8月18日晚間,松德股份發布重組預案,公司擬通過發行股份并支付現金的方式購買大宇精雕100%股權,并募集配套資金。公司股票將于8月19日復牌。
根據方案,其中公司擬以每股12.11元的價格向交易對方合計發行6028.08萬股,并支付現金2.5億元用于本次交易對價。此外,公司擬向實際控制人之一郭景松或其控制的企業發行股份募集的配套資金2.65億元,預計發行數量為2188.27萬股。
經交易各方友好協商,大宇精雕100%股權的交易作價為9.8億元。大宇精雕專注于從事以精雕機為基礎的自動化、智能專用設備和機器人(300024)自動化生產線的研發、生產和銷售業務,主要產品包括玻璃精雕機、金屬高速攻牙鉆孔機、高光機、高壓水去毛刺機、藍寶石智能設備、全自動精雕機、工業機器人本體等。
財務數據顯示,大宇精雕2013年度實現營業收入1.58億元,凈利潤為5264.20萬元。同時補償義務人承諾,大宇精雕2014年度至2016年度經審計的凈利潤承諾數分別為8390萬元、10810萬元和12000萬元。
松德股份表示,通過本次收購,有助于提升上市公司的整體收入規模和盈利能力,公司將涉足自動化、智能專用設備及機器人生產線等業務。