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PLC 市場穩定回暖，國產化進程加速推進

文：傳動網2025年第三期

本文旨在對2021年至2025年Q1的PLC市場進行系統性回顧分析，并對2025至2027年市場趨勢作出專業預測。數據主要來源于國家統計局工業數據等公開數據，相關分析預測嚴格建立在公開市場的PLC銷售數據之上。軍工等涉密領域未公開其銷售數據，因此不在本文討論范疇。本文運用行業數據模型、典型項目案例深度剖析相結合的方法，力求準確呈現市場真實態勢。

1 2021-2025年Q1市場回顧（圖1)

(1)2021-2022年：需求復蘇下的穩健增長
2021至2022年，全球經濟逐步走出低谷，自動化產業
迎來快速發展期，PLC銷售數據保持穩步上升趨勢。2022年度市場數據顯示，小型PLC市場同比增長約5%，中大型PLC 市場同比增長約9%。在經濟持續復蘇的宏觀背景下，國內 PLC市場展現出穩健的發展勢頭。
(2)2023年：需求穩定下的結構分化
2023年，市場受宏觀經濟波動影響，中國整體PLC市場規模與2022年基本持平，但市場內部結構發生顯著的結構性調整。其中，中大型PLC市場繼續保持增長趨勢，較2022年度仍同比增長；而小型PLC銷售額出現同比下降，反映出市場需求的結構性變化。
(3)2024年：調整期的真實市場重估
從數據中看，2024年PLC整體市場規模有所下降，小型 PLC和中大型PLC均出現銷量下滑，但兩者下滑動因存在本質差異。
①小型PLC銷售數據下滑原因——需求分化
A.需求端結構失衡

在小型PLC的需求端，行業分化特征明顯。其中，光伏行業在傳統需求中占比較高，由于市場逐漸飽和，其增速急劇下降拉低2024年度整體市場需求。而3C、半導體領域雖然需求增長迅速，但拉動效應有限，最終導致小型PLC市場需求出現凈下滑的局面。

B.供應端競爭加劇
國產廠商采取“低價策略+整體解決方案”的競爭模式在電子、光伏、紡織、包裝、物流等領域持續擴張，市場競爭加劇，在此背景下，部分歐系外資品牌下調產品價格以維持市場份額。
②中大型PLC銷售數據出現較大降幅的原因——代理商庫存高位和國產替代
A.外資品牌代理商庫存高位
部分外資品牌代理商庫存處于高位，訂貨積極性降低，部分行業需求由代理商庫存產品滿足，并未轉化為實際的廠商銷售額。
B.部分行業需求端調整
光伏、鋰電等新能源行業的產能飽和、行業競爭日趨激烈的現狀對PLC廠商形成了一定的沖擊，同時外資品牌受到國內廠商的價格競爭，一定程度上對中大型PLC產品的市場空間產生了影響。
C.供應端國產廠商逆勢突圍
近年來，電力、石化、水利等重大基礎設施領域對PLC 尤其是中大型PLC的國產化替代的要求日益強烈，隨著國產中大型PLC廠商不斷落地標桿項目，技術水平日趨成熟，品牌美譽度不斷提升，在多個行業已進入規模化推廣階段，市場份額迅速上升。國產中大型PLC廠商的迅速崛起對項目型行業中處于優勢地位的國外廠商形成了較大沖擊，歐美廠商被迫下調了中大型PLC的實際成交價格，單價的下調導致市場數據出現較大波動。
(4)2025年Q1：需求回暖與供應端修復
2025年Q1，PLC市場出現回暖跡象，市場需求端回暖與供應端修復的趨勢明顯（見圖2)。
①需求端改善
多個行業展現出強勁的增長動力。受益于鋰電池行業全球設備投資預算增加，以及食品飲料行業出口訂單的拉動， PLC市場增速逐步開始恢復。同時，AI服務器產能的擴張帶動了對小型PLC的需求。這些行業的快速發展為PLC市場注入了新的活力，成為市場復蘇的重要支撐。
②供應端優化
市場競爭逐漸趨于理性，價格競爭緩和，外資品牌降價幅度收窄。同時，代理商庫存管理得到優化，庫存周轉天數降至正常水平，這使得代理商訂貨積極性提高，市場供應體系更加穩定。

