1定義
A.產(chǎn)品定義
減速器是一種動力傳達(dá)機(jī)構(gòu),利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器,將原動機(jī)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速(或增速)到所要的回轉(zhuǎn)數(shù),并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。
本報告中定義的減速機(jī)和減速電機(jī)定義如下:
減速機(jī):原動機(jī)的功率在200KW以上的減速器,出廠時通常不匹配電機(jī)。
減速電機(jī):原動機(jī)的功率在200KW以下的減速器,出廠時通常匹配電機(jī)。
表1 2009-2016中國減速機(jī)市場規(guī)模增長預(yù)期(百萬元)
B.時間定義
報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年,即2014年1月1日—2014年12月31日。對于一些國外的供應(yīng)商,財政年度和自然年不相符的,我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù),并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個季度當(dāng)中。
2市場概述
A.增長率
根據(jù)調(diào)查,2014年中國減速機(jī)市場增長率為8.6%。
2014年,減速機(jī)行業(yè)各企業(yè)對自己產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求,同時隨著節(jié)能環(huán)保成為世界性共同話題,減速機(jī)企業(yè)也開始投入到環(huán)保型減速機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)之中。
目前減速機(jī)行業(yè)已經(jīng)致力于建設(shè)節(jié)能減排的生產(chǎn)模式,目前逐漸成了相對成熟的企業(yè)體系。
隨著國家對機(jī)械制造業(yè)的重視,重大裝備國產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及城市改造、場館建設(shè)等工程項目的開工,減速機(jī)市場前景看好,整個行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢,尤其是齒輪減速機(jī)的增長將會大幅度提高,這與進(jìn)口設(shè)備大多配套采用齒輪減速機(jī)有關(guān)。
B.市場份額
中國減速機(jī)主要供應(yīng)商有SEW,Siemens(Flender),NGC,SUMITOMO,GUOMAO,TAILONG,ZPMC等14家之多,2014年SEW居首位,所占市場份額為29.8%,其次為Siemens(Flender),所占市場份額為23.1%.
3市場增長預(yù)測
A.機(jī)械傳動市場短期及中長期增長動因
2014年機(jī)械傳動市場的增長率在9%左右。2014年我國經(jīng)濟(jì)基本面依然較好,外部環(huán)境趨于改善,市場預(yù)期不斷好轉(zhuǎn),體制機(jī)制改革有望激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長活力。重型機(jī)械行業(yè)出口量的增多,帶動減速機(jī)發(fā)展。但2015年估計市場增長回落,能夠?qū)崿F(xiàn)7.5%的市場增長。
就長期而言,經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在,而價格基本不存在暴跌的可能性,因此機(jī)械傳動市場更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在4%以上。
B.中期(15-17)增長判斷
中期而言,即未來的3-5年,將會有一個較長的市場恢復(fù)過程。這個過程的起點可能很快就會到來,表現(xiàn)為項目市場的復(fù)蘇,甚至可能會達(dá)到局部的高增長。但是終點,即行業(yè)全面好轉(zhuǎn),OEM需求重返高位,需要相當(dāng)長的時間,3年或者更長。
中期的利好因素主要來自國家投資和政策調(diào)整的導(dǎo)向。
長期而言,機(jī)械傳動市場的增長不會改變。而工藝提升要求和節(jié)能要求都會在國內(nèi)長期存在,這將支撐機(jī)械傳動市場的長期繁榮。
C.OEM、項目型市場的增長判斷
OEM市場的產(chǎn)業(yè)特點決定了其受沖擊更嚴(yán)重的必然性。更加依賴出口、競爭激烈利潤低、企業(yè)規(guī)模小,風(fēng)險能力差,同時對經(jīng)濟(jì)反應(yīng)敏感,當(dāng)銷售價格和需求已經(jīng)產(chǎn)生波動的時候,上游的原料價格高位效應(yīng)仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起,把很多OEM企業(yè)逼向了絕境。
項目市場則占便宜很多。其周期長,對市場反饋慢;企業(yè)偏大,抗風(fēng)險能力強(qiáng)。當(dāng)危險的指標(biāo)開始顯現(xiàn)的時候,國家的救市計劃就已經(jīng)下達(dá),這使得項目行業(yè)很有可能滑過這個斷層,實現(xiàn)較穩(wěn)定的增長。
D.行業(yè)增長判斷
行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響程度。按照14年的增長率判斷,基本可以分為3類:
>10%:對于高增長率行業(yè)包括環(huán)保、軌道交通、物流等新興市場,其局部的增長率可能達(dá)到20%甚至更高。
5-10%:以汽車、橡膠、制藥、電梯等行業(yè)為代表,行業(yè)本身處于正周期,而經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響不大。
<5%:項目市場中,如鋼鐵、建材、電力,都屬于這個行業(yè),這些產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)經(jīng)過宏觀調(diào)控的限制后,增長率已嚴(yán)重放緩,一些傳統(tǒng)的OEM行業(yè),例如紡織、機(jī)床等行業(yè)未來幾年也不會再出現(xiàn)井噴式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
4市場規(guī)模與細(xì)分
市場細(xì)分是描述市場的重要手段。實際上在很多細(xì)分市場中,其市場規(guī)則、需求特點、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)分市場的拓展,還是新進(jìn)入者選擇第一個切入點,都是非常必須和有重要意義的。
按照行業(yè)的基本習(xí)慣,我們對機(jī)械傳動市場進(jìn)行了產(chǎn)品類別、行業(yè)的切分。并且進(jìn)行了產(chǎn)品類別與行業(yè)的交叉。
A.中國2014年機(jī)械傳動市場規(guī)模細(xì)分——產(chǎn)品類別
機(jī)械傳動產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速機(jī)和減速電機(jī)兩大類,減速機(jī)多用于項目型市場,14年隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,同比13年增長了8.6%。減速電機(jī)在0EM市場和項目型市場都有應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒對減速電機(jī)帶來太大影響,14年減速電機(jī)市場依舊呈現(xiàn)了高速的增長,同比13年增長了9.7%。
B.中國2014年機(jī)械傳動市場減速機(jī)占比細(xì)分——行業(yè)
整個機(jī)械傳動減速機(jī)市場中,起重機(jī)和運輸設(shè)備在2014年仍然是減速機(jī)市場的主要行業(yè),約占38.4%,在起重機(jī)和運輸設(shè)備行業(yè),標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)和特種減速機(jī)占比較大,分別占48.7%,47.4%。其次是風(fēng)電設(shè)備,占18%。
C.中國2014年機(jī)械傳動市場減速電機(jī)規(guī)模細(xì)分——行業(yè)
減速電機(jī)的銷售主要是在OEM市場中。傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運輸設(shè)備、橡膠機(jī)械/塑膠機(jī)械等在2014年仍然是減速電機(jī)市場的主要行業(yè)。
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