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2015中國PLC市場研究報告

文：2015年5月

導語：PLC的應用已經相當成熟，廣泛分布于各個工業(yè)領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經濟走勢進行波動。2014年增長率為4.2%，相比于2013年，PLC業(yè)績止跌返升。占PLC市場65%以上是OEM市場，因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況，而2014年占OEM市場大頭的紡織機械、包裝機械及機床行業(yè)均有不同程度的增長。

1定義

A.產品定義
我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據I/O規(guī)模的不同，分為微型PLC(I/O<30)、小型PLC(301024)。

B.時間定義
報告中所有數據基于自然年，即2014年1月1日—2014年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數據調整為自然年的數據，并將市場數據拆分到四個季度當中。

2市場概述

中國PLC市場的增長
PLC的應用已經相當成熟，廣泛分布于各個工業(yè)領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經濟走勢進行波動。2014年增長率為4.2%，相比于2013年，PLC業(yè)績止跌返升。占PLC市場65%以上是OEM市場，因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況，而2014年占OEM市場大頭的紡織機械、包裝機械及機床行業(yè)均有不同程度的增長。2014年項目型市場，冶金、電力、采礦、建材等傳統(tǒng)的項目型市場依舊沒有任何起色，新上項目銳減，其中水泥行業(yè)更是受到國家政策的影響，新上項目幾乎沒有。未來增長態(tài)勢長期而言，即未來的3年，PLC市場將處于恢復階段。從時間維度上來看，從2013年第四季度開始市場已經開始逐漸復蘇，2014年實現正增長，主要廠商業(yè)績均有一定增長，尤其是幾家小型PLC供應商，預計增長形勢將延續(xù)到2015年。

就長期增長而言，中型PLC仍然是最值得關注的，伴隨經濟水平的提升，中國的自動化水平上升明顯，尤其是OEM在2013年第四季度逐步恢復的帶動下，增長趨勢延續(xù)到整個2014年，中型PLC在OEM行業(yè)增長明顯快于傳統(tǒng)項目行業(yè)，雖然目前用戶仍然熱衷于使用小型PLC的改進型，但就未來而言，中型PLC的份額是有較大可能顯著上升的。

對于新行業(yè)而言，譬如風電、太陽能等新能源領域，發(fā)展迅速，但對全局而言，仍然是星星點點，沒有辦法成為影響全局的助推力。新市場，還未形成。如表2、3，圖1所示。

圖1 2014年中國大陸PLC市場份額——按類型

小型PLC市場西門子憑借S7-200CN本土化價格優(yōu)勢及相對良好的貨期，歷經了多年沉淀。2014年在銷售額方面仍然全面超越日系品牌保持第一。

羅克韋爾、施耐德、西門子在大型PLC市場依然三分天下；中型PLC市場西門子仍然獨秀；大中型PLC的市場格局未曾改變，但是需要注意一些潛在發(fā)生的趨勢和力量。

中型PLC是各家追逐的戰(zhàn)略重點。幾乎每家都在加強在中型PLC方面的產品缺失，以期在西門子獨大的這個專業(yè)分治區(qū)的一杯羹。不過在短期內，還未看到改變格局的力量。

在小型PLC市場，主要格局還是西門子與三菱、Omron等日系廠家的鼎力的態(tài)勢，西門子憑借本土化的價格及供貨層面的優(yōu)勢已經完成了超越，2013年西門子在臺套數層面已經超越三菱。同時對于本土品牌即使不論臺達的成功，匯川、信捷等越來越多的國內企業(yè)成功進入PLC市場，憑借在變頻器或HMI領域取得了成功，策劃出整體的FA方案，進入PLC、和伺服領域，相對單純的投入PLC業(yè)務，這種方式更加容易被市場接納。

3市場增長預測

PLC市場短期及中長期增長動因
目前經濟形勢正在逐步趨向平穩(wěn)增長，PLC市場在2014年實現正增長，2015年仍將有一定的增長空間。

但是就長期而言，經濟環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在，而價格基本不存在暴跌的可能性，國家政策趨于一個穩(wěn)健的發(fā)展方向，因此其更長期的（未來3-5年）增長率將能夠維持在5%左右。如表5所示。

