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　　鋰電池行業：電池、材料和設備企業形成利益共同體

　　去年底，在電池中國網特別策劃的《洞見?經營新能源——CBIS2021產業鏈大咖話產業》對話節目中，中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍表示，2021年新能源汽車及動力電池產業發展突飛猛進，超出了行業普遍的預期，從裝機量來看，全年中國市場汽車裝機量預計在150GWh左右。

　　劉彥龍表示，“如果算上其他應用市場，以及出口，今年動力電池的裝機量預計在200GWh左右。另外儲能領域今年也在快速增長，雖然市場規模還比較小，但今年可能也有30GWh的規模。”傳統消費類市場增長規模雖然不大，但也有新的應用場景不斷涌現，劉彥龍判斷這個市場也有七、八十GWh的規模。“綜上看今年鋰離子電池用量預計在300GWh，與上一年相比會有很大的增長。”劉彥龍預計。

　　同時劉彥龍指出，發展新能源汽車在全球已經形成一個共識。更重要的是，除了政策支持，消費者也已經逐漸接受了新能源汽車，認為新能源汽車能夠帶來更好的使用便捷性、經濟性。此外，加上歐洲的碳排放和環保政策推動了歐洲新能源汽車快速發展，歐洲已成為除中國以外，增速最快的市場。預計未來三到五年，整個鋰電行業將保持快速增長的態勢。2021年以來材料漲幅比較大，主要是市場的需求嚴重超出了大家的預期，尤其是上游的一些鋰鹽原材料生產能力嚴重供不應求，而擴產還有一定的周期。

　　另外，下游車廠傳導的需求很明確。“在跟一些主要車企交流時發現，主機廠對于動力電池都有一個非常明確的需求量。在這種情況下，動力電池廠商都在積極擴產能。”劉彥龍分析指出，目前看，每一家規劃的產能都非常大，到2030年總產能超3TWh。

　　值得注意的是，截至目前，中國前兩大動力電池廠商的市場份額大概占了60%-70%。劉彥龍談道，“后面的準一線、二線企業如何獲得更多的訂單和市場份額，這也是需要企業持續去關注和努力的，要避免像前一輪‘洗牌’一樣，造成不少企業被淘汰出局，以及大量的資源浪費和風險。”

　　中國企業不管是電池企業，還是整個產業鏈上各個材料、設備企業，已經在全球具備非常強勁的競爭力，這種競爭力不僅體現在中國已經占到全球產能的70%左右的份額;同時還體現在各個環節，其中包括技術、產能、客戶、研發等方面。

　　劉彥龍強調，中國企業應適應國際化發展，快速地走向國際市場，中國企業要積極地探索走好國際化市場拓展的道路。

　　“另一方面，通過這一輪的大發展，更多的電池、材料和設備企業形成了一個更緊密的利益共同體、戰略協作方，這一方面會保持一個好的勢頭，也提高了進入這個行業的 ‘門檻’，能夠促進整個行業健康發展，”劉彥龍談道，“但在產業快速發展，市場規模擴大的同時，能否在資源端實現保障，還需要高度關注，要防范重大風險的出現。”

　　半導體行業：設備市場保持迅猛增長

　　近期SEMI發布其年終半導體設備總銷售額數據報告，預計2021 年原始設備制造商總銷售額將達到1030億美元，比 2020 年的行業紀錄(710億美元)猛增 44.7%;預計到 2022 年全球半導體設備市場將擴大到 1140 億美元。

　　SEMI 總裁兼首席執行官 Ajit Manocha 表示：“半導體制造設備總銷售額突破 1000 億美元大關，反映了全球半導體行業為擴大產能以滿足強勁需求的一致和非凡的動力。我們預計，對數字基礎設施建設和多個終端市場的長期趨勢的持續投資，將推動 2022 年的健康增長。”

　　前端(晶圓廠)和后端(組裝/封裝和測試)半導體設備行業都在為全球擴張做出貢獻。2021 年晶圓廠設備行業將增長 43.8%，達到 880 億美元，包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩模/掩模版設備;2022 年還將增長 12.4%，達到約 990 億美元，預計2 023年晶圓廠設備將小幅下降-0.5%，降至984億美元。代工和邏輯分支占晶圓廠設備總銷售額的一半以上，2021年同比增長 50%，達到 493 億美元。2022年代工和邏輯設備投資增長 17%。

　　企業和消費者對內存和存儲的強勁需求推動了 DRAM 和 NAND 設備支出的增長。DRAM 設備行業在 2021 年的擴張中處于領先地位，將飆升52%，增長至151億美元，并在 2022 年增長 1%(153 億美元)。預計 2021 年 NAND 設備市場將增長 24%，達到192億美元;2022 年將增長 8%，達到206億美元。預計 2023 年 DRAM 和 NAND 支出將分別下降 -2% 和 -3%。

　　在 2020 年實現 33.8% 的強勁增長之后，組裝和封裝設備細分市場預計將在 2021 年飆升 81.7%，達到70億美元。2022 年將再增長 4.4%。半導體測試設備市場預計將在 2021 年增長 29.6%，達到78億美元;并在 2022 年繼續增長 4.9%，以滿足對 5G 和高性能計算 (HPC) 應用的需求。

