為確保全年新增光伏發電并網容量13GW以上(上半年3.3GW),下半年將迎來建設的高峰;據我們調研信息,電站企業都在抓緊時間建設,其中分布式光伏裝機量有望超預期(市場預期3-4GW),這也是未來行業發展趨勢,發展空間更大,重點關注林洋電子、隆基股份、森源電氣。14日,商務部、海關總署發布公告稱,9月1日起暫停多晶硅進口;意在阻止以加工貿易形式進入國內的多晶硅,以增加與美國談判的砝碼,我們認為多晶硅價格有望上漲,可以關注特變電工,以及大全新能源和保利協鑫能源。新能源汽車:7月,中國新能源汽車生產5799輛,同比增長10倍,銷量進一步兌現了我們之前的預期。
我們仍然對今年下半年和未來的新能源汽車銷量保持樂觀。我們認為,隨著新能源汽車的放量,將對整個產業鏈產生有效的拉動作用,由此將帶來較多的投資機會,仍建議關注充電設備和鋰電材料相關股票:萬馬股份、杉杉股份等。關注光熱板塊:國家發改委價格司和國家能源局正在研究推出一批光熱發電示范項目,并制定與此相關的電價政策,還計劃在今年10月底以前推出一批示范工程項目,總量大約在1GW左右。我們認為,參照光伏、風電等新能源發展的一般發展規律,示范項目的推出以及電價政策的出臺,有望推動中國光熱產業的正式啟動。
能源局官員:年底前力爭開工紅沿河核電2臺機組。國家能源局一位官員13日透露,今年年底前將力爭核準開工2臺核電機組,分別是遼寧紅沿河5、6號機組。
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