新時達發布公告,公司擬以10億元的價格購買會通科技100%股權和曉奧享榮49%股權。
會通科技是國內知名的專業從事伺服驅動系統渠道銷售及服務的企業,其主營業務為通過自有銷售網絡代理銷售原廠制造商的伺服驅動系統及其他運動控制類設備,主要合作的上游廠商有日本松下(PanasoNIc)、英國翠歐(TRIO)、日本納博特斯克(Nabtesco)、日本新寶(SHIMPO)、臺灣精銳科技(APEX)、德國紐卡特(NEUGART)等品牌,產品廣泛應用于消費電子裝備、包裝、印刷、輕工機械、金屬加工等自動化設備以及工業機器人、自動化生產線等領域,是制造業實現“工廠自動化、智能化”的重要運動控制類部件。曉奧享榮專注于工業機器人系統集成領域,長期致力于汽車智能化柔性焊接生產線的設計、研發、生產和銷售。
截至評估基準日2015年6月30日,會通科技100%股權的評估值為8.62億元,較會通科技經審計的凈資產賬面值評估增值7.85億元,增值率為1014.50%,經協商,會通科技100%股權的最終交易價格確定為8.6億元,其中發行股份支付和現金支付各4.3億元;曉奧享榮100%股權的評估值為2.85億元,較曉奧享榮經審計后的凈資產賬面值評估增值2.08億元,增值率為271.16%,經協商,曉奧享榮49%股權的最終交易價格確定為1.4億元,其中發行股份支付9775.5萬元,現金支付4189.5萬元。
根據預案,公司擬向交易對方以17.36元/股的價格發行3040.06萬股,并支付現金4.72億元購買會通科技100%股權和曉奧享榮49%股權;同時,公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過5億元,發行股份數量不超過5000萬股,用于支付本次交易的現金對價和本次交易涉及的稅費及中介費用等。
交易對方承諾會通科技2015年、2016年、2017年實現的歸屬于會通科技股東的扣除非經常性損益后的合并凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元;承諾曉奧享榮2015年、2016年、2017年、2018年實現的歸屬于曉奧享榮股東的扣除非經常性損益后的合并凈利潤分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元、4000萬元。
本次交易完成后,紀德法、劉麗萍及紀翌合計持有的公司股份占公司總股本的比例為27.68%,仍為實際控制人。