工業機器人系統集成市場整體分析

文:睿工業2020年第六期

導語:隨著全球經濟發展和工業生產技術的發展,食品工業繼續取得長足穩定發展。食品工業在世界制造業市場中依然占據最大份額。食品工業的現代化水平已成為反映人民生活質量高低及國家工業水平發展程度的重要標志,近年來食品工業增速穩定。

食品飲料行業概況

隨著全球經濟發展和工業生產技術的發展,食品工業繼續取得長足穩定發展。食品工業在世界制造業市場中依然占據最大份額。食品工業的現代化水平已成為反映人民生活質量高低及國家工業水平發展程度的重要標志,近年來食品工業增速穩定。2019年受經濟形勢下行影響,食品行業市場增速放緩,企業效益下降。2019年食品飲料行業各子行業表現如下:

軟飲料行業,中國軟飲料市場曾實現了持續兩位數的快速增長,但近幾年軟飲料市場增速開始下滑。一方面是行業逐漸臻于成熟,但另一方面更主要的原因在于中國消費群體的消費理念以及消費習慣正逐步發生轉變。傳統軟飲料市場中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到揚棄,綠色、有機、健康的消費理念逐步成為趨勢。2019年銷售收入約5743億元。

乳制品行業,2019年度是我國乳制品行業持續穩定發展的一年,乳制品生產、消費、經濟效益取得了較好成績。特別是產品質量安全繼續保持穩定向好的發展態勢,廣大消費者對國產乳制品的信任度進一步提升,國內乳制品市場出現了平穩發展的好形勢。

具體從行業各項經營指標來看,根據《2019年乳制品行業質量報告》顯示,2019年1~11月,中國乳制品行業實現銷售總收入3577.0億元,同比增長12.44%,這是自2014年以來首次突破12%。

食用油行業,隨著全球經濟的持續發展,人民生活水平的大幅度提高,對食用油的需求不斷釋放,全球食用油行業呈現穩定發展態勢。據美國農業部(USDA)數據顯示,2014年以來,全球主要食用油產量及消費量逐年增長,到2019年全球食用植物油產量204百萬噸,同比增長2.6%,預計2020年,全球食用植物油產量208百萬噸,同比增長2.1%。

啤酒行業,2019年全年,我國居民人均可支配收入逐漸增多,在消費升級的推動下,對中高端啤酒的需求日益提升,我國啤酒龍頭企業優化產品結構,紛紛推出中高端產品,布局中高端啤酒市場。青島啤酒先后研發了經典1903、青島黑啤、皮爾森等高端產品,價格在10元/500ml以上;華潤雪花陸續推出了臉譜、黑啤、匠心營造等產品,在中高端市場加速布局。

烘焙行業,2014-2019年,我國烘焙食品產成品總額波動變化,2019年,我國烘焙食品產成品總額達55.06億元,較2018年增長4.66%。2013-2019年,我國烘焙4食品行業銷售收入有所減少,受中美貿易戰影響,烘焙食品成本有所上漲,2019年,我國烘焙食品行業銷售收入為2392億元,較2018年減少18.80%。隨著飲食習慣的改變,我國烘焙食品年人均烘焙產品消費量逐年上升。

據中國食品工業協會烘焙專業委員會統計數據顯示,2019年,我國烘焙食品人均消費量約7.4千克。與發達國家相比,我國烘焙食品的人均消費量仍有增長的空間。據Euromonitor統計數據顯示,2019年,德國的烘焙食品人均消費量約為我國的9.3倍,美國7.6倍,日本7.0倍。糧食加工行業,2019年度,中國大米產量預計占全球產量的28.9%。印度排第二,占全球產量的23.13%,其次是印尼,大米產量占全球7.07%。

從糧食的出口來看,2019年,中國糧食出口量為366萬噸,同比增長30.7%,出口額為21.88億美元,同比增長13.1%。進口方面,2019年中國糧食進口量為11555萬噸,同比降低11.5%,進口額為458.7億美元,同比降低4.6%。

飼料加工行業,從飼料品種來看,2019年,我國豬飼料產量為7663.2萬噸,同比下降26.6%,其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽飼料3116.6萬噸,同比增長9.6%,其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長27.2%、1.8%;肉禽飼料8464.8萬噸,同比增長21.0%,其中肉雞、肉鴨飼料增長17.9%、25.2%;反芻動物飼料1108.9萬噸,同比增長9.0%,其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長32.5%、0.8%、7.8%;寵物飼料產量87.1萬噸,同比增長10.8%;水產飼料2202.9萬噸,同比增長0.3%;其他飼料241.9萬噸,同比增長29.5%。

制糖行業,制糖業是利用甘蔗或甜菜等農作物為原料,生產原糖和成品食糖及對食糖進行精加工的工業行業。我國甘蔗糖的主產區集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地,甜菜糖主產區集中在北方的新疆、黑龍江、內蒙等地。

2019年全國規模以上制糖企業290家,實現工業總產值1200.23億元,比上年增長17.3%,占食品工業總產值的1.34%。生產成品糖1406.80萬噸,同比增長18.50%。年末庫存比年初減少0.8%,產品銷售率100.1%。同期我國食糖進口創出新高。全年進口374.70萬噸,價值22.40億美元,進口量相當于同期我國食糖產量的27.0%。

