2015年中國印刷機(jī)械市場研究報告

文:2015年第四期

1│印刷機(jī)械行業(yè)自動化市場分析

A四開機(jī)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    國內(nèi)四開幅面印刷機(jī)市場可謂是供應(yīng)商數(shù)目眾多,市場競爭也異常激烈。國內(nèi)方面,目前國內(nèi)制造商在四開幅面印刷機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)均有了不同程度的提高,相比大幅面和對開印刷機(jī)來講,在四開幅面印刷機(jī)方面,他們有了更多的話語權(quán),但是與進(jìn)口機(jī)相比,在技術(shù)上還有一定的差距。目前國內(nèi)制造商有江西中景、上海光華、北人集團(tuán)第二印刷機(jī)械廠、遼寧大族冠華、三菱北人等。

    目前四開機(jī)市場主要以國內(nèi)品牌為主導(dǎo),進(jìn)口機(jī)市場占有率相對較低,而在進(jìn)口機(jī)中,海德堡的四開機(jī)市場占有率可謂是一枝獨秀。但是由于目前國際金融危機(jī)的影響,這一市場上各個品牌的市場占有率也正在發(fā)生很大變化。

    縱觀國內(nèi)各地四開機(jī)承印活件來看,目前主要從事短版商務(wù)印刷,如書刊、各類說明書、宣傳單頁等,這一現(xiàn)狀將長期持續(xù)。但是隨著印刷品質(zhì)量要求的不斷提高,高品質(zhì)的高端印刷設(shè)備的占有量將會不斷加大,并隨著客戶印刷單次印刷數(shù)量的減少,四開幅面印刷機(jī)的需求會進(jìn)一步加大,這也預(yù)示著國外高端品牌四開機(jī)將更加關(guān)注這一市場,在商務(wù)印刷市場競爭激烈,利潤大幅下降的背景下,四開機(jī)市場競爭也會更加激烈。

    同時,隨著我國包裝印刷業(yè)近年來的飛速發(fā)展,據(jù)最新統(tǒng)計,我國已成為世界第二包裝大國,四開機(jī)在包裝塑料印刷上的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,這也預(yù)示著四開機(jī)在包裝印刷市場份額將逐步上升。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士預(yù)期,這有可能成為四開機(jī)下一市場增長點。

    從引進(jìn)四開機(jī)的終端客戶來看,大部分企業(yè)規(guī)模還不大,事業(yè)基本處于起步階段,但他們有其長遠(yuǎn)的企業(yè)規(guī)劃,目標(biāo)鎖定在高端印刷市場,因此四開機(jī)的品質(zhì)對其業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要。四開機(jī)品質(zhì)好壞是他們占領(lǐng)市場并進(jìn)一步擴(kuò)大份額的關(guān)鍵因素。這也就給供應(yīng)商予啟示。

B印刷機(jī)械自動化技術(shù)發(fā)展
    我國上世紀(jì)90年代末期,變頻調(diào)速技術(shù)成熟,印刷機(jī)械廣泛采用交流電機(jī),變頻器調(diào)速,隨之直流調(diào)速、滑差電機(jī)調(diào)速淘汰,驅(qū)動長軸仍然是這種設(shè)備的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)中期,已經(jīng)在機(jī)床行業(yè)普遍采用的數(shù)控技術(shù),開始引入印刷機(jī)械的控制系統(tǒng)。首當(dāng)其沖應(yīng)用在卷筒紙印刷機(jī),進(jìn)人21世紀(jì)以后,國外的卷筒紙印刷機(jī)已經(jīng)不再使用傳統(tǒng)的動力源,普遍采用數(shù)控系統(tǒng),代替?zhèn)鹘y(tǒng)的長軸傳動,也就是印刷機(jī)械制造業(yè)說的“無軸技術(shù)”。近年來,這種技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于卷筒紙凹版印刷機(jī)、騎馬裝訂機(jī)、表格機(jī)、柔性版印刷機(jī)、單張紙輸紙機(jī)等印刷設(shè)備。數(shù)控技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用才剛剛開始,僅有幾家企業(yè)推出樣機(jī),采用的系統(tǒng)全部向國外供應(yīng),與國外企業(yè)相比差距較大,與國內(nèi)機(jī)床行業(yè)相比也有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

    數(shù)控技術(shù)是印刷設(shè)備的發(fā)展方向。數(shù)控技術(shù)也可以叫做將傳統(tǒng)印刷機(jī)械設(shè)備傳動的電氣控制轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字控制。目前,為印刷機(jī)械企業(yè)提供數(shù)控系統(tǒng)的公司主要有德國西門子公司、德國博士力士樂公司和倫茨公司、日本安川公司等。我國有十多家數(shù)控制造公司,主要為機(jī)床廠提供數(shù)控系統(tǒng),但為印刷機(jī)械配套的廠家還沒有,應(yīng)該加強(qiáng)這方面的合作。

    國外,數(shù)控技術(shù)己經(jīng)廣泛應(yīng)用,卷筒紙印刷機(jī)采用直流調(diào)速、變頻調(diào)速的設(shè)備已經(jīng)少見,我國僅有幾家企業(yè)剛剛推出采用這種技術(shù)的樣機(jī),離產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程尚有較大距離。

