暖通空調自動化市場“由負轉正”, 賽道 TOP 10 都有誰

文:傳動網2025年第三期

導語:據了解,在中國,平均每棟建筑的暖通空調耗電量約占 全樓總能耗的50%!面對如此夸張的“電費賬單”,從空調制造商到零部件供應商,都在推動設備自動化改造以實現節 能增效。

  那么,近幾年暖通空調行業自動化市場發展如何?賽道 TOP 10都有誰?在當前國家吹響大規模設備更新的號角下, 又會催生出哪些新的市場增長點?本期MIR 睿工業將聚焦上 述問題,一一為您分析。

  1 暖通空調自動化市場增速轉正

  根據MIR DATABANK最新數據表明,2024年中國暖通空 調行業自動化市場規模超40億元,同比增長2.3%,增速實 現了“由負轉正”(如圖1所示)。

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  之所以能夠實現“由負轉正”,主要有應用需求與政策 驅動這兩方面的因素。

  (1)高效能技術應用需求驅動

  在國家“雙碳”政策的引導下,暖通空調行業的節 能標準不斷提升。從2005年《公共建筑節能設計標準》 (GB50189-2005)規定的平均節能率50%,到現行的《建 筑節能與可再生能源利用通用規范》(GB55015-2021)規 定,嚴寒地區建筑節能率需達到75%,其他地區建筑節能率 需達到65%。隨著節能標準的提高,變頻技術的應用范圍不 斷擴大并深化,從而拉動了自動化產品的需求。

  此外,2024年,半導體廠房和數據中心(尤其是超大型數 據中心)項目紛紛加碼,空調系統需求量增加,且對散熱效能 的要求顯著提高,進一步推動了自動化產品的需求增長。

  (2)設備更新政策驅動

  自2024年起,全國范圍內持續開展并深化設備更新升級 行動,老舊空調及工廠空調系統紛紛進行設備迭代以提高能效,從而拉動了對自動化產品(如變頻器、PLC等)的需求。

  2 外資主導市場,內資份額穩步提升

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  中國自動化市場企業眾多,其經營規模和經營效益呈現 出“金字塔”狀分布。在暖通空調行業的自動化市場中,以 西門子、ABB、丹佛斯為代表的歐系品牌占據主導地位(見 圖2)。這些企業不僅是產品提供商,還能為客戶提供更具 附加值的綜合性整體解決方案。然而,隨著國產廠商產品技 術的提升,以及暖通空調行業競爭的加劇和成本控制要求的 提高,內資廠商的市場份額也在逐漸擴大(圖3)。

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  外資廠商之所以占據較高的市場份額,主要原因是其能 夠提供整廠解決方案。以西門子為例,其在數據中心行業的 解決方案3.0中,機房的暖通空調系統管理軟件是核心組成 部分之一,這體現了其在整體解決方案中的重要地位(如圖 4所示)。

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  3 暖通空調主要應用的自動化產品:低壓變 頻器與傳感器

  在暖通空調系統的設計過程中,大量應用了多聯機和 風機產品,而這些設備的核心配套產品之一是低壓變頻器。 因此,低壓變頻器在暖通空調自動化產品中占據了最高比例 (見圖5)。過去5年中,低壓變頻器在暖通空調行業的市場 增速與整體暖通空調自動化市場的增速保持一致,它是推動 暖通空調自動化市場增長的主要產品。

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  與此同時,傳感器產品在暖通空調領域也應用廣泛, 占比排名第二。傳感器種類繁多、市場規模大且分布較為分 散,其中,溫度傳感器和壓力傳感器是暖通空調行業使用最 多的傳感器類型。

  低壓變頻器在暖通空調行業中的應用原理:它能夠根 據冷凍水泵和冷卻水泵的負載變化,實時調整水泵電機的轉 速。在確保中央空調系統正常運行的前提下,通過這種調 節,使冷凍水泵和冷卻水泵的運行更加高效,從而實現節能 目標,如圖6所示。

  4 政策與市場雙驅動, 暖通空調自動化將持 續增長

  (1)政策推動低壓變頻器需求增長

  2024年3月以來,“設備升級”和“以舊換新”成為社會各界關注的焦點。國務院 發布《推動大規模設備更 新和消費品以舊換新行動 方案》,在政策支持下, 高效節能技術快速發展, 變頻器的應用迅速增加。 同時,高效能和節能型用 能設備的推廣速度加快。 企業將加大對高效壓縮 機、智能溫控系統等節能 技術的研發投入和應用, 例如模塊化磁懸浮離心式 冷水機組等高效機型將不 斷推出,這也將進一步拉動變頻器的需求。

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  (2)挖掘新機遇與拓展存量空間

  挖掘新市場:數據中心、冷鏈物流、生物醫藥等新興產 業對暖通空調制冷設備的需求正在快速增長。數據中心需要 高效可靠的制冷系統來保障服務器的穩定運行,而冷鏈物流 則對制冷設備的溫度控制和保鮮能力提出了更高要求。MIR 睿工業分析認為,對于自動化廠商而言,暖通空調在新興市 場的需求將在未來5年呈現增長快、空間大、投資回收周期短的特點。因此,進行針對性的產品設計和渠道設計,搶占 市場先機,是廠商的必由之路。

  拓展存量市場:中國的建筑體量龐大,大量老舊暖通設 備需要更新。MIR 睿工業預計這部分市場需求將在未來2至3 年內大規模釋放。

  綜上所述,MIR睿工業認為,隨著設備更新換代的不斷 深化和范圍的持續擴大,預計未來幾年中國暖通空調自動化 市場將保持持續增長的趨勢。

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