【中國傳動網 市場分析】 集成電路行業迎來歷史性突破，迎來了最好發展時機

2018年，恰逢中國改革開放40年。40年前，64Kb動態隨機存儲器(DRAM)誕生，宣告超大規模集成電路時代來臨，中國科學院半導體研究所開始研制4KbDRAM，在次年投入生產;40年后，2018年第四季度，紫光集團旗下長江存儲研發的64Gb32層三維閃存芯片(3DNANDFlash)將實現量產，8月份剛剛推出的Xtacking技術更是給閃存芯片結構帶來了歷史性突破，為全球閃存產業的發展留下了中國企業濃墨重彩的一筆。中國集成電路產業，從國家、政府到企業、科研人員，上下齊心，奮發圖強，在走過40年曲折艱難的發展之路后，迎來了最好的發展時機。

我國集成電路產品是最大宗進口產品

芯片是電子信息產業的基礎和核心，關乎信息安全、產業安全、外匯安全，更關乎國家安全，是當之無愧的“國之重器”。然而，從2013年至今，每年我國集成電路產品進口額都逾2000億美元，是最大宗進口產品。據前瞻產業研究院發布的《集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2018年2-7月中國集成電路進口量有不同程度的浮動，整體呈上升趨勢;2018年7月中國集成電路進口量為386億個，同比增長14.2%。2018年8月中國集成電路進口量有小幅度下降，2018年8月中國集成電路進口量為382億個，同比增長10.4%。

在進口金額方面，2018年3-8月中國集成電路進口金額整體呈增長趨勢，2018年8月中國集成電路進口金額為27436百萬美元，同比增長12.3%。

2018年1-8月中國集成電路進口統計及增長情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

政策頻繁出臺，助力中國集成電路產業發展

2011年1月，國務院出臺《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，在財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場等方面為企業提供便利。

2014年6月，工信部印發《國家集成電路產業發展推進綱要》，發展集成電路產業上升為國家戰略;9月國家集成電路產業投資基金設立，募集千億資金用于集成電路產業企業的股權投資，發展龍頭企業。

2018年兩會期間發布的《政府工作報告》，更是將集成電路產業發展，擺在推動制造強國建設的重要位置。

國家戰略和利好政策提供了產業最大的發展機會。與此同時，中國集成電路的市場縱深、資本縱深和人才縱深的形成，也將持續推動產業發展。

設計制造是產業突破關鍵

紫光集團早在2013年就開始布局芯片產業，現已發展壯大成為中國最大的綜合性集成電路企業之一。2017年，紫光集團總資產超2000億元，收入超600億元，芯片年供應量超30億顆。

放眼全球，集成電路產業具有資金密集、人才密集、技術密集、全球化競爭等特點，而全球集成電路產業也正經歷重大變化：摩爾定律幾近失效，技術瓶頸日益凸顯，產業發展不確定性因素增多。

如何在瞬息萬變的芯片產業發展中有所突破，是紫光一直以來不斷思考和探索的課題。集成電路產業鏈復雜，簡單講就有芯片設計、EDA工具軟件、芯片制造、封測、設備和材料這六大環節。在產業全球化的今天，很難有一家企業包攬芯片鏈條的全部環節。紫光實踐中的經驗就是抓住其中產業影響力最大、價值最大的兩個關鍵環節，做強、做大。這兩個環節就是芯片設計與制造。

在芯片設計上，紫光首先選擇以移動通信芯片設計為突破口，是因為手機芯片數量大，并且有通用的ARM構架和成熟的軟件生態及代工模式;而同時聚焦安全芯片設計，是因為中國身份證、銀行卡等安全芯片設計市場廣闊，且國內在安全芯片領域技術已成熟，可迅速實現市場化。

從2013年開始，紫光通過收購全球第三的通信基帶芯片設計公司展訊通信，和全球第四的芯片設計企業銳迪科微電子，搶占下“橋頭堡”，迅速站穩腳跟。如今，在手機芯片、物聯網芯片、FPGA和身份證、金融卡等智能安全芯片等諸多芯片設計領域，紫光的市場份額均居中國第一。

在芯片制造上，紫光瞄準的是存儲芯片，因為存儲芯片是個“大糧倉”，市場增長迅速。2017年，中國進口的集成電路中約1/3是存儲芯片，而且存儲芯片產品接口標準化，生態成熟;其中閃存芯片更是有發展歷史短、技術壁壘低、國內有專利積累等優勢，并且閃存不僅廣泛應用于移動端，而且正取代磁盤進入云計算數據中心，在AI和大數據驅動下，應用前景廣闊。

2016年7月，紫光牽頭組建長江存儲科技公司，設計制造三維閃存芯片。長江存儲核心廠區占地面積約1717畝，將建設3座全球單座潔凈面積最大的3DNANDFlashFAB廠房。之后，紫光也陸續在南京、成都等地開工建設存儲芯片制造基地。2018年第四季度，長江存儲首批64Gb三十二層三維閃存芯片將在新廠房實現量產。

創新是引領發展第一動力

科技創新是紫光發展的原動力。紫光展銳研發出國內首家、全球第二家擁有自主嵌入式CPU關鍵技術的手機芯片平臺SC9850KH;紫光國微研制出國內首個獲得國際CCEAL5+證書的IC卡安全芯片THD88;紫光同創推出目前中國唯一一款自主產權千萬門級高性能FPGA產品PGT180H。

2017年，長江存儲耗資1800億元、千人團隊研發兩年的32層三維閃存芯片研發成功，填補中國閃存芯片空白。

芯片產業的發展必須形成系統化的體系，不僅要有前端的技術創新，還要有后面應用端的創新，只有這樣才能被用戶所接受，在市場競爭中站穩腳跟。

紫光創造性地打造了極具紫光特色的“從芯到云”內生鏈，通過集團內企業的相互配合，逐步形成了自身的芯片產業系統。以存儲芯片為例，長江存儲設計制造的三維閃存顆粒，可以由紫光宏茂等公司進行封裝測試，經紫光存儲做成模組板卡等產品，再應用于紫光展銳的手機系統，或是紫光旗下新華三集團的服務器及存儲系統，進而延展至紫光云等數據中心。

芯片內生鏈的建成，不僅找到了新產品第一批“吃螃蟹”的人，更解決了應用測試、優化等一系列問題，確保了產品上市后的競爭優勢。這就好比是菜還沒上來，先把客人找好，并和廚師一起對好了口味。

展望未來，紫光正緊扣移動通訊領域5G和IoT發展的歷史性機遇，積極布局，力爭用下一個十年打造出世界級數一數二的芯片設計企業;在存儲芯片制造領域，紫光堅持頑強的戰略耐力，冷靜的戰術心態，爭取五年站穩腳跟，十年有所成就，成為全球三維閃存的主要廠家之一。