冰火兩重天!日本、歐洲機器人市場形勢迥異

文:2018年第四期

    部分國際機器人企業近期發布的財報來看,整個機器人市場處于穩定增長的發展態勢,尤其是歐洲市場成績喜人,德國工業機器人的銷售額更是創下新紀錄,這也表明了機器人市場潛力仍然巨大。而日本的機器人銷量雖然保持了增長,但在6月份的訂單額時隔兩年同比下滑,為了保持自身的競爭優勢,同時也有日本企業開始加緊在歐洲市場的布局。

“機器人王國”訂單額兩年來首下滑

    根據日經中文網的報道,近期,日本機器人工業會發布的統計顯示,6月工業機器人訂單額時隔兩年同比下滑,持續擴大的工業機器人市場出現停滯跡象。主要原因在于中國智能手機行業的需求減弱產生了較大影響,也有部分相關人士認為,訂單額的下滑是受到汽車行業推遲增產計劃的影響,導致工業機器人的市場前景浮現陰云。

    數據顯示,2018年4~6月期工業機器人訂單額(會員企業)為2126億日元,同比增長3.8%,連續8個季度保持增長。雖然季度數據保持了增長,不過,6月單月的訂單額減少0.6%,減至688億日元,時隔兩年同比下滑。盡管訂單額依然維持在較高水平,不過觸頂下滑跡象明顯。

    分析認為,訂單額減少的主要原因是中國智能手機行業的工業機器人需求停滯不前。6月,日本企業對華出口的訂單中,安裝電子零部件的工業機器人訂單額減少一成,減至122億日元。這主要是因為智能手機等電子產品代工服務(EMS)企業的需求出現下滑。

    有相關人士表示:“此前有聲音猜測訂單額將從2018年下半年開始下滑。中國的增速雖然不及去年(2017年)之前,但是沒想到會下滑這么多。”

    情況更嚴峻的是汽車行業的需求出現變化跡象。大型工業機器人生產商發那科的會長兼首席執行官(CEO)稻葉善治在2018年4~6月的財報說明會上,就訂單額下滑表示,“雖然不是取消訂單,不過作為主要客戶的汽車廠商紛紛推遲了在全球的增產等項目”。在美國,客戶將設備投資計劃推遲了半年左右。同時,部分中國客戶的投資計劃也陷入停滯,稻葉會長表示:“整車和零部件廠商似乎在觀望中美貿易戰的走向。”

    不過圍繞面向汽車行業的訂單,不二越公司表示:“2018年上半年面向汽車行業的訂單情況良好。預計下半年汽車以外行業的需求將出現復蘇”。安川電機則表示:“以日本和歐洲為中心,汽車相關行業需求堅挺”,大型機器人生產商的看法出現分歧。

    從工業機器人市場誕生之初,汽車行業的客戶就是主要客戶,現在也是最大客戶之一。如果汽車行業的需求下滑,將比智能手機產生更大影響。延期的項目會被最終實施嗎?令工業機器人生產商感到擔憂的狀況似乎將持續下去。

德國工業機器人銷售創新高,日本進軍歐洲市場

    而從相關報道來看,作為德國出口拉動型經濟的引擎,德國機器人和自動化設備的銷售在2017年實現創紀錄13%的增長后,預計面臨國際貿易緊張加劇的局面,今年將增長9%。

    德國機械工程協會VDMA表示,預計2018年機器人和自動化設備的銷量將達到158億歐元(約合185億美元)。VDMA旗下機器人和自動化設備協會主席諾伯特·斯泰茵(NorbertStein)表示:“2017年,對我們的行業來說是非常強勁的一年。”去年,來自中國的強勁需求推動銷售額達到145億歐元。

    斯泰茵稱,2010年至2017年期間該行業年平均增長幅度為10%,同期銷售額幾乎翻了一番。

    VDMA表示,去年創紀錄的需求拉長了交貨時間,這將對2018年的銷售額產生積極影響。去年,德國出口了60%的機器人和自動化設備。

    中國是推動該市場的主力軍,受到中國對電子工業和自動化方面巨額投資推動,向中國的出口增長了約60%。VDMA表示,美國的需求也很強勁,而歐洲的增長仍然溫和。工業機器人全球需求正在提高,這是因為勞動力成本的增加和技術的日益成熟,機器人可以比過去做更加精細的工作。

    與此同時,日本企業也加緊了在歐洲市場的布局。今年9月,安川電機將在南歐起用歐洲首個機器人工廠,意圖作為“歐洲企業”爭取當地客戶,在歐洲工業機器人市場發動攻勢。

    “將進軍競爭對手的歐洲根據地”,在2017年底在東京辦的記者座談會上,安川電機高管如此表示。安川電機的視線將瞄準歐洲巨頭的德國庫卡,在庫卡進入中國美的集團的旗下,加快進入中國的背景下,安川電機將進攻其力量薄弱的歐洲市場。首先是在斯洛文尼亞起用歐洲首座工廠。安全電機社長小笠原浩表示:“在歐洲制造機器人,將提高作為歐洲企業的知名度”。今后安川電機將通過當地工廠加強應對客戶需求,使之具備改變尺寸等應對客戶定制要求的開發功能。

    據資料顯示,安川電機的歐洲銷售額占整體的逾1成,2017年4~9月達到279億日元,比上一年同期增長18%,同一期間的增長率低于中國(增長34%),但高于日本國內(增長13%)。

    另外,一個值得關注的現象是,美的旗下的全球領先智能自動化解決方案供應商德國庫卡集團2018年二季度營收8.527億歐元,同比減少15.4%;接受訂單總額為9.602億歐元,同比減少4.7%,且大筆訂單主要來自歐洲客戶。

    隨著全球貿易保護主義抬頭,特別是中美貿易戰的升級,在很大程度上削弱了設備投資者的信心,影響了全球的經濟。從表面上看這對全球的制造業有著負面的沖擊,實際上,從深層看,這既是挑戰也是機遇,將有助于倒逼企業在關鍵制造領域有所突破。

 

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