2022年，汽車工業復蘇，鋰電、光伏等新能源行業突飛猛進，中國工業機器人行業整體銷量有望突破30萬臺。

　　展望2023年，中國工業機器人市場整體增速預期為20%至25%，新能源行業仍然是最大驅動力。

　　我國穩居全球第一大工業機器人市場

　　工信部裝備工業一司副司長郭守剛9月6日表示，我國機器人產業規模快速增長，2021年機器人全行業營業收入超過1300億元。其中，工業機器人產量達36.6萬臺，比2015年增長了10倍，穩居全球第一大工業機器人市場。

　　郭守剛是在工信部6日舉行的“大力發展高端裝備制造業”主題新聞發布會上作出上述表述的。

　　郭守剛說，機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。黨的十八大以來，我國機器人產業蓬勃發展，極大改變著人們的生產和生活方式，為經濟社會發展注入強勁動能。

　　會上發布的數據顯示，我國機器人產業規模快速增長，其中，工業機器人應用覆蓋國民經濟60個行業大類、168個行業中類。據有關機構統計，2021年我國制造業機器人密度達到每萬人超300臺，比2012年增長約13倍。

　　此外，服務機器人在餐飲、教育、醫療、物流等領域廣泛應用。比如，剛剛閉幕的2022年中國國際服務貿易交易會上，美團展示了自動配送車和配送無人機，通過智能化調度實現自動化配送，將物流效率進一步提升。天眼查數據顯示，截至目前，我國有服務機器人相關企業43.9萬余家，其中，2022年1至8月新增注冊企業7.9萬余家。

　　“機器人在越來越多的領域‘大顯身手’，不斷孕育出新產業新模式新業態。”郭守剛說，我國機器人產業技術水平進一步提升，精密減速器、智能控制器、實時操作系統等核心部件研發取得進展，行業內101家專精特新“小巨人”企業加快發展壯大。

　　他表示，下一步，工信部將全面落實《“十四五”機器人產業發展規劃》，開展機器人關鍵基礎提升行動，完善標準、檢測、認證體系，加快補齊專用材料、核心元器件、加工工藝等產業短板，做強細分領域特色應用，培育壯大優質企業，營造良好發展環境，推動機器人產業高質量發展。

　　中國工業機器人銷量今年或突破30萬臺

　　在復雜的經濟環境下，中國工業機器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。

　　12月14日，高工機器人董事長張小飛博士在2022高工機器人年會介紹，預計2022年中國工業機器人整體銷量將達30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產企業工業機器人銷量達13.2萬臺，同比增速高于行業整體水平，國產企業市占率保持在約40%的水平。

　　從趨勢來看，今年工業機器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年前十個月，中國工業機器人產量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產量3.9萬套，同比增速達14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機器人解讀稱，上半年區域性封鎖與供應鏈緊張，導致機器人嘗試出現交付問題，不過下游采購預算仍保留較大空間，供應鏈問題解決后，需求端有望拉升。

　　從下游行業來看，過往，汽車、3C行業對工業機器人的需求占比接近60%，今年新能源行業成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車為主的汽車整車行業需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領域需求也有一定增長。傳統的主力下游3C行業明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業需求增速也有所下滑。

　　與下游市場變化相對應，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負載機器人需求增長。今年上半年中大負載六軸機器人市場份額首次突破30%，高速度、大負載的SCARA機器人需求也有所增長。而因3C行業下行等因素的影響，小六軸機器人市場同比下滑明顯;并聯機器人市場則遭食品飲料、日化行業拖累。

　　高工機器人提示，當前國外機器人企業在供應鏈方面存在小缺口，導致交期拉長，國產汽車主機廠也在尋求供應鏈的安全，在當下時間點可能會接納國產重載機器人，國產重載機器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內廠商已推出了130kg以上的重負載新品，參與大負載機器人領域競爭。

　　工業機器人上市公司扎堆接單

　　近期，邁赫股份、埃夫特等工業機器人行業上市公司密集收獲汽車自動化產線重大訂單項目。

　　今年以來，新能源汽車行業加速擴產，產業上下游對自動化生產制造依賴性增強。業內人士表示，工業機器人市場需求向好。

　　在新能源汽車等行業旺盛需求的驅動下，相關上市公司迎來業績增長。

　　10月11日，工業機器人和自動化龍頭公司雙環傳動披露前三季度業績預告，預計前三季度歸母凈利潤達3.91億元-4.11億元，同比增長72.59%-81.42%。

　　國產工業機器人“四小龍”之一埃斯頓的董秘日前在接受媒體采訪時表示：“工業機器人主要部件包括控制系統、伺服系統，減速機等，國內機器人廠家已經在伺服系統和機器人本體上實現自主化。國內部件企業在減速機的研發生產方面成長很快，但一些高端機型的控制元器件水平仍有待提高。”

　　比如，AI 工業機器人領域，國外廠商是先行者，在主流市場如光伏、鋰電、電子等行業根基深厚。在研發方面本土機器人企業也在逐步成長，精密減速器、智能控制器、實時操作系統等核心部件的研發都取得了進展。部分細分領域已走到行業前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標項目中敢與國際一二線品牌互爭高下。

　　根據MIR DATABANK發布的2022年上半年中國市場工業機器人內資企業出貨20強顯示，埃斯頓高居第一。從整個市場來看排名第五，上升2位，僅次于發那科、安川電機、愛普生和庫卡(匯川技術同樣躋身前十)。去年，埃斯頓工業機器人銷量首次破萬，連續三年進入全球工業機器人品牌中國市場出貨量前十;國內工業機器人本體及工作站業務增長104.70%，六關節機器人出貨量僅次于國際四大機器人廠商。

　　明年行業增速仍超20%

　　展望來年，高工機器人預計2023年中國工業機器人市場增速在20%至25%左右。高工機器人表示，這一預期綜合了今年各家機器人訂單積壓情況以及對下游行業的需求判斷，行業整體復蘇式的“大爆發”已經漸行漸遠。

　　從下游需求來看，新能源行業仍然是行業最大的增量來源，對工業機器人的需求占比有望突破20%。高工機器人認為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業的發力有望進一步增加新能源行業的厚度。

　　設備制造商利元亨(688499)研究院院長杜義賢博士亦認可這一判斷。他指出，目前光伏行業整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環節，倉儲物流及分揀包裝環節亟待智能化升級，在硅棒機及切片工廠仍存在大量的人力車運輸。在鋰電行業，雖然產能已逐步進入高峰，但是高品質是市場的核心訴求，提高設備自動化、無人化是降本增效的必要前提。

　　杜義賢舉例稱，目前利元亨新推出的長電芯產線，每1GWh產能對機器人的用量是數十臺。他預計，到2025年，鋰電行業對移動機器人的需求預計將超過2.5萬臺，2021年至2025年復合增長率將超過38%。

　　工業機器人制造商埃斯頓(002747)的機器人事業部副總經理呂健介紹，根據公司統計，近兩年3C、新能源兩行業規模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出全球首款光伏專用機器人，并推出大負載機器人進軍鋰電池行業。目前，公司光伏專用機器人累計銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。

　　市場格局方面，與會企業預計行業馬太效應將增強，國產品牌滲透率將有提升。

　　中國工業機器人市場領域重新形成“一超多強”的競爭格局，2023年國產工業機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產廠商數量將達到5家，市場集中度進一步提升。埃斯頓方面預計，國產機器人前三的市占率有望達到18%左右。此外，細分領域協作機器人市場格局有望產生較大變化，3家頭部公司或在2023年實現上市，市場份額前三的企業整體市占率或提升至50%以上。