2024 年中國伺服市場回顧 及 2025 年展望

文:2025年第二期


1    2024年伺服市場總體回顧
作為自動化產線的核心電氣產品之一,通用伺服受到多 產業需求持續下滑、廠商內卷加劇等因素的綜合影響,2024 年整體市場銷售額同比下滑3.8%,延續了前兩年的下滑趨勢 (如圖1所示)。
對比2023年,2024年通用伺服市場雖降幅收窄,但市 場競爭越發激烈。
(1)需求上:大部分產業需求小幅提升
從國內的需求表現來看,3C、半導體等產業在技術進步 和政策支持的推動下,需求增長顯著;紡織、包裝等行業隨 著國內消費需求穩步回升,疊加出口市場需求向好等因素影 響,整體保持小幅增長。而光伏、鋰電等新能源相關產業的 需求受產能過剩、投資銳減等因素影響,仍處于下滑態勢。
(2)供應上:廠商競爭更加激烈
中國(大陸及港澳臺)廠商加大競爭攻勢,以“低價策 略+整套解決方案”的形式在紡織、包裝、物流等領域持續擴 張。為穩住自身的市場份額,部分歐系廠商也下調了產品價 格,以獲得更大的競爭優勢。
接下來會從市場需求、供應方面分析市場現狀,并結合 未來規劃分析不同類型廠商的發展趨勢。
2 行業端:新能源需求劇烈萎縮,出口產業訂 單回暖(圖2)
光伏:2024年,光伏產業相關投資需求大幅下滑,庫存 水平仍處于高位。從目前情況來看,預計短期內產能過剩、 投資放緩仍為主要表現,需求恢復還需要較長時間。
鋰電池:2024年,國內鋰電池仍存在產能過剩現象,相

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                                                                     圖1  2020-2027年中國通用伺服市場規模及預測

關產業投資同比有所下降。海外市場需求向好,投資處于穩 步增長階段。預計2025年,隨著固態電池、半固態電池等新 產品、新工藝的發展,在海內外投資的加持下,鋰電池行業 將緩慢回暖。
電子類 :2024年,蘋果、華為等頭部品牌持續加碼產 線投資。同時,新技術和新產品的不斷涌現推動相關產線投 資持續擴張,帶動電子行業整體實現穩步增長。然而,隨著 現有產線逐步投產,預計2025年行業將更多聚焦于產線改造 項目,電子行業的整體增速也將相應放緩。
半導體:2024年,半導體行業的相關投資穩步推進, 其中晶圓制造和封裝測試等關鍵工藝環節的需求持續增長。 從下游市場來看,新能源汽車和3C產業的芯片需求保持穩步 增長,也進一步拉動了相關設備的需求。
機床類:隨著3C、汽車等行業需求的復蘇,機床行業有望在未來實現增長回暖。
出口型行業: 2024年,國內通過一系列政策有效促進 了消費,下半年消費水平實現小幅回升,帶動包裝、紡織、 印刷等行業的發展。與此同時,出口的持續增長也推動了市 場的需求,尤其是紡織機械出口規模顯著提升。受人力成本 等因素影響,部分企業轉向海外,東南亞和印度成為主要轉 移目的地。這一趨勢預計在未來仍將延續,紡織機械出口有 望繼續增長。
3 供應商端:市場競爭越發激烈, 中國廠商 份額小幅提升(圖3)
根據MIR DATABANK數據顯示,2024年中國(大陸及港 澳臺)廠商市場份額提升至59%(圖4),日韓廠商、歐美 廠商份額均有小幅下滑。具體表現上看:
· 中國(大陸及港澳臺)廠商市場份額不斷提升,綜合 競爭力穩定發展;
· 中國(大陸及港澳臺)廠商在性能、價格表現上優勢 不斷提升。在行業上,中國(大陸及港澳臺)廠商也在印 刷、包裝、食品飲料等行業的細分高端領域實現份額提升;
· 日韓廠商&歐美廠商受中國(大陸及港澳臺)廠商的競 爭影響,市場份額持續下滑。
為進一步提升市場份額,部分頭部廠商也加大對中低端 市場的關注度,研發和銷售更適應中國市場的產品。整體來 看, 頭部外資廠商本土化布局的全面性、針對性有所提升。
4 未來市場預測:預計2025年增速將持平或 微降
從宏觀市場表現來看,預計2025年上半年市場仍將處 于經濟恢復期。到2025年下半年,隨著國家支持性政策的逐 步落地,相關投資有望對市場需求起到帶動作用,伺服整體 市場增速預將呈現持平或微降狀態。
從廠商發展趨勢上看,為進一步拓展市場空間,分散市 場風險,中國(大陸及港澳臺)自動化廠商越來越關注海外 市場。除了對產品本身的性能要求外,部分區域對伺服產品 的安全認證、安全功能要求更多。
對于外資廠商來說,未來要在中國市場進一步拓展市場 份額、提高競爭力,需要在生產、研發、采購、營銷、人力 資源等多方面進行適應當地環境的策略和行動。

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                                                         圖2 2023年VS2024年中國通用伺服市場行業發展趨勢

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                                                                 圖3 2024年中國通用伺服市場競爭格局(銷售額)

  

 

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                                                                圖4 中國通用伺服市場不同系別廠商分布(銷售額)

 

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