肉制品行業,豬肉作為居民生活中的剛性需求,雖然牛羊禽肉會產生一定的替代作用的,但是短期內豬肉仍將占據主體地位,在2019年豬價止跌回升,并在環保壓力及產業規模化趨勢影響下,散戶養殖將進一步退出,規模養殖擴大,行業或將進入產能釋放、產量增長的拐點期。

總體來看,近幾年食品飲料行業投資增長和預測如圖1所示,最近一段時期食品飲料行業宏觀政策、優惠及補貼政策見表1,表2。

圖 1 2017 年 -2022 年食品飲料行業投資規模及預測.jpg

圖1 2017年-2022年食品飲料行業投資規模及預測(單位:百億人民幣)

表 1 食品飲料行業宏觀政策.jpg

表1食品飲料行業宏觀政策

表2 食品飲料行業優惠及補貼政策.jpg

表2食品飲料行業優惠及補貼政策

食品飲料自動化產品介紹

A.自動化產品應用介紹

食品行業的自動化控制環節一般包括:過程自動化和工廠自動化。整個控制模塊集成PLC、HMI、電機、變頻器、伺服系統、主控集成系統等自動化元件,配合主要產線及設備構成整個自動化生產系統。

為減少外部需求疲弱的不利影響,中央繼續推進擴大內需政策,不論城鎮居民還是農村居民,食品消費占總消費的比重均是最大的。因此,擴大內需的政策推動了大眾基礎消費品食品飲料產業的發展。同時,社會安定,人民生活水平的不斷提高,安全、衛生、營養食品的需求量大幅度增長,這也將繼續推動我國食品飲料業的發展。行業的發展進而也會帶動自動化產品的發展。

受中美貿易摩擦影響,2019年食品飲料行業自動化產品整體市場規模較之前一年有了一定幅度的下降,同時受到“新冠”疫情影響,2020年食品飲料行業自動化產品將繼續走低,預計到2021年市場規模會有小幅回升,逐漸平穩增長(圖2)。

圖 2 食品飲料行業自動化產品市場規模.jpg

圖2 食品飲料行業自動化產品市場規模(單位:百萬人民幣)

在食品飲料行業自動化產品整體市場規模按照產品種類細分中,驅動類產品線表現突出,份額達到了65.9%;控制類產品線則占據約34.1%的市場份額(圖3)。

圖3 2019年食品飲料行業自動化產品市場規模-按產品種類細分.jpg

圖3 2019年食品飲料行業自動化產品市場規模-按產品種類細分(單位:百萬人民幣)

控制類產品主要包括PLC、HMI兩大類產品。其中PLC產品應用最為廣泛,約占到整個控制類產品市場份額的四分之三(圖4)。

圖 4 控制類產品市場規模.jpg

圖4 控制類產品市場規模-按產品拆分(單位:百萬人民幣)

驅動類產品主要包括變頻器,伺服電機,其中變頻器占比較大,達到了659.3百萬,占比79.1%(圖5)。

圖5 驅動 類產品市場規模-按產品拆分.jpg

圖5 驅動類產品市場規模-按產品拆分(單位:百萬人民幣)

B.食品飲料控制類產品市場規模

B-1.市場規模增長及預測

控制類產品線產品在食品飲料行業各子行業中均有著較為廣泛的應用,在食品飲料行業實現自動化生產中發揮著核心作用。受中美貿易摩擦影響,2019年食品飲料自動化市場整體下滑,控制類產品線整體規模下降1.3%(圖6)。

圖 6 食品飲料控制類產品市場規模.jpg

圖6 食品飲料控制類產品市場規模(單位:百萬人民幣)

B-2.2019年市場規模按子行業細分

食品飲料控制類產品市場按照子行業細分,可分為:軟飲料,啤酒、乳制品、烘焙、食用油、制糖、糖果、糧油存儲、肉制品、糧食加工、飼料加工等十余個子行業。其中軟飲料、啤酒等子行業控制類產品共占到總體市場的近半數份額,乳制品、烘焙等子行業總份額也在百分之二十五左右(圖7)。

圖 7 控制類產品市場規模.jpg

圖7 控制類產品市場規模-按子行業細分

C.食品飲料驅動類產品市場規模

C-1.市場規模增長及預測

驅動類產品線占據了食品飲料行業自動化產品整體市場規模的大部分份額,體現了食品飲料行業整體自動化產品的現有規模和發展趨勢。食品飲料驅動類產品市場規模在2019年有所下降,隨著整體生產規模的逐步擴大和自動化水平的提升,至2020年,受到新冠疫情等方面影響,驅動類產品線的市場規模將會呈現繼續走低的態勢(圖8)。

圖8 食品飲料驅動類產品市場規模.jpg

圖8 食品飲料驅動類產品市場規模(單位:百萬人民幣)

C-2.2019年市場規模按子行業細分

驅動類產品市場子行業細分中,軟飲料、乳制品、食用油、啤酒等子行業所占份額均在10%以上,同時其余子行業所占比例也較為平均(圖9)。

圖9 食品飲料驅動類產品市場規模-按子行業細分.jpg

圖9 食品飲料驅動類產品市場規模-按子行業細分

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