    在數(shù)據(jù)上,我們對這兩個維度進(jìn)行了交叉,從而較為細(xì)致的描述自動化市場的規(guī)模和細(xì)分。

2│印刷機(jī)械行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模

A印刷機(jī)械行業(yè)在PLC市場中的位置
    印刷機(jī)械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場在整個PLC市場中占2%。

    印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場中,仍以中型PLC占據(jù)多數(shù),小型PLC次之,而對于微型PLC只是做部分輔助設(shè)備的單機(jī)控制。

    由于主要是中小型PLC的應(yīng)用,所以印刷機(jī)械行業(yè)競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。

份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    格局穩(wěn)定:沒有重要的新參與者出現(xiàn)。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishi和Siemens為主。

    在印刷機(jī)械行業(yè),PLC通常作為輔助控制系統(tǒng),應(yīng)用量比較穩(wěn)定。因此PLC市場增長比較平穩(wěn),基本符合印刷機(jī)械行業(yè)投資增長的走勢。

B印刷機(jī)械行業(yè)在HMI市場中的位置
    自2001年以來,HMI產(chǎn)品(尤其是觸摸屏)在自動化領(lǐng)域里的應(yīng)用比例大幅度提高,無論從深度還是廣度方面都有了顯著的成長。一方面HMI產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為了主流自動化機(jī)械上的標(biāo)配產(chǎn)品。另一方面HMI應(yīng)用行業(yè)的范圍已經(jīng)從開始的傳統(tǒng)工業(yè)延伸到了交通、物流、市政、旅游等更廣義的領(lǐng)域。

    快速的增長、充足的利潤空間加之較低的進(jìn)入門檻,使得HMI市場吸引了眾多廠商紛紛涉足,希望能夠從中分一杯羹。因此這個市場的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)相較其它自動化產(chǎn)品而言,也變得更加復(fù)雜——既存在像西門子、三菱這樣的傳統(tǒng)自動化行業(yè)巨頭;也有Proface這樣HMI領(lǐng)域的專業(yè)制造廠商;但最令人期待的是數(shù)目眾多的本土廠商的表現(xiàn)。

    不同類別的供應(yīng)商在市場上的競爭手段和優(yōu)勢也不盡相同。對于西門子、三菱、Omron等傳統(tǒng)自動化廠商而言,HMI還是一個很小的業(yè)務(wù)分支,一般沒有單獨的業(yè)務(wù)部門,多隸屬于PLC部門之下。在銷售上,也更多的是搭配PLC一起賣給OEM客戶。這是一種非常行之有效的銷售方式,但是就HMI產(chǎn)品自身而言,傳統(tǒng)自動化廠商在價格和產(chǎn)品更新上都顯得略微保守。

    更多的市場活力來自于HMI專業(yè)制造商和中低端市場,尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經(jīng)逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。從HMI市場增長的動因來看,很大一部分來自于以前沒有配置HMI的場合現(xiàn)在都使用了此類產(chǎn)品。此類市場最先采用的都是較為低端的產(chǎn)品,譬如文本顯示器或者較小的觸摸屏等。這些新增的市場更多的被臺灣為首的中低端供應(yīng)商所攝取。

    HMI主要產(chǎn)品為文本終端、觸摸屏以及平板電腦,在印刷行業(yè)主要以觸摸屏的應(yīng)用為主。2014印刷機(jī)械行業(yè)觸摸屏的市場容量占整個市場機(jī)械HMI產(chǎn)品的1.9%。

    對于HMI產(chǎn)品,各個品牌間的競爭非常激烈,其中,西門子的HMI產(chǎn)品在印刷行業(yè)的份額略勝一籌,占到22.1%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下,均達(dá)到了14%以上,位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達(dá)的HMI產(chǎn)品在印刷機(jī)械行業(yè)也有不錯的表現(xiàn)。

C印刷機(jī)械行業(yè)在低壓變頻器市場中的位置
    低壓變頻器在工業(yè)領(lǐng)域有非常廣泛的應(yīng)用。印刷機(jī)械作為重要的工業(yè)行業(yè),傳動市場規(guī)模巨大,低壓變頻器占變頻器整體市場的1.5%。

    低壓變頻器的廠商非常多,從國外到國產(chǎn),在印刷機(jī)械領(lǐng)域都有應(yīng)用,不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機(jī)械行業(yè)應(yīng)用處于第一位。

    低壓變頻器的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛,但是目前仍以節(jié)能為主,印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

D印刷機(jī)械行業(yè)在伺服市場中的位置
    2014年,機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品的市場規(guī)模占整個伺服OEM市場的7.1%。

    在印刷機(jī)械行業(yè)里,松下的伺服產(chǎn)品占整個行業(yè)的18.5%,處于領(lǐng)先地位。位居二三的供應(yīng)商廠家分別是Yaskawa和BoschRexroth,各占到17.3%和14.9%。綜合看來,印刷機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品仍以國外品牌為主。

    伺服的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛,但是目前仍以節(jié)能為主,印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

供稿/德佳咨詢

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