2013機床行業市場研究報告

文:2014年第一期

機床行業定義
產品定義

    機床定義:機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工,使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器。
    機床是制造機器的機器,也是能制造機床本身的機器,這是機床區別于其他機器的主要特點,故機床又稱為工作母機或工具機。

行業產品定義
    根據國統局的定義,機床行業包括機床,數控機床,特種加工機床,鍛壓機床等。我們根據機床的用途不同將機床分為特種加工機床,鍛壓機床。本報告的研究范圍,包括對機床的市場研究和自動化產品在機床上的應用和市場研究。

自動化產品定義
    機床是自動化產品應用集成度較高的機械產品,主要應用到的自動化產品有PLC、HMI、電機、伺服系統、CNC、低壓電器。

PLC
    可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI
    生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

電機
    電壓等級低于或等于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置

伺服系統
    以物體的位置、方位、姿勢等為控制量,組成能跟蹤目標的故意變化的控制系統。包含伺服控制器和伺服電機。

低壓電器
    低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或設備。本報告主要是指:MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開關。

CNC
    是用一個存儲程序的計算機,按照存儲在計算機內的讀寫存儲器中的控制程序去執行數控裝置的一部分戒全部功能,在計算機之外的唯一裝置是接口。

機床行業自動化產品應用介紹
CNC系統在數控機床中的應用
    CNC系統最主要的應用領域是數控車床,隨著數控車床產量的增長,對CNC系統的需求量也在不斷上升。CNC作為數控機床主要控制系統,對機床設備的影響最為關鍵。

HMI在數控機床中的應用
    為實現數控機床和CNC加工中心的高度模塊化,采用HMI連接人的指令不機器的執行。

PLC在數控機床中的應用
    數控機床中所用的PLC可分為兩類:一類是與為實現數控機床順序控制而設計制造的內裝型PLC(built- in Type),另一類是那些輸入輸出技術規范,輸入輸出點數,程序存儲容量以及運算和控制功能等均能滿足數控機床控制要求的獨立型PLC(Stand- alone Type)。

伺服系統在數控機床中的應用
    伺服系統是以機械運動的驅動設備—電機為控制對象,以控制器為核心,以電力電子功率變換裝置為執行機極的電氣傳動控制系統。這類系統控制電機的轉矩、轉速和轉角,將電能轉換為機械能,實現運動機械的運動要求。具體在數控機床中,伺服系統接收數控系統發出的位置、速度指令,
    經變換、放大與調整后,由電機和機械傳動機構驅動機床坐標軸、主軸帶動工作臺及刀架,通過軸的聯動使刀具相對工件產生各種復雜的機械運動,從而加工出用戶所需的工件。

電機系統在數控機床中的應用
    機床在設計中采用直線電機驅動,對減輕運動部件質量、加強機床剛性、解決高速高加速運動下的抗沖擊性、直線電機的防護,以及控制系統、伺服系統與電機的匹配和優化調試等方面做了 突出的貢獻。

低壓電器在數控機床中的應用
    低壓電器在各種電控設備中都有廣泛應用,數控機床中的低壓電器種類也相對較多,如低壓斷路器、熔斷保護器、開關等部件。

機床行業整體市場概述
分析與評論

增長動因
    隨著工業行業的發展,各種機床的需求量增多,進而促進機床產量提高
    由于09年到11年,我國生產技術和能力水平提高,機床出口量增多也是增加產值的重要因素
    由于2012年的國際經濟環境的影響,我國的機床出口大幅度下跌,機床產值下滑嚴重
未來增長態勢
    度過了2012年機床行業的低谷期,預計在未來的幾年,機床行業維持10%-15%左右的平穩增長。

機床自動化市場概述-產品維度
    在自動化市場的描述上,我們主要通過產品維度來進行細分,描述PLC、HMI、低壓變頻器、伺服和低壓電器的市場規模。
分析與評論
    機床行業作為典型的OEM行業,涉及的自動化產品比較多,整體而言,大部分機械都是由整套的CNC系統進行操作,一些金屬加的機床如折彎機需要用到PLC、伺服系統等自勱化產品。
    德佳咨詢研究數據顯示,2012年整個機床行業的自動化市場規模與去年相比,下滑比較嚴重。

機床自動化市場增長預測
    預計未來2年,預計機床行業自動化市場增長速度保持在10%左右,主要是經濟復蘇以后,國內外經濟形勢呈上升趨勢,應保持穩速增長,帶動機床行業發展。
分析與評論
增長動因

    隨著工業水平的發展,各個行業對于機床的需求量增多,進而促進機床產量的提高。
    由于我國生產技術和能力水平提高,機床出口量增多也是增加產值的重要因素
    受到國際經濟危機的影響,我國的機床行業倍受沖擊,尋致產值下滑。
未來增長態勢
    未來2年,預計機床行業增長速度保持左右,主要是經濟復蘇以后,國內外需求呈上升趨勢。

機床自動化市場細分

CNC市場增長預測
    預計未來2年,預計機床行業CNC增長速度保持在10%左右。
分析與評論
    以2011年中國經濟增長穩定,數控機床國內市場需求旺盛,增長率相對較高,數控機床是CNC主要應用領域,因此很大程度上帶動了數控系統產品的發展。
    進入2012年,由于受到國際環境的影響,機床出口大幅度下跌,國內機床產量下滑嚴重,CNC市場也嚴重下滑。
    德佳咨詢預計2013年CNC市場有平穩增長。

