協作機器人市場的機會分析

文:2018年第四期

    中國目前工業機器人市場快速增長。2017年市場銷售量達到14萬套左右,增長率超過70%。在此環境下,協作機器人未來市場前景如何?機會在哪里?是否需要投入資源布局協作機器人產業?大多數機器人廠家都會有這樣的疑問。

    目前市場公認,在中國市場,工業機器人未來10年都會成為朝陽產業。畢竟,人工成本的急劇上升,機器人價格的大幅下降,部分工藝精度的不斷提升,都是促成機器人市場快速增長的重要因素。然而針對協作機器人未來的情況,大多數人心懷疑問。MIRDATABANK認為,欲要搞清楚協作機器人的市場走向,和傳統工業機器人的對比是必不可少的。

    傳統工業機器人可以大幅度減少工人的工作負擔,但以當前的機器人技術水平,許多工藝還無法實現無人作業,且傳統機器人在使用時為保證安全需要將機器人區隔開來,這對于工廠的整體布局安排要求非常高。采用協作機器人能夠很好地對應解決這一問題,它可以協同并輔助工人進行作業,在機器人技術尚不能完全取代工人的當下,實現了盡可能減輕工人工作量的目的,因此協作機器人更符合生產工藝要求和環境要求。

下表分析了目前傳統工業機器人和協作機器人的商務方面/功能方面的對比:

看了上表的對比,有以下問題需要回答:

價格高會成為協作機器人未來的主要障礙嗎?

    目前市場上,協作機器人的平均價格,遠遠高于一般工業機器人。曾經價格高也是一般工業機器人快速發展的一大障礙,正是因為價格大幅下降,才有了最近幾年市場的高速發展。因此大多數人認為,協作機器人的價格會成為未來市場走向的決定因素。MIRDATABANK認為,下述兩點原因,會導致價格因素不會是協作機器人市場的障礙:

    1.協作機器人的國產化,以及部分關鍵零部件的國產化,會導致未來幾年協作機器人價格的大幅下降。目前大部分國產協作機器人(雖然市場占有率不高)的價格都低于10萬元人民幣。

    2.從終端用戶的角度,通常如果要導入協作機器人,只是針對生產線的某一個或者幾個應用點進行導入。而如果要導入傳統工業機器人,則是整條生產線多個應用點的導入(需要機器人快速連續作業)。因此相對于傳統工業機器人導入的總投入,協作機器人的投入反而更低。

協作機器人真的安全嗎?

     安全的進行人機協作,或許是協作機器人的最大賣點。然而,目前的協作機器人真的安全嗎?從上表看出,協作機器人在安全防護上做了很多工作。然而,從整體的系統安全性上,由于協作機器人需要外圍配套產品(例如夾具),而這些外圍配套產品在安全性上遠遠達不到人機協作的要求。這點也是很多業內專家對協作機器人的最大疑問。但是,考慮到目前中國在協作機器人安全標準和規范上,還是一片空白,而且絕大部分應用場合,設備運行速度較慢,因此安全性并不是用戶考慮的最優先問題。

下一個協作機器人的應用行業是什么行業?

    下圖是目前協作機器人的主要應用行業:

數據來源:MIRDATABANK

    目前協作機器人的主要應用行業是消費類電子和汽車零部件。而主要的應用在搬運和組裝。從協作機器人的特點,以及下游行業的發展來看,MIRDATABANK認為:

    1.隨著5G技術在未來5年內的普及和應用,3C仍然會是協作機器人的重要增長點。

    2.半導體行業,將成為協作機器人以及傳統工業機器人的下一個增長點。半導體行業體量大,投資大,國家扶持政策力度大。而且半導體行業的很多工藝環節,適合協作機器人的應用。下表是目前國家針對半導體行業各類公司的扶持力度分析,可以看出,針對半導體行業設備廠商和SI的扶持力度最大。這也意味著對協作機器人以及工業機器人的巨大商機。

     半導體行業在部分的生產工藝上,由于工藝流程間隔大,操作員有時需要具有較好移動性的機器人輔助進行作業。此時導入協作機器人就能很好地對應這一需求。

    2017年,UR、TM、大族等協作機器人品牌已經進軍半導體行業,其中UR在半導體行業已經取得了不錯的成績,目前正在準備申請SEMI-S2認證。TM在今年新推出了TM12與TM14這兩款機型重點攻略半導體行業,并且已經取得了SEMI-S2認證。此外,目前在半導體行業中,除了協作機器人標準的應用以外,協作機器人已經開始逐漸應用在潔凈室中。

SCARA的協作機器人會不會有應用前景?

     縱覽目前協作機器人的市場格局,基本上大部分協作機器人廠商都把重點放在6軸、7軸甚至更多自由度的雙臂協作機器人產品的開發及推廣中。而SCARA協作機器人市場相對而言還是空白的,那么這塊市場會不會有前景?根據MIRDatabank分析判斷,不僅僅是現在協作機器人應用最多的3C電子和汽車零部件行業,在汽車電子、小家電、玩具以及食品飲料等小批量,多品種,快速換線的行業中有很多工作場景是完全不需要6個自由度的復雜操作,例如一些簡單搬運、設備看護、甚至是水平方向打螺絲和線性涂膠等應用(如圖示),往往SCARA協作機器人更為適合,加之其比6軸協作機器人有著更節省空間、安全性更高,且更容易進行水平與垂直方向的試教等優勢。

    另一方面,針對于仍然使用人工較多想要提升自動化程度的工廠來說,從SCARA協作機器人切入逐步替代人工也是更優選擇。如此看來,SCARA協作機器人將會有廣闊的潛在應用前景等待大家的挖掘。目前有些國內機器人廠家,例如慧靈(HITBOT),已經開始在這方面做出嘗試。

資本市場對協作機器人的態度如何?

    目前國內協作機器人的先行者,如遨博,珞石,節卡等,都先后獲得了資本市場的融資。2017年以來,涌現了超過10家本土公司開始在協作機器人領域開始投入和探索。與此同時,也有十多家外資協作機器人品牌,開始或者準備開始進入中國市場。資本市場對于協作機器人一片看好,大量資金涌入。MIRDATABANK認為,未來幾年,將是對協作機器人進行市場布局的最好時機,但是市場規律不會被大量的資本進入所打破,市場需要逐步開發,用戶需要逐步教育,協作機器人本身的各種不足,也需要逐步被改進和完善。

數據來源:MIRDATABANK

    傳統工業機器人可以大幅度減少工人的工作負擔,但以當前的機器人技術水平,許多工藝還無法實現無人作業,且傳統機器人在使用時為保證安全需要將機器人區隔開來,這對于工廠的整體布局安排要求非常高。采用協作機器人能夠很好地對應解決這一問題,它可以協同并輔助工人進行作業,在機器人技術尚不能完全取代工人的當下,實現了盡可能減輕工人工作量的目的,因此協作機器人更符合生產工藝要求和環境要求。

    2017年中國協作機器人市場份額-品牌:

    協作機器人的應用行業在快速拓展:

 

    協作機器人年復合平均增長率:

 

 

 

 

 

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