為搶占市場，往往采取較為激進的價格策略，此番漲價也有利于改善其利潤水平。

　　誰在漲價、怎么漲?

　　早在2021年，外資廠商已開始一輪漲價。其中歐美系廠商如ABB、KUKA等面臨更大的供應鏈壓力，率先漲價;2022年開始以四大家為首的外資廠商價格繼續攀升。再看國內廠商，2022年一季度匯川發布公告，對全系列工業機器人產品進行價格調整，價格漲幅約5%-8%，且已于2022年4月15日開始生效，打響了國產機器人漲價第一槍。隨后，埃斯頓、新時達等也相繼加入漲價陣營。也有部分國產企業自己消化成本壓力，繼續放量搶占市場。

　　為什么頭部國產企業會率先漲價，MIR睿工業認為，匯川、埃斯頓等這些頭部廠商已逐步獲得了一定的市場份額和客戶接受度，但在這個過程中也一直承受著巨大的盈利壓力，因此在市場漲價的大環境和在客戶端已形成的相對較高話語權的支撐下，率先采取了漲價的行動。值得注意的是，機器人企業對外漲價并不是無差別的漲價，通常針對大客戶不會漲價，小客戶價格策略則會收緊。我們不妨將其看作機器人廠商同終端客戶之間的博弈過程。

　　漲價是把雙刃劍

　　漲價對本體廠商的有利影響在于，適當的漲價可以改善機器人企業的盈利情況，尤其對國產機器人企業來說，可讓行業內產品價格及利潤水平回歸理性區間。不過另一方面，國產機器人漲價可能削弱自身價格競爭優勢，但可以通過發揮貨期及本地技術服務優勢，抵消價格上漲的影響。就目前的市場環境來說，漲價對國產機器人廠商而言是利大于弊的。對外資企業來說，四大家的漲價及缺貨將為其他外資品牌創造市場機會，新形勢下工業機器人企業的市場占有率可能會發生一些變化。

　　不利影響在于，目前市場對產品漲價的態度仍需要時間驗證，成本敏感的中小企業對于設備的更新換代需求可能延后的現象在一段時間內會存在。

　　熬過驚雷不斷的一季度，2022年二季度及全年市場還會好嗎?

　　MIR 睿工業預測，二季度市場可能呈現同比下滑趨勢。在目前國內疫情尚未完全控制的情況下，二季度市場存在多重隱憂(圖4)。

　　● 供需兩端仍將受疫情影響而損失活力，目前來看，外資機器人企業受新能源汽車、鋰電等需求拉動，雖然訂單需求相對充足、但面臨較嚴重的缺貨現象，且短時間內并不會得到改善。內資機器人廠商雖貨期相對穩定、但系一般工業等市場投資減弱的影響，目前來看二季度訂單相對乏力;

　　● 在過去兩年里，由于中國對新冠疫情的有效控制，承接了較多海外訂單。但目前隨著海外疫情轉穩，生產生活已逐漸恢復，而中國受疫情影響嚴重，生產及運輸受阻，之前海外疫情為中國帶來的出口紅利正在消退。尤其以越南為首的東南亞國家，憑借地理位置上臨近中國，擁有廉價勞動力及便利的海上交通運輸條件，在很多輕工業領域都跟中國企業展開了激烈競爭，那些之前流到中國的訂單又開始流到其他國家;

　　● 此番疫情可能繼續加快中國部分制造企業向海外轉移的趨勢;

　　● 2021年二季度市場基數較大，2022年同期市場增長乏力。

圖4 2022年工業機器人市場分季度出貨量預測(單位：臺)

　　當然，中央及各地政府也在出臺一系列疫情應對及經濟刺激措施，以盡快恢復生產生活。疫情會使得原本的市場需求延后釋放，倘若疫情在5、6月份得到有效控制，三季度市場將開始恢復性增長。類比2020年初疫情的情況，MIR睿工業樂觀地認為2022下半年市場將迎來一波反彈，預計2022年全年工業機器人市場增速在15%左右。

　　短期而言，伴隨疫情穩定，2021年三季度以來碳減排壓力下部分制造業受限的擴張需求有望在2022年釋放。半導體、新能源相關行業、物流等領域產能將持續擴張并撬動2022年市場增量，一般工業領域等傳統市場也將陸續復蘇帶來設備升級改造需求。

　　從中長期來看，疫情促使制造企業自動化改造需求及意愿加強、2021年底《“十四五”機器人產業發展規劃》的發布、“專精特新”政策對先進制造領域的中小企業發展的鼓勵，人口結構及用工成本等因素的擠壓、智能制造背景下制造業升級轉型的訴求、工業機器人產品易用性、智能化及配置效率的提升、資本市場的助力等都將推動工業機器人市場繼續穩健增長。

　　需要看到的是，由于近兩年工業機器人整體基數相對較大，行業未來增速可能會有所放緩，但無論從政策的頂層設計還是從需求來看，中國正處于制造業由大轉強的升級期，工業機器人市場未來幾年成長確定性較好，且遠未達到“天花板”。