4市場規(guī)模與細分

A.劃分的基本標準
市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中，其市場規(guī)則、需求特點、供應商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供商進行細分市場的拓展，還是新進入者選擇第一個切入點，都是必須的，并且具有重要意義的。

按照行業(yè)的基本習慣，我們對PLC市場進行了產品類別、行業(yè)和區(qū)域的切分。并且進行了產品類別與行業(yè)和區(qū)域的交叉。

B.中國2014年PLC市場規(guī)模細分——產品類別

如表6，圖2所示。可以看出，雖然小型PLC單體價值較小，但由于其用戶群規(guī)模龐大，總體采購套數較多，因此在2014年PLC市場中占據41.2%的份額。在2015年可以預計，由于小型PLC的主體客戶群OEM行業(yè)將完全恢復活力進入發(fā)展期，而在電力、冶金等大型PLC傳統(tǒng)項目型行業(yè)仍需要一段時間的恢復期，因此小型PLC在PLC市場的比例將有一定的上升。

圖2 中國2014年PLC市場規(guī)模細分——產品類別

C.中國2014年PLC市場規(guī)模細分—行業(yè)
由于PLC市場根據用戶的使用方式和特點，可以分為兩種完全不同的市場：項目型市場和OEM型市場，因此在對PLC市場進行行業(yè)分析時，我們也首選把行業(yè)分為項目型和OEM型兩大類別，再分別加以分析。

首先來看一下項目型市場的PLC分布，整個項目型市場中，PLC在2014年的銷售額占整個PLC市場規(guī)模的35%，相比13年增長了5.6%。經歷了2013年PLC市場的恢復期，項目型市場已經有所恢復，實現了增長。PLC的項目型行業(yè)冶金、汽車、市政、交通等在2014年仍然是PLC市場的主要行業(yè)，其中尤其是冶金行業(yè)，在PLC市場中占有較大比重。值得一提的是市政、交通、汽車等行業(yè)。國家持續(xù)對軌道交通和地鐵進行新一輪的大規(guī)模投資，也帶動了PLC在此行業(yè)的發(fā)展。相信在2015年，PLC在市政、交通、汽車行業(yè)的比重將繼續(xù)上升。。如表7所示。

在PLC的另外一大類市場OEM市場，2014年PLC的銷售規(guī)模占整個PLC市場規(guī)模的65%。其中紡織機械、包裝、機床等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是PLC的主要市場。2014年整體PLC市場已經復蘇，實現正增長，相比2013年上升了4.2%。從長期來看，中國經濟形勢將存在一個較長的恢復期，OEM行業(yè)也將在2015年保持平穩(wěn)的增長。如表8所示。

D.中國2014年PLC市場規(guī)模細分——區(qū)域
從區(qū)域上看，華東區(qū)和華北區(qū)（含西北）是PLC市場的主要集中地。無論是項目型市場還是OEM市場，這兩個區(qū)域集中了大量的國內各個行業(yè)的龍頭企業(yè)。另外，華南區(qū)也有其鮮明的特點。華南區(qū)是國內私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場。另外，東北區(qū)是老工業(yè)基地，具有非常大的發(fā)展?jié)摿Γ髂蠀^(qū)資源豐富，水電、風電產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ绫?，圖3所示。

圖3 中國2014年PLC市場規(guī)模細分——區(qū)域

5市場份額

本章節(jié)主要介紹PLC市場的主要供應商市場份額情況。

A.2014年中國PLC市場——總體市場份額
2014年PLC整體市場規(guī)模同比2013年為增長4.2％，整體市場形勢實現恢復。其中西門子憑借其在PLC全線產品的優(yōu)異表現，占據市場首位，而三菱和羅克韋爾則分別憑借其在OEM市場和大型PLC市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，分列市場二、三位。歐姆龍依靠其高性價比產品以及在中國市場的渠道優(yōu)勢，實現了6.4%的正增長，排在第四，Schneider位居第五。臺達也依靠其產品的經濟性，深挖OEM市場，以其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業(yè)務的互相配合的產品及解決方案式銷售特色，創(chuàng)造了增長率6.1%的成績，位居第六。如表10，圖4所示。