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　　根據MIR 睿工業最新數據顯示，在經歷了第一季度的負增長之后，2023年二季度，中國工業機器人市場有所反彈，整體銷量6.8萬臺左右，同比增長5.4%(見圖1)。再結合一季度整體市場的數據，2023年上半年中國整體工業機器人銷量為14萬臺左右，同比微增約1%。

　　圖1 2016-2023上半年工業機器人分季度市場規模(單位：出貨量/臺)

　　簡單總結來說，2023年上半年，上半年市場表現比較疲軟，這主要由兩個原因造成：

　　①不少渠道商庫存處于高位：由于2022年缺貨嚴重，以及對2023年市場評估過于樂觀，部分機器人渠道商在2022年年底存在恐供性備貨的情況，這一定程度上擾亂了工業機器人制造商對下游市場的判斷。

　　②下游應用市場需求走低：除光伏、儲能(劃分在鋰電池大類)、汽車電子、船舶表現較好外，原來的銷量主力行業如電子、新能源汽車、動力電池、醫療等，需求出現萎縮或增速相對放緩，其余的一般工業長尾市場有一定復蘇跡象，但仍需時日才能激活市場(見圖2)。

　　圖2 2023年上半年工業機器人下游行業出貨情況

　　以上兩個原因，互為因果，二者共同綜合作用下造成了如今工業機器人市場明顯承壓的局面。

　　1 國產替代加速

　　內資市場份額突破40%，創歷史新高

　　市場需求增速放緩，再疊加頭部廠商擴產比較激進，價格戰及內卷化就成為了必然趨勢。2023年上半年，內資工業機器人品牌抗住壓力，整體增長率達到23%，遠高于上半年工業機器人整體市場增速，內資市場份額占比也首度突破40%(見圖3)。

　　圖3 2022H1及2023H1工業機器人市場內外資廠商占比情況

　　內資品牌近些年來都在不斷地進步，特別是在經過疫情的淬煉之后，無論是企業韌性還是對供應鏈的把控度都日益精進，MIR 睿工業從開年以來也一直在關注內資工業機器人品牌的發展，深入調研之后，我們從行業開拓、機型策略、價格策略、服務水平、庫存管理等方面對內資品牌做了一個全方位的梳理，并與外資廠商作為對照，這樣能夠使我們更加清楚為什么內資工業機器人品牌能夠發展得如此迅速。

　　2 2023年上半年各機型表現不及預期

　　整體結構性差異明顯

　　對比往年，2023年上半年各機型出貨量都不及預期，雖然除了SCARA機器人，其余機型都維持正增長，但是其增長速度有了很明顯的放緩。不僅如此，各機型的增長也出現了明顯的結構性差異：SCARA及≤20kg 6-axis告別高速增長期，>20kg 6-axis及Cobots進入新的增長階段(見圖4)。

　　圖4 2015-2025年(預測)中國工業機器人各機型增長情況

　　以下是2023年上半年各機型具體的市場情況(見圖5)：

　　(1)SCARA機器人

　　SCARA機器人下游應用場景中電子行業疲軟，鋰電、醫療等需求放緩導致SCARA機型增長減緩。光伏領域的制造生產對于工業機器人速度性能的要求在逐漸變高，特別是在串焊環節對SCARA(SCARA速度性能相對較弱)應用方案的態度也變得謹慎。除此之外，通用版SCARA產品競爭加劇，越來越多廠商加速布局大負載、高速機等特殊機型。

　　(2)Cobots(協作機器人)

　　協作機器人下游工業應用市場如汽車等相關需求持續釋放;非工業應用市場如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場開始復蘇。大負載協作機器人產品成趨勢。國產協作機器人品牌價格進一步下探，頭部廠商陸續進入上市倒計時。商用服務領域的入局者增加，企業出海漸成潮流。

　　(3)≤20kg 6-axis

　　底座型及弧焊型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏領域拉動需求較好，此外在壓鑄、打磨、注塑等場景應用進一步豐富;弧焊應用場景需求不及預期。

　　桌面型≤20kg 6-axis：受電子行業消費疲軟、投資減弱等影響，市場需求疲憊。

　　(4)>20kg 6-axis

　　國產在>20kg 6-axis入局者持續增加;重負載產品應用加速拓展：新能源車相關、動力電池等領域需求放緩;光伏、儲能、通用行業如煙酒、船舶等場景應用持續拓展。

　　(5)Delta(并聯)

　　并聯機器人下游應用市場中食品飲料及日化等領域有所復蘇但仍不及預期;新興市場如光伏、半導體、鋰電等加速滲透但當前體量仍有限。另一方面，國產并聯機器人價格進一步下探;更多并聯機器人廠商跨界入局SCARA及Cobot市場。

　　圖5 2023年上半年工業機器人各機型增長情況

　　3 行業格局：當樂觀回歸理性

　　市場格局重塑加快

　　由于2023年上半年下游需求端的萎靡，近半數工業機器人企業銷量呈同比下滑態勢，市場格局迎來重塑，行業加速洗牌。

　　圖6 2022H1-2023H1中國工業機器人市場格局變

　　從各家排名來看，國產前十名雖然大部分仍舊是外資廠商，但從2023年第一季度開始，就有3家國產廠商進入TOP10行列，分別是埃斯頓、匯川、埃夫特(其中埃斯頓位居第二，出貨量僅次于Fanuc)，可見國產頭部工業機器人廠商在市場需求下行的情況下依舊能把握住機會，從而在市場競爭中牢牢占據有利位置(見圖6)。

　　基于上半年的市場狀況，下半年多數廠商對市場持相對謹慎的判斷，并下調對全年的業績預期。部分廠商通過加強售后體系建設、增加系統集成業務等途徑來提升業績、改善利潤情況。

　　4 2023年下半年如何?

　　總體上來說2023年工業機器人的發展一如我們年初預料到的那樣：機器人行業邁入新增長(增長放緩)階段，屆時，存量市場爭奪與細分增量市場卡位并存。但我們對于工業機器人市場的基本判斷仍舊不變，我們依然堅定地認為工業機器人是處于“成長性”階段的自動化產品，未來幾年仍將維持增長。

　　MIR 睿工業預計2023年下半年中國工業機器人市場相比2022年同期有微增。從全年來看，2023年全年工業機器人整體市場銷售規模則會比2022年增長0.9%左右(見圖7)。未來兩年，中國工業機器人市場的增長將會逐漸反彈，預計到2025年工業機器人整體市場將會恢復到兩位數的增速。

　　圖7 2015-2025年中國工業機器人市場銷售規模(單位：臺)