2013，工控市場風向探測
文：陳寧2013年第一期
梅花含芳吐艷、凌寒留香。2012不知不覺又成昨日。伴隨著新年的輕快腳步，歷史準時翻開了它嶄新的篇章。2013年《伺服與運動控制》開年市場研究報告，整合了2012年《伺服與運動控制》所刊登的所有市場報告，內容包括機械傳動、火電行業、機床行業、中國伺服系統市場、中國離散傳感器市場、中國工業機器人市場。本刊對其作精要摘取，以饗讀者。
2012中國伺服系統市場研究報告
2011年中國伺服市場-總體市場份額
國外品牌
目前，國外品牌占據了中國交流伺服市場近80％的市場份額，他們來自日本和歐美。其中，日系產品則以擁有約50%的市場份額而雄踞首位，其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產品特點是技術和性能水平比較符合中國用戶的需求，以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩定且持續的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優勢。
歐美品牌
歐美品牌中，美國以羅克韋爾（rockwell automation）、丹納赫（danaher）、帕克（parker）等聞名，而德國則擁有西門子（siemens）、倫茨（Lenze）、博世力士樂（bosch rexroth）、施耐德（schneider）等品牌先鋒，英國Control Technology、SEW也有相當的優勢。這些歐美品牌總的市場占有率大約在20％。
臺系伺服
除日本、歐美伺服品牌外，以東元（TECO）和臺達（Delta）為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼，其技術水準和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間，市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約10％。值得注意的是，這兩個廠商的目標客戶均屬于機械行業，這將加劇與同將目標市場定位于此的南京埃斯頓等國產品牌之間的競爭。
國內品牌
中國國內的品牌主要有和利時電機、華中數控、廣數、蘭州電機等，粗略計算，宣稱推出伺服產品的國產廠家不下20個。國產品牌產品功率范圍多在5kW以內，技術路線上與日系產品接近，目前總市場占有率在10％左右。
2011年中國伺服市場規模細分——行業
OEM市場
伺服產品主要用于OEM市場，其中機床工具、雕刻機、電子機械、紡織機械、包裝等傳統行業仍然是伺服的主要市場。另外，值得一提的是風力發電行業，由于最近幾年的快速發展，風力發電行業已經初具規模，對于伺服的應用也開始初步成熟，在2010年取得快速發展。
風電行業
2008 年中國新增風電裝機量大約為6.3GW，增長率為89%。2009年新增風電裝機量大約為8.1GW，增長率為29%。2010年中國新增安裝風電機組12904臺，裝機容量18927.99兆瓦，年同比增長37.1％；累計安裝風電機組34485臺，裝機容量44733.29兆瓦，年同比增長73.3％。2011年中國新增風電裝機容量接近1800萬千瓦，總裝機容量達到6500萬千瓦，中國已經是世界上風電設備制造大國和風電裝機容量最多的國家，成為名副其實的風電大國。伺服的應用與新增風電裝機量基本同比例變化，因此預計風電行業伺服的增長率也大約是70%。
新興市場
伺服系統廣泛用于機床工具、紡織機械、印刷機械、激光雕刻機等傳統OEM行業。機床、電子半導體以及風電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快，不同細分領域的競爭格局差異較大。現代交流伺服系統最早被應用到宇航和軍事領域，比如火炮、雷達控制等，后來逐漸進入到工業領域和民用領域。工業應用伺服用量最大的行業依次是：機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導體和風電太陽能，合計超過87.4%。
包裝機械
包裝是潛力最大的行業市場，中國包裝行業裝備水平與國外水平差距最大，是伺服產品潛力巨大的市場。金融危機影響下，2008年中國包裝機械行業依然處于不錯的增長狀態：產銷依然上升、利潤增速迅猛、出口增加，是機械行業中表現突出的一個“亮點”行業。
