中國物流行業自動化市場運行分析

文:睿工業2023年第一期

導語:2021年物流行業總體投資規模為775億,增速較快。預計隨著快遞物流、電商物流自動化投資高峰過后,疊加2022年上海疫情的爆發而產生的影響,MIR預測2022年的增幅將會放緩,預計增幅將會降到7.5%(圖1),同時,經歷了4-5年的自動化設備高速投資以后,預計后續投資熱度將會下降,新建項目將減少。

  物流行業投資規模分析

  1物流行業自動化設備投資規模

  2021年物流行業總體投資規模為775億,增速較快。預計隨著快遞物流、電商物流自動化投資高峰過后,疊加2022年上海疫情的爆發而產生的影響,MIR預測2022年的增幅將會放緩,預計增幅將會降到7.5%(圖1),同時,經歷了4-5年的自動化設備高速投資以后,預計后續投資熱度將會下降,新建項目將減少。

  2制造業物流行業自動化設備投資規模

  2021年制造業物流行業自動化設備投資規模為421.7億 (圖2),增速較快,從目前來看,2022年制造業物流也是幾大細分行業中增長較快的領域,但考慮到前期增速同時疊加2022年上海疫情的影響,MIR預測2022年制造業物流的增速將會放緩。不過,制造業物流行業中的汽車物流、醫藥物流等子行業物流,將會保持一個較快的增速。

  隨著醫藥流通費用規模的不斷增加,以及市場需求多樣、訂單碎片化、配送終端化的發展,醫藥物流對降本增效、智能化、信息化的需求更為強烈,同時與疫情相關的疫苗、藥品運輸倉儲需求也在提升,如國藥集團、華潤醫藥、華東醫藥、九州通等企業,這類企業的藥品存儲量大,具有較高的自動化物流設備需求。

  隨著中國對新能源產業發展的大力支持,新能源產業迎來了快速發展時期;同時,下游新能源汽車產業不斷壯大,對新能源電池的需求也在迅速上升,利好新能源產業。新能源行業集中度較高,頭部企業有實力也有意愿上碼物流自動化設備,預計新能源將迎來快速的增長,如處在頭部第一梯隊的寧德時代和比亞迪。

  

圖12018~2025年物流行業自動化設備投資規模與增長率.png

  圖12018~2025年物流行業自動化設備投資規模與增長率

  (單位:億元人民幣)

  

圖22018-2025年制造業物流自動化設備投資規模與增長率.png

  圖22018-2025年制造業物流自動化設備投資規模與增長率

  (單位:億元人民幣)

  從行業發展驅動力上看:制造業物流行業的發展得益于三個因素:一是土地租金的上升使得企業對倉庫空間利用率的要求更高;二是用工荒使得制造業勞動力減少;三是政策鼓勵智能制造的發展,推動制造業與物流業的融合。

  從行業投資趨勢上看:制造業物流行業將會在煙草、醫藥、汽車等傳統行業繼續建設自動化立體倉庫,同時也在鋰電新能源等新興行業將建設較多的自動化立體倉庫。

  從技術發展方向上看:制造業物流行業技術發展方向將有如下趨勢:堆垛機高度將越來越高;穿梭車的應用數量將會增加;AGV、AMR應用越來越多。

  從風險因素上看:隨著政策的收緊、智能制造補貼的下降,將會對制造業物流行業產生一定的影響。

  物流行業宏觀政策

  1《關于組織開展可循環快遞包裝規?;瘧迷圏c的通知》,發布時間2021目標:通過開展試點,探索形成一批可復制、可推廣、可持續的可循環快遞包裝規?;瘧媚J?。推廣一批使用方便、成本較低、綠色低碳的可循環快遞包裝產品。推動解決可循環快遞包裝應用成本高、回收調撥運營難、個人消費者使用意愿不高、包裝與物流狀態數據鏈接不暢、產品標準化低等問題。促進可循環快遞包裝使用規模和比例明顯提升,使用范圍逐步擴大,投放和回收基礎設施不斷完善,回收方式更加豐富有效,調撥運營網絡基本健全。

  要點:

