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       2023年第一季度已然過去，目前來看工業自動化幾個大 的下游行業還在延續2022年以來的整體態勢，沒有較為明顯 的復蘇跡象，因而面對第一季度的市場行情，我們依然持較 為保守的態度。但是，“日子”還要繼續過，人們更關心的 是接下來的三個季度市場會不會迎來轉機，還有哪些市場機 會?MIR 睿工業基于長期對自動化市場的研究調查，為讀者 梳理一下過去一年自動化行業的發展脈絡，并重點預測2023 年自動化市場的發展走向，為觀望者們撥云見日。

　　1 2022年自動化核心產品市場的回顧

　　根據MIR DATABANK數據顯示，2022年，中國自 動化核心產品市場同比下滑1 . 5% ，市場表現較為低迷 (見圖1)。

圖 1 中國自動化核心產品市場規模及增長分析(單位：億元 RMB)

　　在過去的一年中整體自動化市場之所以不太景氣，主要 由以下幾個原因造成：

　　(1)宏觀經濟下行，制造業持續承壓

　　2022年中國GDP同比增長3%，12月中國制造業采購經 理指數(PMI)僅為47.0%，比上月下降1.0個百分點，連續 多個月低于臨界點，制造業下行壓力較大。

　　(2)疫情反復，出現影響較大的極端情況

　　疫情在2022年并未消停，多點先后爆發，其中三到六 月份的上海封城對自動化市場的影響尤其嚴重，八九月份四 川，西安陸續停工停課，以及年末北京，廣州等地嚴峻的態 勢，對各地的生產生活活動均產生了不利影響，企業投資動 力明顯不足，投資熱情降低。

　　(3)行業需求不足內循環動力不足：疫情紅利相關行業(如口罩機、防 疫產品等)、電子、機床行業目前都處于行業下行周期;電 梯、工程機械、起重等行業也受房地產不景氣而拖累，除此 以外，消費型市場，例如食品飲料、紙巾、制藥等內需相關 行業在2022年也增長乏力

　　國際競爭日趨激烈：東南亞國家受益于中美貿易爭端， 以及美國推動的”供應鏈多元化”政策，承接了中國的部分 產業訂單，海外市場對中國市場的擠壓也逐漸凸顯。

　　而從季度表現來看，頗有高開低走的態勢(見圖2)。

圖 2 2022 年自動化核心產品市場分季度表現(單位：億元 RMB)

　　2022年一季度，自動化市場的出貨處于全年最高點，大 量2021年積壓的訂單在2022年一季度出貨，另外在2021年 缺貨的大背景下，代理商在一季度較為積極的囤貨意愿也助 推了整體出貨額的增長。

　　二季度受疫情影響，生產交付嚴重受阻，整體出貨大幅 度”跳水“。三季度上海解封，上半年積壓訂單得到快速釋 放，疊加鋰電、光伏以及傳統項目型市場的拉動，三季度在 出貨端有所回暖。四季度市場回歸常態， 2021年及2022年上 半年訂單的延遲交付在三季度也接近尾聲，新增訂單不理想 的狀況在出貨上顯露無疑。

　　2 2023年自動化核心產品市場預測

　　在2022年市場受挫后，2023年市場是否會迎來“柳暗 花明，撥云見日”?這里還得打一個問號!因為擺在面前的 仍有許多問題：需求韌性不足、出口走弱、行業周期性下滑 等等。 MIR認為2023年中國自動化核心產品市場依舊會面臨 下行壓力，恢復面有限，全年或將下滑4%(見圖1)。

　　那么，主要的下滑原因有哪些呢? ——

　　(1)需求不足：首先擺在大家眼前的是訂單從何而 來?內憂外患需警醒!

　　①疫情政策放開以后，自動化核心產品的傳統下游需求 并沒有如想象中一樣迅速反彈。

　　從國內需求來看，以智能手機為例，IDC3月份發布報告 稱，2023年，全球智能手機市場出貨量將會低于12億部，同 比下降1.1%;而中國市場的出貨量預計同比也會下降1.1%。 從MIR的角度來看，2023年年手機市場的冷淡，只是去年 “寒意”的延續，智能手機品牌原期望通過2022年底節慶、 電商促銷等活動，帶動渠道去庫存化，但全球經濟疲軟持續 沖擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累渠道去庫 存化進度。