2011年末，我國包裝專用設備制造工業企業達219 家，行業總資產達206.4億元，同比增長18.79 %。2011年，我國規模以上包裝專用設備制造工業企業實現主營業務收入達232.14億元，同比增長27.39 %；實現利潤總額達15.49億元，同比增長17.26 %。2011年1-12月，全國包裝專用設備的產量達70816 臺，同比增長6.80 %。2011伺服產品在包裝機械行業市場規模為年的市場規模達6.57億左右。
中國機床行業市場研究報告
報告簡介
2011年機床工具行業增長速度較2010年減緩，全年累計完成工業總產值6606.5億元，同比增長32.1%；產品銷售產值6424.9億元，同比增長31.1%；產品銷售率達到97.3%，比上年同期降低0.8個百分點。
機床工具行業實現利潤445.8億元，同比增速為28.0%；產值利潤率為6.7%，與上年同比降低0.3個百分點。
2011中國機械傳動市場研究報告
市場規模與細分
A.按產品類別
機械傳動產品從總體上而言可以分為減速箱和減速電機兩大類，減速箱多用于項目型市場，10年隨著經濟的復蘇，減速機的銷售業績也隨之有所回升，同比09年增長了14.1%。減速電機在OEM市場和項目型市場都有應用，經濟危機并沒對減速電機帶來影響，10年減速電機市場依舊呈現了兩位數的增長，同比09年增長了19%。
B.按行業：減速機
整個機械傳動減速機市場中，在2010年的銷售額在145.72億。起重機和運輸設備在2010年仍然是減速箱市場的主要行業，其次是礦業開采行業。
C.按行業：減速電機
減速電機的銷售主要是在OEM市場中，減速電機在2010年的銷售額在208.22億左右。傳統OEM行業起重和運輸設備、橡膠機械等在2010年仍然是減速電機市場的主要行業，其中風電設備呈現出逐年上升的趨勢。
市場份額
A.2010 年中國機械傳動市場減速機份額
2010年機械傳動市場減速機整體市場規模在145.72億，同比2009年上漲了14.1％。其中SEW憑借其在全線產品的優異表現及遍布國內的生產工廠，以21.10億元占據市場首位，而Flender和上海振華港機則憑借其在減速機市場的傳統優勢，分列市場二、三位。
B.2010 年中國機械傳動減速電機市場份額
減速電機作為最主要的機械傳動產品，在2010年其核心地位進一步得到加強。
2012年中國工業機器人市場研究報告
工業機器人行業市場分析
A.工業機器人行業全球市場
2011年，全球工業機器人總裝機量在139300套左右，和2010年相比，增速達18%，全球工業機器人市場規模發展迅速。其中，北美地區的國家，中國和東南亞的國家是形成這種高速增長局面的主要貢獻者。日本也將在接下來的時間里，繼續加大工業機器人的投資并開展新的項目。亞洲地區其他國家，如韓國，雖然在機器人行業的投資巨大，但是市場表現并沒有那么樂觀，工業機器人整體規模增幅不大。
B.中國工業機器人行業市場規模
從機器人的發展進程中看，世界機器人市場的需求即將進入噴發期，中國潛在的巨大市場需求已初露端倪。目前，我國市場上機器人總共擁有量7.5萬臺，僅占全球總量的0.61%，其中完全國產機器人行業集中度僅為占30%，其余皆為從日本、美國、瑞典、德國、意大利等20多個國家引進。
根據MIR調研，中國工業機器人的市場容量正不斷加大，裝機量和保有量都有大幅提升。
工業機器人與自動化成套裝備是生產過程的關鍵設備，能夠用于制造、安裝、檢測、物流等多個生產環節，因此，工業機器讓你廣泛應用于汽車整車及汽車零部件、工程機械、軌道交通、低壓電器、電力、IC裝備、軍工、煙草、金融、醫藥、冶金及印刷出版等眾多行業。
焊接機器人分為弧焊機器人和點焊機器人兩大類。弧焊機器人可以應用在所有電弧焊、切割技術及類似的工業方法中。點焊機器人應用于點焊自動化的作業中，應用最多的的領域是汽車車身自動裝配車間內。
2012中國離散傳感器市場研究報告
根據MIR對中國離散傳感器市場的調研結果來看，2011年中國離散傳感器市場的產品總銷售額達到43.43億元人民幣，較2010年增長了21%。光電和接近開關的增長率都在25%以上，而編碼器的增長則在15%，而行程開關則保持低速增長。
