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　　2024上半年協作機器人市場繼續延續2023年下半年高速增長態勢，據統計，上半年中國協作機器人銷量約1.3萬臺，同比增速約30%，其中一季度同比增速約21%，二季度增速約44%(見圖1)。

　　圖1 2023Q1-2024Q2年中國協作機器人分季度市場規模 (單位：臺)

　　從行業來看：電子行業復蘇，鋰電、光伏、食品飲料等新興工業行業高速增長。

　　從應用來看：隨著協作機器人負載不斷提高，碼垛應用快速開拓;協作機器人焊接應用市場規模快速提升。

　　從廠商來看：內資廠商競爭白熱化，市場將逐步由價格競爭向技術競爭轉變。

　　接下來讓我們跟隨MIR睿工業最新數據對2024年上半年中國協作機器人市場走勢做詳細解讀。

　　1 上半年3C電子復蘇、新興工業高速增長

　　2024年上半年，據MIR睿工業數據監測發現，在協作機器人市場下游行業中，銷量在1000臺以上的包括汽車零部件、汽車電子、金屬制品、3C電子以及食品飲料(圖2)。可以看到，受新能源汽車需求的正向影響，汽車行業仍是拉動協作機器人銷量的重要“馬車”。

　　圖2 2024H1 中國協作機器人下游行業出貨量情況( 單位：臺)

　　從增量來看，汽車行業依舊是協作機器人下游行業的“領頭羊”;從增速上看，3C電子、鋰電、光伏、食品飲料也有著相當亮眼的表現。電子行業復蘇大幅拉動協作機器人市場規模增加;協作機器人在光伏行業開始批量應用;協作機器人在食品飲料及化學制品行業碼垛場景持續高速滲透(圖3)。

　　圖3 2023H1-2024H1中國協作機器人下游行業出貨增速情況

　　l 3C電子

　　包括手機在內的3C電子行業回暖，部分結構件供應商和整機組裝廠推動了自動化改造和協作機器人的引入。此外，AI技術與消費電子產品的結合促進了手機和筆記本電腦的出貨量增加，進一步拉動了整個產業鏈自動化水平的提升。據了解，節卡機器人上半年3C行業出貨量較同期翻番，目前與東山精密、立訊精密在內的多家3C行業龍頭終端均有合作，已為電子行業相關企業提供了封測、柔性裝配、檢測、螺釘鎖付、上下料、涂膠、搬運等多種典型的應用解決方案。

　　l 鋰電

　　協作機器人主要應用于動力電池PACK段的螺絲擰緊、涂膠、掃碼、外觀檢測、吹灰等場景。目前，電池巨頭寧德時代和新能源汽車巨頭比亞迪等均已在批量化導入協作機器人，以提高Pack段自動化率。

　　目前，協作機器人廠商中，國產廠商艾利特正在持續關注新能源行業細分賽道，針對新能源電池制造流程中的應用點，在鋰電的制芯工程、模組組裝、PACK線等鋰電池產線，實現了下箱體上線清潔、模組安裝固定、水冷回路氣密測試、上蓋板裝配擰緊、ATS測試、BUD&Bus裝配/擰緊等實際應用。

　　l 食品飲料

　　協作機器人主要應用于食品行業的碼垛場景，各協作機器人廠家均已推出協作機器人碼垛機器人工作站，協作機器人快速部署、占地空間小、使用便捷解決了食品行業碼垛自動化替人的難題。

　　上半年已有多家國產協作機器人廠商在碼垛應用場景加大了布局及投入，依托原有客戶基礎，在食品飲料行業快速滲透。

　　2 碼垛應用快速開拓，焊接應用市場規模快速提升

　　協作機器人應用模式正在逐步從非標定制化向標準化轉變，為了機器人應用更好地批量化落地并復制，針對不同細分行業開發定制化工作站將會是未來的趨勢，如：碼垛工作站、機床看護工作站、檢測工作站、焊接工作站、智能咖啡機、智能按摩機等。

　　其中，碼垛、焊接應用成為上半年協作機器人應用的新增長點，預計后兩季度將繼續上量。

　　(1)碼垛應用快速開拓

　　2023年開始，碼垛一體機器人市場井噴式增長。隨著協作機器人負載不斷提高、主流協作機器人廠商紛紛推出20kg及以上負載機型，碼垛應用快速開拓，主要應用于日化、食品、藥品等行業。協作機器人可實現移動化、快速編程化，從而高效應對多樣化柔性碼垛需求，預計未來幾年，碼垛應用仍是協作機器人主要增長點之一(圖4)。

　　圖4 2022-2026E年中國碼垛一體機器人市場規模預測(單位：臺)

　　在碼垛實際應用案例中，碼垛工作站已經成熟應用于食品、日化、3C電子、金屬塑件制品等行業，為工廠提供“多品種，少批量”自動化改造的解決方案。協作機器人兼具效率、安全、柔性等優勢，加速在各行各業的滲透，各家國產廠商也都百花齊放，推出了更具競爭力的協作機器人產品服務與下游廠商并獲得了廣泛的認可。例如艾利特機器人專門推出的碼垛一體機，能做到自重僅為同級工業碼垛機器人的1/6，占地面積僅為1/4，更加靈活易用，還兼具高效率，廣泛用于食品飲料、快遞物流等行業。大族機器人在1月份推出了大負載協作機器人S30，兼具大負載和大臂展還能同時保持高穩定性，非常適合食品行業大重量產品的搬運和碼垛。在最新的機器人展會上，達明機器人也展示了他們的碼垛新品，新品YM30S充分發揮了達明機器人的優勢領域，結合了智能視覺以及AI技術，面對大小不一、隨意擺放的物件時，能輕松辨識傾斜、貼合、膠帶包覆等復雜情況，實現高效的AI混箱拆垛。

