原材料“一漲再漲”, 看工控企業如何應對?

文:劉娟2022年第二期

  今年以來,從工控整體供應鏈形勢來看,大宗材料漲價壓力較大,且關鍵物料供應緊張,使得大部分工控企業面臨一定的經營挑戰。本刊聚焦行業多家重點廠商,及時報道企業的經營狀況,以及目前企業的應對之道。

運動控制

  受制于持續的新冠疫情、供應鏈危機、俄烏局部戰爭等因素導致全球普遍出現芯片短缺,以及大宗商品、人工及運輸等各方面“極限”的成本壓力,3月份,又有一批國內外工控廠商紛紛上調產品的出廠價格。國內工控領軍“龍頭”企業——匯川技術發布公告,從4月開始提價,變頻器、運動控制、工程傳動、高壓變頻、紡織專機、PLC、IO、HMI、電機等漲價幅度均達到3%-5%、5%-8%,甚至10%-15%不等;施耐德電氣工業自動化事業部決定于4月1日對部分小型PLC產品進行調價,上調幅度在10-40%之間;德力西電氣將從3月18日起對工控類熱繼電器、按鈕指示燈、行程開關、萬轉開關、控制變壓器等產品上調價格,調幅在3-13%之間。

  總體而言,今年工控產品持續漲價的主要原因大致包括以下幾點:

  ? 受國際貿易戰及地緣政治影響,全球化礦石資源開發受限,大宗商品價格普漲,有色金屬鋁、銅、鐵供需缺口大,價格維持高位震蕩;

  ? 3月以來,新冠病毒“倒春寒”來勢洶洶,國內國外疫情多點開花,不斷反復,在短期的疫情發展和嚴格的防控措施影響之下,對原材料運輸帶來諸多不便,并推高成本;

  ? 目前全球“缺芯”仍未緩解,上游芯片、電子元器件等物料價格、貨期波動大,部分緊缺元器件價格出現數十倍的增長,受影響的芯片將涉及近期供應原本就緊張的PMIC、MEMS、MOSFET、IGBT以及存儲芯片,導致讀數頭、驅動器等運控類產品供應緊缺;

  ? 國家出臺相關要求,在2030年中國新能源汽車在汽車總生產中配比必須達到25%,稀土材料作為磁鋼原材料,在全球分布極不均勻,但應用范圍極其廣泛,國家專門成立稀土公司來進行統一調配,在今后較長一段時期內都將會持續這種緊缺狀態。

  面對如此復雜的市場環境,工控企業紛紛從技術研發、商務合作、供應鏈管控等層面入手,制定出與時俱進的企業經營策略。

運動控制

  受國際大環境制約及疫情影響,電機供應鏈依然面臨較大挑戰

  ——ABB中國運動控制事業部IEC低壓電機本地業務單元供應鏈管理負責人 梁俊豪

  目前,受全球大宗期貨的上漲以及國家“碳達峰”、“碳中和”雙目標提出的疊加影響,原材料價格漲幅明顯,對整個電機行業原材料管控都帶來不小的挑戰。

  ABB IEC低壓電機業務主要提供多種可定制化的電機、牽引電機設計和制造方案,產品被廣泛應用于水泵、風機、壓縮機以及高鐵、輕軌等領域。作為一家憑借高度定制化產品滿足客戶多樣化需求的企業,ABB通過采取開發節能降耗高效電機及優化上游合作伙伴甄選流程等舉措,在幫助客戶持續降低運營成本,減少能源損耗,滿足多樣需求的同時,逐步降低各種客觀條件帶來的不良影響。

  就ABB IEC低壓小電機而言,現階段生產所需的鑄件、硅鋼以及稀土磁性材料,受到了一定的影響,但在ABB與供應鏈合作伙伴的努力下,我們依然保證物料平穩供貨。眾所周知,電機的制造離不開生鐵、硅鋼等原材料的支持,其采購成本從去年開始,漲幅非常明顯,預估在未來一段時間,其價格依然將保持高位增長態勢。面對原材料市場行情動蕩帶來的不良影響,ABB始終堅持客戶至上原則,并將在綜合評估后,重新審視目前的定價體系,從而保障我們的客戶可以持續獲得高性價比及高質量的產品及服務。