預計2012年，離散傳感器行業將維持20%以上的增長率。隨著離散傳感器越來越多的應用于各行業，整體市場將不太可能發生較大幅度的變動，未來會隨著宏觀經濟的的上升保持平穩增長。
中國離散傳感器市場規模——產品
從整體市場上看，還是以銷售光電和接近開關為主，占到整體市場的62%，離散傳感器在經歷爆發式增長以后，現在呈平穩性增長的趨勢。
行業
從銷售行業上看，還是OEM行業為主，占到整體市場的69.46%，項目市場也在蓬勃發展中，未來潛力巨大。
OEM市場
2011年OEM行業的產銷形勢普遍不如去年，各行業的工業銷售產值普遍下滑。雖然食品包裝機械行業的產銷同比增速呈現小幅增長態勢，但其他子行業的增速同比均出現了下滑的態勢。
機床行業增長19.07%。由于市場對數控機床的需求量穩步增加，使得數控金屬切削機床和數控金屬成型機床增長更為突出，同比分別增長28.88%和20.98%。另外，機床數控裝置同比增長19.12%，但增速比上年同期大幅回落90.49個百分點。起重機械行業增長18%以上，礦用機械也呈上漲趨勢。
2011年，OEM市場光電開關銷售額為10.03億元，其中，包裝機械行業銷售額為1.62億元，占比16.18%，機床工具行業銷售額為1.22億元，占比12.16%，起重機械行業維持增長態勢，該行業光電開關銷售額為1.05億元，前三大OEM行業光電開關產品占總額的38.77%。
2011年，OEM市場接近開關銷售額為8.84億元，其中，包裝機械行業銷售額為1.62億元，占比18.31%，機床工具行業銷售額為1.01億元，占比11.46%，電梯行業維持增長態勢，該行業接近開關銷售額為9047萬元，前三大OEM行業接近開關產品占總額的40%。
項目市場
2011年，項目市場光電開關銷售額為4.507億元，其中，汽車行業銷售額為1.12億元，占比24.89%，物流行業銷售額為6692萬元，占比14.85%，鋼鐵冶金行業維持增長態勢，該行業光電開關銷售額為5223萬元，前三大行業占總額的51.33%。
接近開關銷售額為3.79億元，其中，汽車行業銷售額為6713萬元，占比17.72%，鋼鐵冶金銷售額為5732萬元，占比15.13%，物流行業銷售額為3956萬元，占比10.44%，前三大行業占43.29%。
2011中國火電行業自動化市場研究報告
市場份額
A.PLC 市場
在火電行業，大中小型PLC都會有所涉及，在市場占有一定的份額。大型PLC在火電行業占有較大比重，達到了 64.4%。
在火電行業，PLC市場得力于2009年經濟復蘇的影響2010年銷售額上升了3.5%，預計2011整體市場正保持穩定增長。
B.HMI 市場
在火電行業，HMI包括PPC、TP、TD三種類型，其中PPC 和TP占到了主導地位，比重占到了 HMI 市場的 99%。
2010年，HMI市場中，火電行業的銷售額達到了3910萬，西門子以 1130萬明顯優動，占據較大的市場份額。西門子PLC在電力行業優勢突出。
2010 年火電行業的HMI市場銷售額也相應增長了1.82%，2011年繼續保持增長，預計增長率將達到2.30%左右。
C.HMI軟件市場
在火電行業，HMI軟件在2009年銷售額達到了2500萬，其中Wonderware以700萬元的銷售額高居榜首，GE FANUC緊隨其后。
火電行業2010年的HMI軟件銷售額相對2009年下降2.0%,預計未來兩年HMI軟件銷售將逐步恢復，但仍會呈現下降趨勢。
D．DCS
在火電行業，DCS在2010年銷售額達到了16.82億，其中ABB，西門子，和利時三家公司銷售額列居前三。
火電行業2010年DCS的銷售額達到1681.9萬元，相對2009年上升2.24%，預計未來兩年將繼續保持穩定增長，增長率約在2%以上。
E．低壓變頻器
2009年火電行業低壓變頻器銷售額達到了3.82億元，其中ABB，Siemens，Yaskawa排名前三，占了較大的市場份額。
F．高壓變頻器
2010年火電行業高壓變頻器的銷售額達到了6.55億元，Harvest占有較大的市場份額，達到2.431 億元，占火電行業的 37.1%。
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
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