  (1)提升可循環快遞包裝產品綠色設計和標準化水平。

  (2)培育可循環快遞包裝可持續使用機制。

  (3)發揮電商平臺可循環包裝推廣應用作用。

  (4)完善可循環快遞包裝基礎設施。

  (5)創新可循環快遞包裝回收模式。

  (6)健全可循環快遞包裝調撥運營網絡。

  2《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

  要點:

  (1)快遞物流:健全縣鄉村三級物流配送體系;加強郵政設施建設,實施快遞“進村進廠出?!惫こ?建設現代物流體系,加快發展冷鏈物流,統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設,完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件。

  (2)電商物流:深化流通體制改革,暢通商品服務流通渠道,提升流通效率,降低全社會交易成本;完善現代商貿流通體系,培育一批具有全球競爭力的現代流通企業,支持便利店、農貿市場等商貿流通設施改造升級,發展無接觸交易服務,加強商貿流通標準化建設和綠色發展;深入推進服務業數字化轉型,培育眾包設計、智慧物流、新零售等新增長點。

  (3)機場物流:穩步建設支線機場、通用機場和貨運機場,積極發展通用航空;加強國際航空貨運能力建設。

  (4)制造業物流:推進制造業補鏈強鏈,強化資源、技術、裝備支撐,加強國際產業安全合作,推動產業鏈供應鏈多元化;加快建立儲備充足、反應迅速、抗沖擊能力強的應急物流體系;實施“上云用數賦智”行動,推動數據賦能全產業鏈協同轉型

  物流行業自動化市場概況

  12017-2025年自動化市場規模

  2021年物流行業自動化市場規模為45.10億元(圖3),預計隨著投資熱度下降以及投資頂峰過后,疊加2022年上半年華東華南等地區相繼爆發大規模的疫情,對物流行業整體增長產生一定的負面影響,預計2022年物流行業增速或將大幅度放緩,經睿工業預測,預計增幅為7%左右。

  2物流行業自動化產品市場規?!有袠I

  基于對于物流行業自動化產品的行業研究,將物流行業分為四大細分行業,即快遞物流、電商物流、機場物流、制造業物流。在四個子行業中,制造業物流體量最大,制造業涵蓋行業較多,自動化市場較為廣闊。2021年全年制造業物流在整個物流行業中占比最高,達到55.5%;其次是快遞物流,占比達到26%(圖4)。

  3物流行業自動化產品市場規?!窒到y

  基于對物流行業自動化產品的應用研究,將物流行業分為四個分系統,分別是物流輸送線自動控制系統,自動化立體倉庫,自動分揀系統以及智能化搬運。2021年全年物流輸送線自動控制系統占比最高,達到36%;其次為自動化立體倉庫,達到33%(圖5)。

  4物流行業自動化產品市場規模——分產品

  物流行業技術推動行業變革,以自動化產品推動物流產業升級發展的趨勢日益明顯。國內現有的自動化產品基本上可以滿足物流行業的技術需求,物流行業機械的產品本身存在較大差異,層次比較豐富,從純機械的產品到自動化技術含量很高的產品都在應用,而且各有其使用的場合,比如說大型鋼鐵企業需要比較笨重的產品,而煙草、汽車、或者一些示范性企業等行業對精度要求比較高,需要高控制精度的產品。相對來說,自動化立體倉庫、自動化分揀輸送設備對自動化要求高,叉車相對較低。

 

圖32017~2025年自動化市場規模與增長率.png

  圖32017~2025年自動化市場規模與增長率

  (單位:百萬元人民幣) 

圖42021年物流行業四大細分子行業市場份額占比.png

  圖42021年物流行業四大細分子行業市場份額占比   

圖52021年物流行業自動化市場規模分系統市場份額占比.png

  圖52021年物流行業自動化市場規模分系統市場份額占比  

圖62021年物流行業主要自動化產品市場份額占比.png

  圖62021年物流行業主要自動化產品市場份額占比

  2021年整體物流行業主要自動化產品市場容量為45.10億人民幣。其中,傳感器占比最大,達到30.2%,此處的傳感器包含了視覺傳感器;第二為低壓變頻器,占比達到24%(圖6)。

  




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