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　　1 低壓電機市場的三重寒冬： 需求萎縮、成 本倒逼、價格戰

　　(1)需求萎縮與成本擠壓

　　總體來看，2024年中國低壓電機市場下滑的原因主要 包括以下幾個方面：

　　· 地產行業持續下行，對“三機一泵”等通用設備需求減 少，從而引起對低壓電機的需求下降;

　　· 傳統能源行業如油氣、煤礦、電力行業由于行業自身 產能利用率較低，同時伴隨新能源的沖擊開始嚴格控制產 能，新建項目減少，引起對低壓電機的需求下降;

　　· 鋼鐵、水泥等行業受房地產下行影響，需求下滑、產 能下降，對低壓電機需求同步下降;

　　· 低壓電機下游客戶為保證企業生存加大成本管控力 度，在采購時更加傾向于選擇那些性能和質量能夠基本滿足 需求，但價格更低的低壓電機產品，低壓電機在需求下滑的 同時價格下降，引起了整體市場的規模縮小。

　　2024年整體市場新建項目的減少是低壓電機廠商客觀 感受到的事實，在此本文不做過多贅述。在需求下滑的趨 勢下，如何能夠抓住更多市場份額來保證企業平穩渡過“寒 冬”?——下面將從2024年低壓電機的“價格變化”切入，來 學習優秀廠商們的“武林秘籍”。

　　(2)低壓電機市場的價格博弈

　　從宏觀市場來看，中國GDP總量在增長，但產品平均價 格卻呈現下降趨勢。根據國家公布的GDP數據，2024年中 國GDP名義增速為4.2%(考慮量和價的增長)，實際增速為 5.0%(僅考慮量的增長)，名義增速反而小于實際增速。

　　這一趨勢在低壓電機市場中表現得尤為明顯：一方面， 設備廠商的產品價格降低導致其利潤空間收窄，從而倒逼電 機廠商下調出貨價格;另一方面，2024年上半年原材料銅價 的上漲，又迫使電機廠商不得不面對生產成本上升的困境。

　　因此，在2024年5月多數電機廠商因銅價上漲而上調電機價格后，其下游設備廠商由于本身利潤空間已被壓縮，難 以接受電機廠商的漲價要求，轉而尋找未漲價或漲價幅度較 小的電機廠商進行產品更換。

　　面對這種情況，一些具有“先見之明”的電機廠商雖然 公開宣布上調價格，但在實際執行過程中漲價力度并不大。 甚至有廠商采用“緩兵之計”，在公開漲價后預留了一個月 的緩沖時間，供客戶和代理商進行調整。更有個別廠商選擇 “按兵不動”，不漲價，而是通過以價換量的方式，來“收 割”市場份額。

　　(3)頭部廠商降價搶單，尾部廠商破產出局

　　2024年中國低壓電機市場的廠商格局如圖2所示，整體 市場走勢如下：

　　· 頭部廠商業績下滑或增幅下降，從廠商業績來看，多 數頭部廠商出現了疫情以來的首次業績下滑，僅有兩家頭部 廠商保持正增長;

　　· 市場競爭激烈，由于市場項目減少，頭部廠商在競標 時會主動降低報價，參與下沉市場的競爭;而原本依靠價格 優勢生存的尾部廠商，在這種情況下失去了競爭優勢，業績 普遍下滑，甚至有廠商破產出局。

　　2024年TOP13廠商中，僅兩家業績上漲，且增速在5% 以內(見圖3)。這兩家廠商共性的特點是在上半年銅價上 漲時采取了積極的價格策略來穩住客戶，同時發力渠道拓 展，趁機開拓了較多新的訂單。

　　在需求疲軟的背景下，不同廠商在“保利潤”和“保營 收”之間的側重點有所不同。一方面，中低端品牌傾向于通 過“以價換量”的策略來維持市場份額，為保訂單采取降價 甚至無利潤的競爭策略;另一方面，中高端品牌則更注重 “利潤為先”，在價格上降幅較小，通過維持較高的產品附 加值來保障盈利能力。