　　需求的持續低迷，疊加蘋果產線撤出中國，處于下行周 期的中國電子行業投資欲望不足，預計2023年或將很難轉負 為正。

　　與此同時，全球半導體設備銷售額呈收縮態勢，半導體 行業增速放緩。從手機、PC、存儲等多種類型芯片供應商削 減訂單，到全球芯片擴產力度降低，再到英偉達、SK海力士 等多家半導體頭部企業宣布縮減員工，經歷了全球性芯片缺 貨帶來的空前熱潮，2022年半導體行業進入“降溫”期。預 計隨著產能的逐漸補充、疊加需求走弱，2023全球半導體行 業銷售數據將進一步下跌。

　　從國內市場來看，除了本身需求放緩，制裁升級也是遏 制其快速發展的原因之一，美與中科技戰進入白熱化，美國 積極拉攏盟友圍堵、打壓中國半導體事業。

　　無獨有偶，機床市場目前來看也是處于下行周期的行業 之一，從下游行業來看，工程機械、3C電子行業依舊趨于下 滑，疊加三年疫情對制造業的沖擊，全球供應鏈不穩定等因 素，2023年機床市場或將依然處于下行周期。

　　以工程機械為例，2 0 2 3 年1 - 2 月，共銷售挖掘機 31893臺，同比下降20.4%;其中國內14929臺，同比下降 41. 1%，與此同時，電梯、起重機械等產銷均呈現不同程度 的下滑，整體與建筑相關的下游行業表現均不太景氣，從宏 觀房地產數據來看，2023年1—2月份，全國房地產開發投資 13669億元，同比下降5.7%，房地產市場仍然需要一定的恢 復時間。

　　2023年2月28日，中國汽車流通協會發布的最新一

　　期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(VehicleInventory Alert Index)顯示，2023年2月中國汽車經銷商庫存預警指數為58. 1%，同比上升2.0個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上，庫存預警指數越高，反應出市場的需求越低，庫存壓力越大，經營壓力和風險越大，從實際的產銷數據來看，也是如此，2023年1 -2月,汽車產銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.6%和15.2%。

　　除此以外，傳統民生型行業，食品飲料，紙巾，包裝等 行業投資一般相對穩定，對大盤拉動力有限。

　　出口型行業(紡織、橡膠、塑料等等)面臨挑戰，據海 關統計，中國2023年1-2月進出口總額(以美元計)8957.2 億美元，同比下降8.3%， 出口方面，1-2月同比下降6.8%。 其中傳統產品，如紡織產品、鞋服、家電等日用品，出口下 滑更多，傳統行業出口明顯走弱。

　　目前全球產業鏈向東南亞轉移的趨勢愈發明顯。

　　②傳統行業下行趨勢短期難以扭轉，新興行業依然保持 正向增長。

　　中國光伏行業協會名譽理事長王勃華預計，2023年，中國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW，其中第一批風光大基地建設將在2023年全部并網，疊加儲能的爆發性增長，提升了電網的支撐能力，促進了光伏行業的進一步發展。

　　另外，鋰電池下游需求中，新能源汽車短期受國補退出 影響，需求下滑，電池EU端產能過剩，規劃項目延緩，但目 前新能源汽車滲透率僅25%，長期需求仍在。

　　③除此以外，工業項目型市場，例如，石化，化工，油氣，礦山等行業，得益于國內外多重因素的推動，或將延續2022年的走勢，依然保持正向增長，成為市場主要拉動力之一。

　　(2)下行周期的到來：自動化市場在過去的十多年間，周期性還是比較明顯的，2023年或將到達本輪周期的低谷，自動化市場或會迎來周期性的下降

　　2011年、2014年、2017年都是自動化市場增長非常迅速的年份，其中2017年跟國家智能制造2025政策的推動、蘋果投資大年以及新能源鋰電等行業快速爆發密切相關。之后的2019年，中美貿易戰爆發，自動化市場當年下降4.3%。

　　2020年疫情爆發之后，以十多個億的口罩機相關產品為代表

　　的疫情自動化市場迅速拉開了此輪增長的號角，2021年增長達到高點， 2022年，自動化市場增速放緩，預示著此輪自動 化市場高速增長周期的結束，2023年或將到達本輪周期的低 谷，2024年和2025年，中國自動化市場或將會如期開啟新 一輪增長周期，以這樣的周期性理論下，2023年市場是不理 想的。

　　(3)牛鞭效應的不利影響：代理商囤貨意愿減弱，下 單量明顯減少

　　2021年的高增長的背后，與代理商對于市場的樂觀預計 其實是有一定關系的，備貨熱情比較高漲，在供應鏈中形成 泡沫(重疊訂單及大量備庫)，這是在市場比較景氣的情況 下，牛鞭往上揚，但在市場景氣指數不足的情況下，代理商 備貨的欲望可能會更低，各環節的保守態度會讓上游廠商的 訂單雪上加霜，這一點也不利于2023年市場的增長。

　　從代理商端的實際情況來看，目前頭部代理商庫存積壓 過多，從2022年年末到現在，整體下單有明顯減少，資金流 趨于緊張，也是市場趨于低迷的信號。

　　3 2023年各自動化產品會有何種表現?