  此外,受國內新冠疫情的反復影響,對整個電機行業的供貨周期,也造成了很大的震蕩。面對上述困境,ABB憑借在技術、管理以及運營上的優勢,根據不同情況采取多種靈活的應對措施,在保障企業產能的同時,持續保持我們的快捷交付能力。

  就目前來看,受國際大環境制約,我估計大宗商品原材料的價格依然將保持高位增長態勢。與此同時,受國內外疫情的持續影響,今年整個電機產業的供應鏈體系依然將面臨較大的挑戰。但是我們有理由相信,在國家對大宗商品的產能和價格進行靈活、有效的管控下,2023年整個供應鏈供需矛盾將有望得到緩解。

運動控制

  原材料漲價影響電機成本,供應鏈緊張在所難免

  ——珠海凱邦電機制造有限公司總經理助理兼工業產品事業部總經理 胡安永

  2021年,從整個供應鏈形勢來看,大宗材料漲價壓力較大,且關鍵物料供應緊張,使得大部分工控企業面臨一定的經營挑戰。電機作為國家工業不可缺少的必要配套設施,也面臨著原材料價格不斷暴漲所帶來的壓力,珠海凱邦作為專業生產伺服電機及家電專用電機的企業也身有同感。

  在凱邦來看,導致目前材料價格高企有以下幾個主要原因:

  1、受國際形勢影響:電機主材特別是硅鋼原材料來源于礦山,目前受國際貿易戰及地緣政治影響,全球化礦石資源開發受限。

  2、疫情影響:國內國外疫情不斷反復,對運輸帶來不便。

  3、國內政策影響:作為磁鋼原材料的稀土材料,在全球分布極不均勻,但應用范圍極其廣泛,在我國新能源汽車上的應用量是最大的,為此,于2021年底,國家專門成立稀土公司來進行統一調配。由于國家出臺相關要求,在2030年中國新能源汽車在汽車總生產中配比必須達到25%,這就導致稀土材料不僅在當下,而且在今后較長一段時期內都將會持續這種緊缺狀態。

  作為電機的重要主材如硅鋼、銅、磁鋼等,與2021年相比漲幅確實較大,針對這些問題,不僅要“未雨綢繆”,還要想辦法“彎道超車”。凱邦在供應鏈環節已經做了一定儲備,并且在公司內部專門設立采購戰略小組,會根據市場走向、國家政策、國際形勢等做綜合分析評估,每周做出通報,由公司高層做出決策,對電機主材做出符合公司需求的合理儲備。從目前來看,凱邦的主材儲備完全可以應對訂單計劃。

  另外,凱邦也充分發揮技術優勢,大量投入研發力量,首先在伺服電機新產品板塊,尋求替代材料,不僅不會影響產品性能、品質,同時也會突破被材料制約的困境,新款伺服電機已在2021年實現量產。在未來,凱邦還會繼續探討其它電機產品的材料替代,用技術改變現實窘境。

  2022年初到現在,已有西門子、ABB、三菱、富士等電機廠商發出漲價信息,凱邦會與供應市場進行聯動,主材在原有價格上有超過10-20%漲幅或降幅,都會進行上下調整。由于做了較為充分的準備,凱邦目前的供貨周期并未受到原材料漲價影響,原有長期合作的戰略客戶會做一個滾動儲備,7-10天內就可以供貨;新開發的客戶為30-40天;目前供貨周期都處于可控范圍。目前凱邦現有生產線產能可達到25萬臺,完全可以滿足現有客戶,2023年將會有一條年產35萬臺的生產線投入使用,屆時年產能可達60萬臺。

  產能的擴大,令企業對供應鏈順暢有了更多的需求,目前的形勢不容樂觀,技術研發對于電機帶來的革新是一條漫長和艱辛的路,凱邦不會放棄,就當下而言,原材料的漲價勢必會影響電機的成本,而且由于目前的國際形勢風云突變,疫情還未被徹底控制,這一系列動蕩都不可能在短期內解決,供應鏈緊張在所難免,而且會存在較長時期。但同時我們也欣喜地看到,國內電機企業國產化進程正在加速,很多國外企業為降低成本都在尋求部分代工,這也說明國內電機企業不論是產品性能,還是品質、交期、服務,與國外品牌的差距都在不斷縮小。

