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同比下滑 12.6%， 2024 年中國工業傳感器市場報告

文：2025年第二期

隨著工業4.0的快速發展，工業智能化、網聯化進程不斷加速，工業傳感器作為智能制造的核心組件，在工業4.0 中扮演著不可或缺的角色。然而，根據MIR DATABANK數據監測，2024中國工業傳感器市場表現卻未達預期，整體呈現下滑趨勢。
從全年數據來看，2024年中國工業傳感器整體市場規模約 107億人民幣，同比下降12.6%，市場表現低于預期（圖1）。
盡管2024年整體工業傳感器市場整體表現疲軟，但工業傳感器在智能制造、工業物聯網等領域的核心地位并未動搖。未來，隨著技術的進一步突破和市場需求的逐步回暖，工業傳感器行業仍有望迎來新的增長機遇。
1 下游行業表現分化明顯，新能源行業需求持續放緩
2024年，中國工業傳感器市場主要集中在電子制造、物流倉儲、汽車、化工、半導體等行業，同時，傳統行業如食品飲料、包裝、機床等也占據著較大份額（圖2）。
根據MIR DATABANK數據監測，2024年工業傳感器下游行業表現呈現明顯分化。如2024年僅有家電、包裝、化工、食品飲料、電子制造等少數行業表現較好，同比實現正增長，而半導體、液晶、物流、石化、電力、汽車、光伏、電池等行業則表現均不如2023年，其中光伏行業下滑幅度最大（圖3）。具體表現如下：
（1）電子制造：受國家大規模“以舊換新”新等政策刺激帶動，2024年電子制造行業有所復蘇，穩居傳感器最大的下游應用領域，占比超15%。
（2）家電：2024年家電行業表現較為亮眼。在國家出臺的一系列以舊換新相關政策推動下，家電產業規模持續擴大，特別是空調、洗衣機、冰箱等產品產量實現較快增長，帶動傳感器需求進一步增長。
（3）光伏：國內光伏行業仍處于低谷，光伏企業減少產線建設和設備采購，導致傳感器需求量進一步下滑，成為 2024年下滑幅度最大的行業。
（4）汽車、鋰電池：2024年，新能源汽車相關行業投資有所放緩，對工業傳感器的需求明顯下滑。進入第四季

圖1 2021~2027年工業傳感器整體市場規模及預測

圖2 2024年中國工業傳感器下游行業占比

圖3 2023-2024年中國工業傳感器下游行業趨勢變化

度，受比亞迪、寧德時代等企業海外項目落地的推動，汽車和鋰電池設備產量有所提升，帶動傳感器銷售額小幅回暖。然而，由于國內需求持續下滑，雖有回暖但不足以扭轉整體市場的下滑態勢。

2 國產替代持續加速中，市場競爭進一步加劇
從市場競爭格局來看，2024年工業傳感器市場仍以外資品牌為主（圖4），其中日系品牌占比較高，基恩士、歐姆龍、松下電器占比較為靠前。歐美廠商如西克、倍加福也占有較大份額。
由于外資廠商在傳感器領域發展較早、技術成熟且品牌知名度較高，并且在國內已有較為完善的生產布局，而內資廠商的產品線相對較窄，應用場景受限。目前國內廠商在光電開關、接近開關等開關類產品上表現較好，但整體而言，國內傳感器行業仍處于追趕階段，尤其在產品線的多樣性和技術發展方面。
根據MIR DATABANK數據顯示，2024年僅有6家國產廠商進入TOP20行列，值得關注的是在TOP20中增速最快的3 家廠商均為國產廠商，分別是明治傳感、宜科和合熠，其中明治傳感在2024年不僅躋身國產TOP3行列，更在細分領域光電類傳感器中登頂國產第一。
3 各類型傳感器市場情況
（1）中國光電開關整體市場下滑，降幅13.5%（圖5）光電開關產品多用于電子制造、汽車和物流行業中，其
中電子制造行業在2024年表現較好，汽車物流行業需求則大幅下滑，傳統行業如食品飲料、包裝等訂單額較為穩定。各傳感器廠商為了競爭訂單，保障自身市場份額采取了降價策略，激烈的價格競爭導致了利潤大幅下滑。
目前，中國光電開關市場仍以基恩士、歐姆龍、西克等外資廠商為主。隨著國產光電開關廠商的技術不斷攻關與創新，并憑借本地化生產優勢搶占了部分外資品牌的市場份額，如明治傳感的光電類傳感器在2024年市占率提升至 2.22%，位居國產第一。
（2）位移傳感器市場同比下滑10%，國產廠商市場競爭力提升（圖6）
目前，位移傳感器主要應用于物流倉儲、電子制造、汽車、化工等行業，其中化工、電子制造行業表現較好，物流行業受國家《端到端減少社會物流成本》政策影響，各物流企業的利潤水平大幅下滑，使物流相關設備如堆垛機、碼垛機、AGV等的需求減少，這也進一步影響了位移傳感器的需求下滑。隨著下游需求的萎縮，位移傳感器廠商之間的競爭愈加激烈，尤其在產品定價、售后服務等方面。