　　2 低壓電機破局路徑與未來機遇

　　MIR 睿工業預計2025年中國低壓電機市場將呈現降幅收 窄或小幅增長的趨勢，原因如下：

　　· 新建項目需求增長：按照歷史經驗，“十四五”結束及 “十五五”開啟之年，通常會出現較多新建工程，從而刺激 低壓電機的市場需求;

　　· 節能改造需求增長：根據工信部發布的《工業能效提 升行動計劃》，到2025年，新增高效節能電機(IE4及以上 能效等級)的占比需達到70%以上。

　　對中國低壓電機市場的廠商及產品格局而言，MIR 睿工 業認為2025年將是一個充滿不確定性的年份。在這一年， “價格戰”“國產替代”“高能效更替”“節能降碳”以及“智 能電機研發”將成為主流廠商重點關注的話題。

　　據統計，當前中國市場擁有超過50家營收過億的低壓電 機制造商。然而，整個行業的市場集中度并不高，CR5(前 五大企業市場占有率)不超過30%。這表明，在當前的行業 格局中，尚未有企業能夠脫穎而出， 占據領導地位。廠商之 間的競爭較為分散，市場格局仍處于多元競爭狀態，尚未形 成一家獨大的局面。

　　可以確定的是，在國家高效節能政策的推動下，中國市 場的低壓電機產品仍將朝著高效節能、可靠穩定、智能化的 高質量發展方向邁進。對于目前的低壓電機廠商來說，完善 產業鏈以降低成本、提升產品質量及性能，并結合當前市場現狀制定針對性的營銷策略，將有望在激烈的市場競爭中脫 穎而出，成為低壓電機領域的“一枝獨秀”。

　　3 未來機會點梳理

　　(1)政策機會

　　工信部發布的《工業能效提升行動計劃》提出，到 2025年，新增高效節能電機(IE4及以上能效等級)的占比 需達到70%以上。然而，截至2024年，中國低壓電機中IE3 能效等級的比例仍在60%左右。基于此，MIR睿工業預計， 到2025年，市場對高效節能電機的需求將會大幅增加。

　　近年來，國家牽頭實施能效標識制度，并同步推廣使用 高效節能電機。為此，政策提供了稅收優惠和各種補貼，同 時也規定了嚴格的質量控制和產品認證流程，并更新了電機 在設計、制造、測試以及運行維護等方面的規范。

　　2025年初，上海率先發布了工業通信業用能設備更新 工作的具體鼓勵辦法，其中針對特殊用能產品的補貼政策如 表1所示。

　　(2)行業機會

　　2025年，船舶、水處理、精細化工、有色金屬等行業 對低壓電機的需求仍將增加。

　　(3)出口機會

　　2024年，低壓電機在國內市場的內銷下降了4%，但 出口市場卻實現了3%的增長。這一增長主要得益于產業轉 移的推動——2024年，東南亞市場對低壓電機的需求增長迅 速。船舶、港機、造紙、印刷、電子制造等行業的國內外企 業紛紛在東南亞市場進行布局。

　　MIR睿工業預計，未來三年東南亞市場對低壓電機的需 求仍將持續增長。對于有意向拓展出口業務的廠商而言，需要盡早布局，做好以下準備工作：開發針對東南亞市場的產 品，完善產品認證，辦理出口資質，并積極布局銷售渠道 等，以抓住這一市場機遇。

　　(4)細分電機類型

　　MIR睿工業預計防爆電機、永磁電機、同步磁阻電機市 場在2025年將穩步增長。

　　(5)市場新需求

　　數字化、網絡化、智能化趨勢正深刻改變著電機行業的 格局。隨著物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術與電 機技術的深度融合，遠程監控、故障預警、預測性維護等功 能正逐步落地并實現。這些技術的應用不僅賦予了低壓電機 更豐富的功能和更高的附加值，還極大地拓寬了其應用場景 和市場潛力。

　　面對未來，低壓電機行業在技術創新、產業升級以及政 策扶持的推動下，有望迎來更大的發展空間，并實現從規模 擴張到質量提升、創新驅動的戰略轉型。