運動控制

  原材料價格成倍增長,交貨期延長——北京和利時電機技術有限公司總經理助理 董輝

  我司主要主營業務包括高、低壓電機、驅動器等運動控制類產品,原材料主要涉及銅、鋁、鐵、稀土磁鋼材料等,自2021年起磁鋼的價格增長了4倍,銅價格相比2020年歷史低點也翻倍了。

  驅動器方面,主要原材料為進口電子元器件,上游廠商自2021年四季度起,將出廠價格上調15-20%,甚至包含在途訂單也同樣保持此上漲幅度。供貨交期來看,從2021年上半年開始,進口電子元器件供應緊張,貨期長達一年,甚至是無限期缺貨狀態。

  基于這種原材料供應緊張的現狀,我司做了以下戰略部署:

  其一,針對緊缺且不易替代的元器件、磁鋼,我司盡早下長單,通過有計劃性的排產來規避缺貨的風險,從而保障如期交貨。

  其二、由于以往電機、驅動器使用余量較大,我司及時與客戶溝通,發揮技術研發優勢,通過變更技術方案,提高自身產品競爭力,從而降低現有原材料的冗余量。

  通過上述諸多措施,我司2021年業績保持增長70%,預計2022年業績還將繼續保持增長勢頭。

  成本上漲壓力較大,產品價格計劃上調——廣東凱福電子科技有限公司供應鏈總監 楊長武

  我司是步進電機和驅動器及相關產品的研發制造商,從主要原材料來看,磁鋼的價格從以往30萬/噸,現在上漲至140萬/噸;上游進口芯片供貨廠家,每季度的漲幅都在10-20%之間,綜合而言成本上漲壓力較大。

  從價格上漲原因分析來看,除了國際貿易戰及地緣政治、新冠疫情的“倒春寒”等因素之外,不僅中小型芯片貿易商參與囤貨,還有國內外眾多“熱錢”和國際游資參與進口芯片炒作,大幅推高了芯片價格。

  面對這種無法避免的企業運營情況,我司一方面加快尋求性價比更高的國產芯片替代,另一方面增加購買自動化測試設備,模擬各種環境、工況下,長達半年、甚至一兩年對國產芯片的質量驗證,保證最終出廠產品的質量穩

  定與耐用,以避免發生同行已經出現的批量性嚴重質量問題。

  此外,為保證及時出貨,我司優化生產工藝,繼續開發自動化生產線,提升柔性生產能力,包括購置自動化燒錄、優化及擴容老化房等。

  雖然2021年我司銷售業績保持30-40%以上的幅度增長,但事實上利潤還是出現了一定程度的下滑,今年在成本難以為繼的前提下,我司也計劃根據公司實際經營情況將產品價格上調15%-30%。

  物料準備計劃挑戰加大,供應短缺預計將常態化——深圳市步科電氣有限公司行業總監 徐洋洋

  步科主營產品為工業自動化設備控制核心部件與工業物聯網/互聯網軟硬件,如工業人機界面、伺服系統、步進系統、可編程邏輯控制器、變頻器、現場智能終端、網關等,產品的主要原材料有芯片、編碼器、液晶屏、銅、鋁、磁鋼、稀土等。芯片方面,進口芯片的漲價幅度從10-20%、到50%不等,交期從以往的8-16周、20周,延長至70-80周的交期,這對我司物料的準備與計劃帶來極大的挑戰。

  從各平臺專家預測情況來看,大多預計今年三季度原材料的上漲與短缺將有一定程度的緩解,但從廠商自身角度來看,我們認為由于疫情走向、國際局勢仍不明朗,原材料的供應短缺預計將是一個持久、常態化的過程。

  為應對原材料供應緊張的現狀,保證全系列產品的正常交付,我司做了以下兩方面的部署:

  其一,我司對伺服驅動器、電機、HMI、PLC等產品的核心物料進行滾動戰略備貨,保證一定的安全庫存,目前全系列產品庫存充足,供貨穩定;同時與主推產品的供應商建立了長期穩定合作,始終保持緊密溝通,以便我們根據市場變化及時調整庫存情況。

  其二、我司在2020年就執行了直達客戶的戰略,加深了與戰略客戶的溝通與聯系,通過Forecast預測等形式進行全年框架的規劃,并儲備更多的研發方案來應對未來一兩年的不確定性。

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