圖4 2024年工業傳感器整體市場競爭格局（*查看詳細排名數據，請登錄MIR DATABANK查閱）

圖5 2021~2027E年光電開關市場規模及預測

圖6 2021~2027E年位移傳感器市場規模及預測

圖7 2021~2027E年接近開關市場規模及預測

目前位移傳感器市場以外資為主，其中基恩士占據絕對市場優勢，2024年其市場份額約為67%。基恩士的產品具有高速、高精度和高解析度等特點。位移傳感器屬于技術密集型行業，國產品牌目前仍處于追趕階段，尤其在高精密位移傳感器領域。
（3）電子行業復蘇，接近開關市場Q4同比提升3.5%，全年下滑5%（圖7）

受汽車、電池、物流等行業客戶需求大幅減少的影響， 2024年接近開關市場規模有所收縮。2024年Q4，受電子行業需求回暖帶動，如富士康、小米、華為等需求強勁增長，推動了松下電器、歐姆龍等日系傳感器廠商銷售額提升。此外，與日系廠商對標的國產廠商，如明治傳感等在Q4的業績也受電子行業復蘇的影響有所提升。
目前國內接近開關市場主要以歐姆龍、倍加福和易福門等外資品牌為主。從行業分布來看，國產品牌在物流倉儲、光伏等行業更受客戶歡迎，而日系和歐美系廠商則是在汽車、半導體等對產品質量較為嚴格的行業仍舊保持較大的優勢。
預計2025年，在新能源汽車、鋰電池行業需求回暖、傳統行業需求持續的背景下，接近開關市場未來雖然仍會面臨價格競爭，但是需求將持續提升。同時，國產廠商的市場份額也將逐步增加。
（4）安全傳感器訂單持續縮減，僅有化工等行業支撐（圖8）
2024年，安全傳感器整體市場同比2023年下滑了 20.6%，訂單持續縮減。在安全傳感器主要應用的化工、市政及公共設施、石化等行業中，僅有化工行業需求做主要支撐。
2024年如皮爾磁、基恩士等廠商將部分產品轉移至國內生產，以保證供應鏈安全。此外，也有部分外資廠商選擇與國產安全傳感器廠商合作，通過代工方式降低生產和物流成本。
（5）2024年中國RFID產品整體市場表現不佳，同比去年降幅14.4%（圖9）

圖8 2021~2027E年安全傳感器市場規模及預測

圖9 2021~2027E年RFID市場規模及預測

2024年，多個下游行業出現明顯下滑，汽車和物流倉儲行業需求縮減，鋰電池產能過剩，投資增速有所放緩，導致對RFID的需求降低。
目前RFID市場主要由倍加福、巴魯夫等外資品牌主導。其主要原因在于，外資品牌具有明顯的技術優勢及品牌影響力，客戶的信任度較高。然而，隨著RFID客戶面臨的成本壓力加大，許多企業正在通過更換品牌來降本增效，替換的方式不僅限于使用國產品牌來替換外資品牌，因為目前部分外資品牌的RFID產品已將價格壓低，接近國產品牌水平。預計隨著技術的不斷進步和市場需求的增長，2025年工業傳感器行業將迎來新一輪的技術革新與市場機遇。