2 2025-2027年市場預測

(1)整體市場：穩定增長疊加國產替代加速
展望2025-2027年， PLC整體市場預計將保持穩定增長，并伴隨著國產替代的加速推進。
從需求支撐來看，新能源、市政工程、水利水電等行業將持續發揮重要作用。新能源行業中，鋰電設備的出口增長勢頭強勁，為PLC市場帶來廣闊的國際市場空間；市政工程方面，污水處理等項目對國產化設備的需求不斷增加，國產化率目標設定為60%，這將有力推動國產PLC產品的應用；水利水電領域，“十四五”規劃投資高達1.8萬億元，大量的基礎設施建設項目將直接帶動對PLC的需求。綜合這些因素，預計到2027年，PLC市場規模預計將保持正增長。
政策與技術的雙輪驅動也將為市場發展提供強大動力。工信部提出到2027年關鍵工業控制設備國產化率提升至40%的目標，這一政策導向促使本土廠商加大研發投入，提升技術實力。同時，本土廠商憑借快速響應的服務優勢（如72小時快速響應機制），能夠更好地滿足客戶需求，在市場競爭中逐漸占據更加有利的地位。

(2)小型PLC：從價格競爭到價值競爭升級
市場規模：從2025年開始，小型PLC市場將恢復小幅度正增長——2025年初，國家實行各類具體的補貼、幫扶政策，扶持全國產業發展，穩住經濟表現，進一步帶動自動化產品需求增長。
國產化深化路徑：頭部品牌如匯川、信捷等，針對各個行業中對編程兼容性需求增長，積極推出“PLC+工業互聯網平臺”解決方案。通過提升產品的綜合價值，不僅滿足了客戶對編程便捷性和設備互聯互通的需求，還提高了產品的附加值；跨界廠商雷賽、禾川等，憑借在運動控制技術方面的優勢拓展PLC產品線。在食品包裝、電子等行業表現較好，進一步鞏固國產小型PLC在細分市場的地位，預計將綜合帶動小型PLC產品國產化率取得增長（見3)。

(3)中大型PLC：突破“卡脖子”的戰略攻堅期
目前，中大型PLC市場國產化率相對較低，但未來空間巨大，并且已經處于迅速擴展中。在電力、石油石化、鋼鐵冶金、軍工等關鍵領域，對供應鏈安全的高度重視使得國產替代需求極為迫切。隨著國產廠商技術實力的提升和標桿項目的成功實施，客戶對國產中大型PLC的認證周期逐漸縮短，預計到2027年，中大型PLC國產化率有望穩步增長（見圖4)。
從應用場景和用戶群分布來分析，與小型PLC相比，中大型PLC的用戶大多集中在軍工、重大設備與關鍵基礎設施領域，如電力、水利、交通、冶金、船舶、市政、石油石化領域，對國產替代、解決“卡脖子”問題有著更加迫切的需求。但由于其應用場景較為關鍵，用戶對包括中大型PLC在內的核心控制系統國產化工作更加謹慎，對行業內的標桿項目成功應用案例要求較高，客戶也在共同推動更為周全的產品技術驗證和現場試運行周期。因此，中大型PLC的國產化市場比小型PLC國產化市場有更加迫切的替代需求，預計更遠的未來國產化率比例將會高于小型PLC，市場空間更為廣闊。
近年來，以傲拓科技、寶信軟件、和利時、中電智科、中控技術（按首字母排序）等為代表的擁有中大型PLC的企業在長期的技術積淀下，借國產化替代的利好政策，已紛紛在水利水電、船舶、冶金、軌道交通、石油石化等多個領域突破國外品牌的壟斷，在部分行業實現從小規模應用到大規模推廣的飛躍。放眼未來，國產中大型PLC將會繼續在礦山、市政、自來水、污水、燃氣、風電、核電、樓宇控制等諸多領域實現從無到有、從有到小規模應用、從小規模應用到大范圍推廣的戰略性擴張，外資品牌在中國中大型PLC市場的壟斷地位將一去不復返。
綜上所述，未來的三到五年內，中國PLC市場將進入持續穩定增長的階段，國產PLC的市場占有率和銷售額會雙雙提升，而國產中大型PLC的表現將更加亮眼，成為PLC整體市場規模擴大和國產化率迅速提升的主要動力源泉。