CNC競爭格局
分析與評論
    整體CNC市場以廣州數控為主,市場占比為36%。
    德佳咨詢研究表明,廣州數控是國內極少數能為用戶提供數控系統、伺服驅動裝置和伺服電機等數控產品的成套技術解決方案的企業,性價比較高,在市場的接受度也比較高。

HMI市場增長預測
分析與評論
    以觸摸屏為主的HMI產品越來越多的被運用到各種機床,隨著機床行業在2011年的穩定發展,對于HMI的需求量相比于2010年有較大的增長,但是增長速度相對10年有所萎縮。
    德佳咨詢研究數據顯示,2012年機床行業下滑嚴重,對于HMI的需求量也嚴重萎縮。

HMI市場規模與細分-產品維度
分析與評論
    隨著TP的價格持續走低,TP在HMI的比重已經達到了74%;TD只能進行簡單的顯示,在實際中的使用量在下降;PPC的占比較為平穩。

HMI競爭格局
分析與評論
    整體HMI市場以國外的品牌為主,這一領域PLC和HMI購買同一品牌的現象比較普遍,同一品牌的產品之間相互兼容性比較好。
    各個HMI主要的供應商都對相應的產品進行了國產化,加大了售后服務的力度。

PLC市場增長預測
    預計未來2年,預計機床行業PLC增長速度保持在10%左右。在中國,隨著PLC價格的不斷下降以及性能的不斷完善,PLC的使用量也在慢慢的增長。
分析與評論
    PLC在工業自動控制領域應用愈來愈廣,它在控制性能、組機周期和硬件成本等方面所表現出的綜合優勢是其它工控產品難以比擬的。
    隨著PLC技術的發展, 它在位置控制、過程控制、數據處理等方面的應用也越來越多。在機床的實際設計和生產過程中,為了提高數控機床加工的精度,對其定位控制裝置的選擇就顯得尤為重要。

PLC市場規模與細分-產品維度
分析與評論
    機床一般使用小型PLC,點數不多。
    使用PLC的機床控制要求相對簡單,控制點需求較少,中小型PLC的運用最為普遍,占到了95%的比重。大型的PLC基本上不會用在機床上,微型PLC會有少量的運用

PLC競爭格局
分析與評論
    機床行業對于PLC的性能和穩定性要求比較高,西門子進入中國多年,其小型PLC綜合性能比較好,在機床行業的PLC市場占比較高。
機床行業PLC市場主要以國外品牌為主,國內品牌發展較晚,接受度不高。

伺服系統市場增長預測
    預計未來2年,預計機床行業伺服系統增長速度保持在11%左右。
分析與評論
    作為數控機床的重要功能部件,伺服系統的特性一直是影響系統加工性能的重要指標。圍繞伺服系統動態特性與靜態特性的提高,近年來發展了多種伺服驅動技術。
    德佳咨詢預計未來幾年隨著超高速切削、超精密加工、網絡制造等先進制造技術的發展,具有網絡接口的全數字伺服系統、直線電動機及高速電主軸等將成為數控機床行業的關注的熱點,并成為伺服系統的發展方向。由此可以判斷,應用在電機上伺服系統將愈加廣泛。

伺服系統競爭格局
分析與評論
    在機床伺服系統市場,外資品牌占比比較高,如松下、安川、西門子等。

    目前國內廠家伺服產品的穩定性不如歐美,性價比優勢不如日臺,在國內市場發展比較緩慢。

電機
    預計未來2年,預計機床行業電機增長速度保持在10%左右。
分析與評論
    直線電機及其驅動控制體系在技能上已日趨老練,已具有枯燥傳動裝置無法相比的優秀性能。過往人們所擔心的直線電機推力小、體積大、溫度高、可靠性差、擔心定、難安置、難防護等標題,隨著電機制造技能的改革,已不再是大標題。而驅動與控制技能的成長又為其性能拓展和安定性提供了包管。選擇得當的直線電機及驅動控制體系,配以剛正的機床計劃,完全可以生產出高性能、高可靠性的機床。
    隨著電機的使用不斷增多,電機在機床行業的市場容量也將不斷攀升。

電機競爭格局
分析與評論
    在機床行業,電機的使用品牌比較雜,國內外品牌都有,國外知名品牌有西門子、ABB等,國內品牌有江淮電機等。

低壓變頻器
    預計未來2年,預計機床行業低壓變頻器增長速度保持在5%- 11的增長。
分析與評論
    低壓電器在機床中應用廣泛,種類分別是低壓斷路器、繼電器、開關電源、變壓器、按鈕和指示燈。其中主要部件為低壓斷路器。
    德佳咨詢研究顯示,由于機床整體市場下滑嚴重,對于低壓電器的需求量也出現明顯的減少。

低壓變頻器競爭格局
分析與評論
    機床供應商在選擇低壓電氣產品時比較看重質量、價格和穩定性,對價格比較敏感。行業競爭的加劇,合理利潤不斷下降,促使業內廠商尋找性價比更好的低壓電氣產品。
    低壓電器種類繁多,市場較分散,整體市場容量較大,主要供應商有Schneider、ABB、Chint、Delixi等,其中排名前五位的廠商所占市場份額超過50%。

 供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

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