　　從地區來看，中國、韓國和中國臺灣地區預計仍將是 2021 年支出的前三大目的地;中國在 2020 年首次獲得領先地位。

　　2021年半導體設備總銷售額統計及預計(單位：百萬美元，資料來源：SEMI

　　光伏、風電行業：平價時代來臨，新裝機量猛增

　　“受到指標下發滯后、價格上漲等因素的影響，我國2021年光伏發電裝機規模預測下調至4500-5500萬千瓦。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在2021年12月15日召開的“2021中國光伏行業年度大會暨(滁州)光伏創新發展高峰論壇”上表示，在大規模國內項目儲備量的推動下，2022年，我國光伏裝機可能增至7500萬千瓦以上。

　　2021年前10月，我國光伏發電新增裝機2931萬千瓦，同比增長34%。其中，戶用光伏漲勢兇猛，前十月累計新增裝機1360萬千瓦，10月新增裝機193萬千瓦，占當月光伏裝機總量的51.5%。1-10月，光伏發電量2738億千瓦時，同比增長22.8%，占總發電量的4%，同比增長0.3個百分點，光伏發電平均利用率98%。

　　2021年1-10月，我國光伏產品在海外市場表現繼續提升，光伏產品出口額約231億美元，同比增長44.6%。其中，光伏組件出口量8220萬千瓦，同比增長32.2%，出口額同比增長44.8%;組件受海外市場需求增加和價格上浮雙重影響，出口額大幅增長。

　　談及今年裝機預期下調的原因，王勃華表示，這一市場表現是多重因素疊加的結果。例如，部分地區因能耗雙控提出限電、停產要求，造成光伏產業鏈相關企業減產20%-50%，對正常生產產生較大影響。而部分產品由于自身產量存在缺口或受其他行業的市場擠占，出現階段性供需失衡，導致供應鏈價格上漲，也對年度裝機造成一定影響。

　　2022年，實力“雄厚”的項目儲備規模將支持我國光伏發電發展提速。其中，僅已公布的大基地項目名單，其累計裝機規模已超過6000萬千瓦，將推動我國光伏發電行業重回快速發展軌道。下一階段，我國將堅持集中式與分布式并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉，進一步推動光伏發電實現更大范圍、更多場景、更多模式、更高水平的利用。

　　而在風電方面，2021年是風力發電補貼的最后一年，準確地說是海上風力發電補貼的最后一年。其實，陸上風力發電在2020年就已經是補貼的最后一年了，補貼主要指中央的財政補貼。換句話說，從2022年開始，不論是陸上還是海上的風力發電，中央政府都將不再給予任何政策補貼，從國家層面、從中央層面來說，風力發電將全面進入到平價時代。這一點和2021年光伏太陽能發電相類似，展望未來“十四五”期間或者更長的周期，風力發電將會進入到一個不斷加速的新階段。

　　根據2021年的1-11月國家能源局所發布的全國電力工業的統計數據顯示，1-11月風力發電的裝機容量是3億千瓦，同比2020年增長了29%，增速在所有的發電類型是最高的。雖然陸上風力發電在2021年已經沒有補貼了，風力發電有相當一部分已經進入到平價時代，但是仍然保持了高速的增長。

　　隨著風力發電技術的不斷提高，效率的不斷提高，風機的功率不斷提高，它每度電的成本，表現出了明顯的市場競爭的優勢。即使和光伏、水利發電來對比，陸上的風力發電已經表現出了明顯的市場化的成本競爭優勢。簡單來說，陸上的風力發電幾乎成為了新建電站成本最低的選項。2021年一些相關數據，尤其是海上大規模的風力發電成本，比2020年又降低了百分之十幾。這就意味著，如果2021年海上風力發電和火力發電相對比，優勢還不那么明顯，那么到了2022年隨著成本的繼續降低之后，海上風力發電預計也將會開始優于火力發電新增裝機的成本優勢了。在2022年，甚至2023年風力發電的增速不但不會降低，反而會呈現一個加速的態勢。

　　機床工具行業：穩定恢復增長，不利因素有所增加

　　來自2022年1月6日召開的中國機床工具工業協會第九次會員大會資料，從統計數據來看，機床工具行業整體和各分行業2021年前10個月主要指標同比都實現了大幅度增長，盈利狀況得到改善，機床工具行業整體上保持著相對穩定的恢復和增長態勢。2021年以來，疫情多次大范圍反復，自然災害頻發，工業原材料價格上漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業的運行帶來較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現的;同時，在國內外疫情影響下，產業結構不合理，產業鏈、供應鏈某些薄弱環節制約凸顯。

　　(資料來源：中國光伏行業協會)

　　近期拉閘限電和工業原材料大幅度漲價問題已有所緩解，但對機床工具行業運行及市場需求的后續影響仍不容忽視。從宏觀經濟環境看，2021年下半年以來，國內外風險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內部分地區受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業PMI在連續18個月位于臨界點之上后，2021年 9、10兩月位于收縮區間，11月重回臨界點之上，為50.1%。2021年前11個月全社會固定資產投資增速為5.2%，其中第二產業固定資產投資增速為11.1%，設備工器具固定資產投資增速為-3.7%，汽車制造業固定資產投資增速為-3.2%，均為近年來較低水平。同時，近幾個月來機床工具行業部分用戶領域運行出現波動。

　　金屬切削機床同比增速情況(資料來源：中國機床工具工業協會)

　　2021年中央經濟工作會議指出：“我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”，外部環境“更趨復雜嚴峻和不確定”，穩增長將是2022年的突出任務，要求財政提高支出強度、加快支出進度，適度超前開展基礎設施投資。會議提出，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利于經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

　　2022年是“十四五”規劃實施第二年，并將召開黨的“二十大”，可以預期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年，這也將有力拉動機床工具的市場需求。綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數較高，2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。