冷靜看待中國工業(yè)機器人市場的瘋狂

文:2014年第二期

  根據(jù)IHS Inc.最新研究報告《中國工業(yè)機器人市場2013》,2012年中國工業(yè)機器人本體市場達到8億美元,并將以10%的年復合增長率在2017年達到13億美元的規(guī)模。

  經(jīng)歷2009年的下滑之后, 中國工業(yè)機器人市場近年來一直保持強勁的增長。2012年中國工業(yè)機器人銷售臺數(shù)達到2.9萬臺。IHS預測2017年中國工業(yè)機器人銷售臺數(shù)為5.2萬臺。

  本次調(diào)研的范圍僅限于工業(yè)機器人,主要由以下幾種機器人組成:關節(jié)坐標式機器人, SCARA機器人,直角坐標系機器人,圓柱坐標系機器人及并聯(lián)機器人。其中多關節(jié)坐標式工業(yè)機器人是最大的機器人種類,2012年其市場大小占到整個工業(yè)機器人市場的87%,這種格局將會一直延續(xù)到2017年。

  “目前中國工業(yè)機器人市場主要以關節(jié)坐標式機器人為主。這主要是因為工業(yè)機器人的大客戶都來自于汽車行業(yè),并且主要用于焊接領域”,IHS公司分析師湯潔認為,“隨著汽車行業(yè)市場的成熟,未來汽車行業(yè)市場增速將逐步減緩,一般工業(yè)逐漸成為了各大工業(yè)機器人廠家競相角逐的新市場。”

  從2012年至2017年,SCARA工業(yè)機器人受勞動力短缺和電子及消費電子行業(yè)的推動,將會是增長最快的機器人種類。與此同時,直角坐標系機器人市場因為技術(shù)門檻相對較低,因而市場集中度較低,主要應用于橡塑機械,電子加工及金屬加工領域。并聯(lián)機器人目前大多數(shù)用于快速分揀輕載荷物體,主要應用行業(yè)為食品/飲料/個人護理產(chǎn)品及電子行業(yè)。目前并聯(lián)機器人在國內(nèi)的市場規(guī)模很小。

  視角轉(zhuǎn)移到工業(yè)機器人的下游市場。從圖1可以看出,2012年汽車行業(yè)還是中國工業(yè)機器人的主要市場,占市場的40%左右。隨著汽車行業(yè)的投資增長速度放緩,汽車市場體量變大及成熟,工業(yè)機器人在汽車行業(yè)的增長率預計將會增長最慢(從2012年至2017年的年均復合增長率為5.6%), 而且增速將逐漸下滑。為了補償汽車市場的放緩,工業(yè)機器人廠商都在嘗試開拓一般工業(yè)市場。

  消費電子和電子電氣行業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。受越來越緊迫的人工替代需求促進,工業(yè)機器人在此行業(yè)的增長速度預計最高(分別為年均復合增長率為20.2%和 18.0%-2012至2017年)。

  食品/飲料/個人護理品行業(yè)同樣是勞動密集型行業(yè)。工業(yè)機器人在此行業(yè)應用主要是分揀,搬運碼垛,因而對速度的要求比對精度的要求更高。食品/飲料/個人護理品行業(yè)與民生有關,屬于剛性需求,在整個宏觀經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下,能保持不錯的增長。

  由于近年來中國工業(yè)機器人市場快速增長,市場上出現(xiàn)了許多新的參與者,尤其是在六軸關節(jié)坐標式機器人領域。目前國內(nèi)的新廠商我們大概歸為以下幾種:

  自動化零部件廠商,例如Estun,GSK等。他們原來都是生產(chǎn)CNC控制器,或伺服電機等自動化零部件的廠商,依靠著對工業(yè)機器人零部件的了解及豐富的客戶資源進行銷售。

  工業(yè)機器人的用戶, 例如E f o r t等。依靠對終端需求及工藝的充分了解,從原先機器人的用戶轉(zhuǎn)為生產(chǎn)機器人的廠商。

  行業(yè)系統(tǒng)集成商,例如:沃迪等。他們在某些行業(yè)如焊接或食品加工領域有一定的項目經(jīng)驗和了解,在項目中應用自己的機器人。

  完全的新進入者,從不相關的領域跨入機器人市場。

  作為本次研究的一部分,作者也訪談了許多的業(yè)內(nèi)資深人士,易能立方總經(jīng)理王健的看法具有一定的代表性,“對于中國工業(yè)機器人市場的未來,我們始終持有這樣一種辯證的觀點:從宏觀來說,中國必將突破機器人核心技術(shù),進而產(chǎn)生有世界影響力的機器人企業(yè);從微觀來說,現(xiàn)在讓我們分析每一個中國企業(yè),都能看到明顯的短板或核心競爭力的缺失,我們幾乎可以斷言,95%的中國企業(yè)將在未來幾年里面消失或退出這個市場,誰能笑到最后,的確還是一個謎。從投資的角度來說,中國工業(yè)機器人市場的規(guī)模將不斷擴大,無論是國家投資還是民間資本,都應該投入進來,為這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保駕護航;但絕大多數(shù)投資注定將是失敗的或者低效率的,因為決定投資的人大多數(shù)可能并不理解這個產(chǎn)業(yè)本身的特質(zhì),因而無法對真正的風險有著清晰的認識。只有那些真正的戰(zhàn)略投資者,才能把握住戰(zhàn)機進而篩選到真正好的企業(yè)。”(易能立方公司為《中國工業(yè)機器人市場2013》報告提供部分內(nèi)容)

  就目前看來,國內(nèi)的廠商都需要面對:昂貴的零部件成本,國際廠商穩(wěn)固的市場基礎,較差的穩(wěn)定性,將客戶需求或工藝用工業(yè)機器人實現(xiàn)的難度,弱小的技術(shù)研發(fā)能力等問題,甚至大部分的本體廠商一直在盈虧平衡點上努力掙扎。實際上,工業(yè)機器人市場在短期來看并沒有想象中的那樣美好。

  “作為工業(yè)機器人的下游,工業(yè)機器人的系統(tǒng)集成行業(yè)卻是另一番景象。大多數(shù)的系統(tǒng)集成商還是能夠盈利的。而且有許多來自一般工業(yè)的客戶需要或者希望使用機器人,但是卻沒有足夠的系統(tǒng)集成商能對各種特殊的需求提供經(jīng)濟可靠的解決能力,即使是技術(shù)實力雄厚的國際廠商也不可能對所有行業(yè)的工藝都熟悉。”IHS公司分析師湯潔補充,“作為需要二次開發(fā)的設備,工業(yè)機器人需要大量的掌握具體工藝和工業(yè)機器人工程能力的系統(tǒng)集成商。如果工業(yè)機器人市場能夠?qū)岫绒D(zhuǎn)移部分到系統(tǒng)集成領域,壯大系統(tǒng)集成商隊伍,進而反哺工業(yè)機器人市場,這樣才能進入一個良性的循環(huán)。”

供稿/IHS

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