“目前，全球智能機出貨量增速出現放緩，平板電腦也處于負增長，過去幾年比較重要的增長點已經趨于平穩甚至停止。”7月21日，在中國電子信息行業聯合會、中國信息通信研究院和遵義市人民政府聯合主辦的“2017年中國電子信息百強企業發布暨智能終端產業高峰論壇”上，中國信息通信研究院總工程師余曉暉指出。

在過去十年中，全球一同見證了電子信息產業指數級的增長和國際格局的深刻重塑。

Android+ARM替代了過去Wintel聯盟。谷歌+蘋果+Facebook+亞馬遜，用280億美元的投資創造了4050億美元的價值，成為數字經濟的重要引擎。移動芯片和移動操作系統基本一年一升級，APP模式從線上空間向工業互聯網等實體經濟領域擴展。

這也給中國帶來巨大的發展機遇。2009年，中國打造第一款Android手機，3年后中國終端廠商首次上榜全球前五。未來，即使增速放緩，在智能終端領域中國企業仍將繼續發展。

“下一個十年，將是數字浪潮與全球性的數字化、網絡化、智能化轉型，開辟新一輪的產業浪潮。我們將見證生態重塑，移動設備將提供10倍于PC時代的機會，改變現存的互聯網格局；見證產業擴張，與更多生產生活領域融合，創新服務模式和產業形態；見證一個智能時代，行業界限更趨模糊，挖掘出更多的價值。”余曉暉說。

發展空間仍在

2016年是2007年以來首個智能手機出貨增幅為個位數的年份。2016年全年智能手機市場出貨14.7億臺，總量再創新高；增速卻繼續回落，同比增長僅為3%；美國、中國、巴西等大市場，也于同期結束了持續多年的迅猛增長態勢。

但余曉暉指出，從樂觀的情況看，智能手機仍存在發展空間，其中中國廠商表現較為出眾。截至2016年年底，全球智能手機保有量28億，全球普及率約為40%，未來發展空間仍然存在。2017年第一季度，全球智能手機出貨量達到3.5億部，同比增速4.4%，環比下降18.9%。三星、蘋果增長出現疲軟態勢，中國廠商搶占全球市場，華為、OPPO、vivo分別增長了21.7%、29.8%和23.6%。

從國際格局來看，目前海外市場顯現出成長動力，國產品牌布局加速，國際化還有很大空間。印度、印尼、中東、非洲、東南亞等地區顯現了成長性，2015年部分地區增幅超過30%，2016年仍發展迅速。中國產手機由于其高性價比，在亞洲多數地區有著較高的占有率，尤其是在印度、馬來西亞、越南等地區。聯想和小米位列印度市場的第二和第四，Vivo也推出了V1和V1max等印度本土化新機。

美國、西歐等成熟市場2015年增幅為個位數，2016年繼續下行。高端市場更傾向于全球化品牌，三星是首選，聯想借助并購moto贏得了先機，華為正在布局，一加也以極客概念成功突圍。以華為為例，華為在歐洲區域增長迅速，500~600歐元的檔位由2015年底不到1%的份額，增長到2016年5月的14.3%。

我國智能終端的產品結構也在加速向中高端演進。2017年第二季度，我國千元以下智能機出貨占比34%，同比下滑15個百分點；3000元以上智能機出貨占比16%，同比增加5個百分點。我國市場的集中度卻也在持續提升，行業洗牌仍在繼續。從2017年第二季度的出貨量來看，我國前五廠商出貨占比達到70.4%，同比增加了18個百分點，市場集中化態勢較為明顯。而智能機企業的數量則為192家，同比下降了21%。

我國智能終端制造產能的分布也出現了一定變化。一是我國手機生產區域的集中度有所下降。2011年，產量前五的省份占據了全國90%大的產量份額，這一數字在2016年下降到了76%。二是我國手機生產大區廣東及環渤海地區的產能轉移趨勢明顯。近五年來，北京、天津、山東三地的手機產量地位，被重慶、河南、貴州快速取代。

提升國產化率

2009年4月的《經濟學人》指出，自上世紀90年代以來，信息產業就像是一個按照技術水平化分層的蛋糕，每一層都由少數領導企業主導。現在這種結構即將崩潰，產業巨頭將互相進入對方領地。信息產業將會回到過去，即由少數垂直整合的企業控制的時代。

“目前，全球在計算通信方面進入穩定迭代，主要廠商的性能參數日趨接近。”余曉暉表示。

從智能終端最核心的零部件移動芯片來看，移動芯片進入了穩定迭代的周期，每代性能提升10%~20%，工藝進入了10nm工藝制程，通信實現了Cat12。高通、聯發科、三星、華為海思這四家主要芯片企業的核心參數差距逐漸縮小，資源智能調度、公號均衡等全方位優化成為了加分項。而視頻、游戲類應用對GPU的能力需求開始釋放。

“在移動芯片領域，一個好消息是，4G芯片的國產化率正在穩步提升。”余曉暉指出。由于展訊和海思的4G芯片出貨量擴張，2017年第二季度4G芯片的國產化率已經能夠達到21.2%。

其中，麒麟960整合支持LTECat12/Cat13技術的balong750基帶，可以支持600Mbps下行/150Mbps上行，基本可以追評高通驍龍821芯片。展訊發布了多款4G芯片平臺，被三星和國內多家手機廠商選用。2016年，展訊4G芯片出貨量達到9000套，占全球的11%。

在移動存儲領域，日韓廠商仍然壟斷移動存儲市場，其技術工藝領先優勢較為明顯。2016年，三星和海力士占據移動內存(DRAM)市場超過85%的份額；東芝、三星、SK海力士合計占據移動存儲(NANDFlash)市場80%的份額。技術上，三星80%的DRAM產能已經進入21nm工藝，18nm產線已經投入生產；其他廠商技術已經落后一代以上。

另外，3DNAND已經成為廠商主流工藝，3DNAND開始應用于手機，將隨著智能手機NAND容量的增長而加速應用進程。其中，iPhone7使用的就是東芝和閃迪的48層3DNAND產品。在蘋果的引領下，2017年預計更多智能手機中將搭載3DNAND存儲器。

在移動傳感領域，目前還是歐美廠商占據主導，在消費電子MEMS傳感器，前五名分別是ST意法半導體、Knowles、AKM、AVAGO、Bosch，所占份額約為全球的80%。我國在部分領域具備一定的基礎，例如圖像、指紋識別、壓力傳感器等領域，但在手機光線、溫濕度、距離、心率、有害輻射傳感器等應用領域基本為空白。

其中，我國在麥克風領域約占31%的份額，主要包括瑞聲集團和歌爾股份兩家廠商。在運動傳感器領域，占據6%的銷量份額，出自美新和明皜傳感。在指紋識別則占有3%的銷量份額，主要來自于匯頂和思立微。

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