2018年下半年以來中國工業機器人市場大幅降溫，季度同比增長率出現斷崖式下跌，工業機器人產業鏈在三年多爆發式增長的加速途中，猛然間遭遇了冷酷的市場洗禮。

01、宏觀經濟走弱等多種因素導致了當前的市場寒冬，復蘇預期料至2020年

受宏觀經濟走弱、中美貿易戰等不利影響，2018年汽車、3C、鋰電等工業機器人主流下游行業產能投資銳減，導致下半年來機器人新增訂單大幅下滑。

經過數年高速增長放量，傳統工業機器人的成熟應用市場趨于飽和，其他規模化的潛力市場尚未開發啟動，市場持續增長動力減弱。

眾多本土制造業企業盈利水平低，自動化改造資金不足，而且當前實體制造業不景氣，更加抑制了機器人需求。

2018全年工業機器人整體市場出貨量同比增長低于5%，與2017年近70%增長率相比滑坡驚人。在宏觀經濟低迷和市場慣性的影響下，今年市場預期更加慘淡，MIR預測2019年整體出貨量將跌至負增長3%左右。

2019年底前相關下游行業有望開始溫和復蘇，帶動工業機器人市場2020年逐漸回暖，MIR預測2020年整體市場有望修復至略超10%的兩位數增長。

2015-2020年中國工業機器人出貨量增長及預測數據源：MIR整理

02、2018年市場風云突變，優秀機器人公司在市場洗禮中表現不俗

2018年市場高開低走，全年出貨量雖收至微漲水平，難掩下半年嚴重的市場滑坡。其中占總體出貨量超過90%的大小6軸和SCARA機器人下半年均快速墜入負增長泥潭，>20KG六軸機器人跌勢最猛導致全年負增長。出貨量較小的Delta和協作機器人仍保持增長，但增速明顯放緩。

今年整體市場將延續2018下半年的下滑慣性，預期2019年將出現數年來第一次同比負增長局面。大小6軸和SCARA機器人出貨量衰退幅度恐將有所放大，小機種Delta和協作機器人則有望保持30%左右的增長。

工業機器人四大家族中，發那科、ABB和安川都保持了總出貨量小幅增長。安川在汽車零部件、3C電子、工程機械等行業耕耘深厚，業績堅挺。ABB則因SCARA、Delta和協作機器人各產品線全面告捷，補償了大小6軸機器人的增長乏力。

OTC、松下和電裝(DENSO)在外資二線品牌中表現較好，都取得了逆市增長。OTC和松下憑借其焊接機器人的良好口碑和產品競爭力，在工程機械等2018年景氣較好的下游行業收獲了不少訂單。DENSO則通過推出高性價比的SCARA新機型，快速占領了中端細分市場。

以史陶比爾(STAUBLI)為代表的高端機器人因產品性能卓越，滿足了高精度、高負載等特定應用需求，在市場寒冬中業務增長平穩。

國產機器人廠商埃斯頓憑借近年來在研發和銷售渠道上的持續重資投入，在市場洗牌中脫穎而出，保持了業績穩定增長，成為本土一線品牌的領導者。埃斯頓深耕應用的代表產品6軸折彎專用機器人，配備自主研發的機器人折彎專用軟件，全面提升了用戶體驗和產品性價比，得到客戶廣泛認同。

本土廠商眾為興和匯川專注SCARA機器人，在中低端市場站穩腳跟后，深入應用場景開發行業定制機型，進一步提高性價比，市場份額穩步攀升。2018年兩家公司都表現出逆市強勁增長的勢頭，本土SCARA龍頭眾為興在出貨量上已超越幾家二線外資品牌，僅次于愛普生和雅馬哈兩大SCARA傳統巨頭。

本土協作機器人龍頭遨博2018年保持高速增長，出貨量逐步接近全球協作龍頭優傲。在中國協作機器人市場，優傲和遨博兩家合計市場份額已達60%的統治級水平。

2018年中國工業機器人市場內外資供應商市場份額數據源：MIR睿工業

03、2019年價格戰將全面爆發，加劇優勝劣汰的殘酷洗牌

中低端市場一直是本土價格殺手們的舞臺。市場驟冷之下，原本不屑于價格競爭的本土中高端品牌和外資機器人公司紛紛行動起來，積極備戰2019年，一場全面升級的價格大戰一觸即發。

業內舉足輕重的四大家族不約而同制定了激進的價格策略，部分機型降價幅度預計可達20%。巨頭們的參戰姿態對其他外資機器人公司和本土中高端品牌影響極大。這些企業面臨上下打壓的困局，在應戰降價的同時，將更加積極地開發差異化細分應用市場。

在前幾年火爆的市場增長中入局的新創機器人企業將面臨空前的壓力：融資、業績對賭和應對價格戰，可謂生死存亡之戰。

2018年許多機器人公司都在加大投入，解決高增長下的產能不足和人員短缺問題。現在市場反轉又卷入價格大戰，部分企業恐將難逃資金鏈斷裂的風險。

系統集成商是價格戰中的重要角色。那些簽約集成商陣容強大的機器人本體企業，通過進一步提高整體方案的性價比，將在慘烈的市場競爭中占據優勢地位。

04、市場寒冬和價格戰為本土機器人零部件廠商提供了發展機遇

減速機、伺服電機等機器人核心零部件研發門檻較高，本土企業近年來進步很大，但尚未撼動哈默納科、納博特斯克等日資企業的統治地位。

當前愈演愈烈的市場競爭和價格戰，將促使機器人公司更加積極地選型國產零部件以降低成本。對于國產減速機(綠的、來福等)和伺服電機(匯川、禾川等)企業來說，是一次難得的彎道追趕或超車機遇。而且核心零部件國產化早已列入國家戰略，本土企業發力，將得到相關政策扶植及投資的助推。

外資零部件龍頭企業今年必將以降價策略應對。產業鏈上游的一場競爭好戲，同樣將引起業內強烈關注。

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