　　同時，在汽車零部件、大型家電產品等行業的重型工件搬運、組裝和加工任務中，協作機器人具備高負載的同時，還需兼顧節拍及精度。在上半年，頭部廠商節卡機器人專門面向碼垛、重型大尺寸搬運、機床上下料等場景，推出了新品JAKA Zu 20，具備高負載的同時，還兼顧節拍及精度，并已部署在全球頭部汽車、日化等領域公司的碼垛、搬運產線上。

　　(2)焊接應用市場規模快速提升

　　2021-2022年，國產協作廠商借助成本的優勢，在小批量、多批次類型的行業如醫療器械、五金件等推廣協作弧焊機器人，并初步得到應用。2023年，鋼結構、船舶、管道加工等行業對智能化、柔性化焊接的需求增多。協作機器人廠商也開始積極布局相關焊接領域并取得較大的進展。預計未來相關行業的需求爆發將帶動協作焊接機器人快速發展。

　　2024年上半年協作機器人焊接應用市場規模快速提升，協作機器人焊接主要應用于鋼結構、船舶結構件、五金件等行業，協作機器人焊接解決了終端對柔性自動化焊接替人的需求，預計2024年全年協作焊接機器人銷量繼續上漲(圖5)。

　　圖5 2020-2025E年中國協作焊接機器人市場規模預測(單位：臺)

　　雖然2023年起，焊接協作機器人才明顯看到上漲趨勢，但是早有國產頭部廠商看到這一應用并提前進行技術布局和產品研發，如今已經推出了成熟的焊接成套解決方案，助力下游客戶完成鋼結構焊接。如早在2022年，協作機器人企業節卡機器人就已推出JAKA焊接工藝包&一站式解決方案，來解決企業焊工難招、手工焊不穩定、小批量多品種產品焊接自動化升級難等痛點，并一直不斷完善工藝包的各項功能，使產品變得更加成熟。

　　現如今，協作機器人加速在焊接應用的滲透，多家國產廠商持續關注這一領域。優傲與技術合作伙伴SquareDog Robotics合作將協作焊接機器人SQD-Robo Welder自適應焊接機器人應用于戶外施工現場。艾利特機器人目前已推出EC系列焊接工藝包、CS系列工藝包、弧焊工藝包等，并在弧焊、氣焊、激光焊等領域積累了豐富應用案例。

　　3 內資持續滲透，廠商競爭由價格轉向技術

　　(1)內資持續滲透

　　以上行業帶動影響，2024年國產協作機器人廠商持續加快行業拓展和市場滲透，根據第二季度數據顯示，內資大部分企業銷量均有所增長，整體協作機器人市場國產化率進一步提高。

　　外資廠商受內資廠商價格沖擊，市場份額持續處于低位。部分外資頭部企業受公司組織架構影響，市場表現有所回暖(圖6)。

　　圖6 2023Q2-2024Q2協作機器人市場分析-分內外資

　　(2)市場將逐步由價格競爭向技術競爭轉變

　　2024年開始，內資協作機器人廠商競爭進入白熱化階段，價格戰仍然較激烈，但市場正逐步回歸到價值理性層面，向技術競爭靠攏。

　　隨著市場逐漸成熟和技術的發展，價格競爭將不適應企業的長期發展需求。企業將更注重技術創新和產品性能的提升，推動市場由價格競爭向技術競爭轉變。不斷加大在研發上的投入，提升產品的技術含量和附加值，才能推動整個行業持續健康發展。

　　技術競爭的加劇不僅會推動協作機器人技術的快速發展，還可能帶來新的應用場景和市場機會。企業在競爭中不斷探索和引入先進技術，如人工智能、機器視覺和智能感知等。這種轉變將進一步推動行業的整合和優化，促使更多具有創新能力的企業脫穎而出，同時也為整個產業鏈帶來新的增長點和發展機遇。

　　4 協作機器人持續出海熱，多家廠商布局人形機器人

　　(1)協作機器人持續出海熱

　　伴隨國內市場越來越激烈的競爭，越來越多協作機器人廠商選擇轉向海外市場，來尋找“喘息”的機會。

　　其實無論是歐美還是東南亞，都有著對制造業常見的場景應用需求，例如“上下料”就經常在半導體封裝、PCB轉運送焊、貨架裝卸等場景中高頻出現，海外企業也同樣有著降本增效、產線快速換型的需求。

　　面對海外競爭，國產協作機器人企業擁有天然的優勢，因為這些企業往往都誕生于客戶最難搞定、價格競爭最為激烈、場景足夠復雜的龐大市場。目前，節卡機器人在日本、德國、馬來西亞等地設立了服務團隊，產品銷往亞洲、歐洲和北美洲等全球多個國家和地區，節卡機器人產品已獲得日本優良設計獎等國際獎項，國際聲量持續擴大。遨博分別在德國、美國等海外地區設立子公司。越疆在德國、日本、美國等多地設立分支機構。

　　(2)多家廠商布局人形機器人

　　除了廠商集體出海，2024年上半年協作機器人最熱點的話題就當屬人形機器人布局。根據公開信息，節卡、遨博、非夕、睿爾曼等協作機器人都在布局，目前節卡機器人已推出人形雙臂機器人JAKA K-1，據了解，這也是協作機器人廠商中第一家嘗試做人形雙臂機器人的企業。

　　5 小結

　　受傳統行業復蘇與新興行業持續提速發展影響，中國協作機器人市場在2024上半年超預期發展，隨著國產協作機器人企業持續出海熱與行業帶動，預計下半年協作機器人市場繼續提速，2024年全年銷量有望突破新高。