　　從產品線來看，各條產品均預計會有所下滑(見圖 3) 。PLC、HMI、低壓變頻器由正轉負， 2022年的增長有 如下幾點原因：

　　①2021年訂單表現不錯，2022年的出貨中，有一部分 是消耗2021年的訂單;

　　②2022年上半年代理商囤貨意愿還是比較足的，也是得 益于2021年的增長，代理商對市場持樂觀態度;

　　③2022年傳統項目型市場，例如石化化工、礦業等行業 投資景氣度較高，拉動了了PLC、HMI、低壓變頻器這三條 產品線的增長。

　　但展望2023年，上述原因就顯得有些影響不大了，首先 2022年新增訂單不及預期，各大廠商都有類似情況，其次， 代理商對2023年也是持觀望態度，初步了解，2023年前兩 個月，代理商下單幾乎是去年同期的一半，催貨都不及以前 積極;與此同時，項目型市場在去年高增長的背景下，今年 整體增速預計會有所放緩，綜上，MIR認為，PLC、HMI、 低壓變頻器由正轉負的可能性極大。

　　伺服產品線主要還是由于其行業需求的下行，包括電 子，液晶等行業2023年并無好轉跡象，全年來看，下滑勢頭 估計在所難免。

圖 3 2021-2023 年中國自動化各核心產品增長情況及預測

　　CNC還是受制于機床的下行周期，整體依然下滑。

　　4 2023年各產線廠商會有何種表現?

　　從自動化廠商份額變化來預測，各產品線略有區別，但 整體來看，本土企業依然會保持小幅度增長，歐美企業也相 對穩定，日韓企業依然會有所下滑(見圖4)，日韓企業近幾 年受芯片缺貨以及OEM型市場下行拖累明顯，加上本身日韓 企業對于市場的動蕩反應較為保守，不及歐美企業靈活。

　　從目前的國產化進程來看，伺服與小PLC產品在國產化 方面較為領先，本土品牌份額進一步提升，得益于其供應鏈 優勢、靈活調整的價格優勢，以及處于當下推動國產化進程 的大趨勢下等多重因素的疊加，在新型行業例如鋰電池、光 伏，以及傳統起重、冶金等行業逐步滲透，低壓變頻器和大 PLC 2022年的國產化進程不及預期，但MIR認為大的趨勢不 會改變。以低壓變頻器為例，大的行業，例如電梯、起重、 紡織等都屬于本土廠商的主要陣地，對業績影響較大，導致 除頭部廠商外，大多數本土廠商業績表現不佳，但值得一提 的是，匯川近年在國產替換上仍然上了一個臺階，例如，匯 川之前做冶金行業止步于輔傳動，但近期也開始在軋機上有 較大突破，并與多個鋼鐵廠有所合作。

圖 4 2021-2023 年各類供應商份額變化情況及預測

　　5 市場景氣度相對較為低迷的背景下，各自動 化廠商尋找新的發力點

　　(1)軟硬件緊密結合：3D虛擬仿真軟件，新公司在不 斷地進入3D仿真軟件市場，包括2022年5月20日施耐德收購 Xcelgo，布局虛擬仿真軟件;2022年4月三菱推出3D仿真軟 件“MELSOFT Gemimi”。

　　(2)布局新型產品：以磁懸浮輸送線為例，目前磁懸 浮輸送系統趨勢向好，未來前景值得期待。磁懸浮輸送系統 是從2012年以后開始逐步進入中國市場，到2015年在國內 初步形成規模。

　　從供應端來看，2022年國內這一領域的市場規模達到 數億元，同比增長近50%，主要來自行業需求帶動，其中 包括：

　　① 鋰電行業受新能源汽車宏觀市場帶動新項目較多，頭部動力電池制造商紛紛在新項目中開始應用該產品，如蜂巢能源、億緯鋰能;

　　② 3C行業蘋果系手機裝配線將該產品作為標配產線。MIR 預測，未來5年內磁懸浮輸送市場將保持高速增長 的態勢。

　　6 結語

　　盡管對2023年的自動化整體市場持較為保守的態度，但我們還是非常堅定地看好未來中國自動化市場的發展前景，MIR認為這種波動屬于市場發展的動態調整，隨著中國制造產業的不斷升級，自動化水平不斷提高，外資和中國本土自動化公司都將會迎來更多的發展機會。

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