2014年中國印刷機械市場研究報告

文:2014年11月

導語:2014年中國印刷機械市場研究報告

│1│定義
A.產品定義
A1.自動化產品定義
    PLC:可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC。

    DCS:即分布式控制系統。不包含APC(先進控制系統)和ESD(緊急停車系統)。

    HMI硬件:生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

    HMI軟件:組態監控軟件是指數據采集與過程控制的專用軟件,它們是在自動控制系統監控層一級的軟件平臺和開發環境,使用靈活的組態方式,為用戶提供快速構建工業自動控制系統監控功能的、通用層次的軟件工具。我們研究的組態監控軟件是作為通用型軟件進行銷售的產品。

    低壓變頻器:低壓變頻器,<=690V。

    低壓電機:低壓電機,<=690V。

    高 壓 變 頻 器 : 高 壓 變 頻 器 ,>690V。

    機械傳動:減速機,不包含減速電機。

    現場儀表:溫度變送器,壓力變送器,電磁流量計,渦街流量計,質量流量計,超聲波物位計,射頻導納物位計,雷達物位計。

    分析儀表:工業用的在線連續分析,氣體分析儀。

B.行業定義
    印刷機是用來印刷文字和圖像的機器?,F代印刷機一般由裝版、涂墨、壓印、輸紙(包括折疊)等機構組成。

C.時間定義
    報告中所有數據基于自然年,即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應商,財政年度和自然年不相符的,我們將數據調整為自然年的數據。

│2│印刷機械行業自動化
市場分析
A.我國印刷機械行業現狀
A1.四開機市場現狀及發展趨勢

    國內四開幅面印刷機市場可謂是供應商數目眾多,市場競爭也異常激烈。國內方面,目前國內制造商在四開幅面印刷機的研發生產銷售等環節均有了不同程度的提高,相比大幅面和對開印刷機來講,在四開幅面印刷機方面,他們有了更多的話語權,但是與進口機相比,在技術上還有一定的差距。目前國內制造商有江西中景、上海光華、北人集團第二印刷機械廠、遼寧大族冠華、三菱北人等。

    目前四開機市場主要以國內品牌為主導,進口機市場占有率相對較低,而在進口機中,海德堡的四開機市場占有率可謂是一枝獨秀。但是由于目前國際金融危機的影響,這一市場上各個品牌的市場占有率也正在發生很大變化。

    縱觀國內各地四開機承印活件來看,目前主要從事短版商務印刷,如書刊、各類說明書、宣傳單頁等,這一現狀將長期持續。但是隨著印刷品質量要求的不斷提高,高品質的高端印刷設備的占有量將會不斷加大,并隨著客戶印刷單次印刷數量的減少,四開幅面印刷機的需求會進一步加大,這也預示著國外高端品牌四開機將更加關注這一市場,在商務印刷市場競爭激烈,利潤大幅下降的背景下,四開機市場競爭也會更加激烈。

    同時,隨著我國包裝印刷業近年來的飛速發展,據最新統計,我國已成為世界第二包裝大國,四開機在包裝塑料印刷上的應用不斷擴大,這也預示著四開機在包裝印刷市場份額將逐步上升。據業內有關人士預期,這有可能成為四開機下一市場增長點。

    從引進四開機的終端客戶來看,大部分企業規模還不大,事業基本處于起步階段,但他們有其長遠的企業規劃,目標鎖定在高端印刷市場,因此四開機的品質對其業務發展至關重要。四開機品質好壞是他們占領市場并進一步擴大份額的關鍵因素。這也就給供應商予啟示。

B. 印刷機械自動化技術發展
    我國上世紀90年代末期,變頻調速技術成熟,印刷機械廣泛采用交流電機,變頻器調速,隨之直流調速、滑差電機調速淘汰,驅動長軸仍然是這種設備的傳統結構。20世紀中期,已經在機床行業普遍采用的數控技術,開始引入印刷機械的控制系統。首當其沖應用在卷筒紙印刷機,進人21世紀以后,國外的卷筒紙印刷機已經不再使用傳統的動力源,普遍采用數控系統,代替傳統的長軸傳動,也就是印刷機械制造業說的“無軸技術”。近年來,這種技術已經應用于卷筒紙凹版印刷機、騎馬裝訂機、表格機、柔性版印刷機、單張紙輸紙機等印刷設備。數控技術在國內的應用才剛剛開始,僅有幾家企業推出樣機,采用的系統全部上國外供應,與國外企業相比差距較大,與國內機床行業相比也有相當的差距。

    數控技術是印刷設備的發展方向。數控技術也可以將傳統印刷機械設備傳動的電氣控制轉變為數字控制。目前,為印刷機械企業提供數控系統的公司主要有德國西門子公司、德國博士力士樂公司和倫茨公司、日本安川公司等。我國有十多家數控制造公司,主要為機床廠提供數控系統,但為印刷機械配套的廠家還沒有,應該加強這方面的合作。

    國外,數控技術己經廣泛應用,卷筒紙印刷機采用直流調速、變頻調速的設備已經少見,我國僅有幾家企業剛剛推出采用這種技術的樣機,離產業化的進程尚有較大距離。

    在數據上,我們對這兩個維度進行了交叉,從而較為細致的描述自動化市場的規模和細分。

C.印刷機械行業在PLC市場中的位置
    印刷機械行業的主控器仍以PLC控制為主。印刷機械行業的PLC市場在整個PLC市場中占2%。

C1.印刷機械行業PLC的市場規模與細分(見表1、圖1)

    印刷機械行業的PLC市場中,仍以中型PLC占據多數,小型PLC次之,而對于微型PLC只是做部分輔助設備的單機控制。

C2. 印刷機械行業PLC競爭格局和市場份額(見表2、圖2)


    由于主要是中小型PLC的應用,所以印刷機械行業競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。

    份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    格局穩定:沒有重要的新參與者出現。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishi和Siemens為主。

C3. 印刷機械行業PLC市場的增長(見表3)

    在印刷機械行業,PLC通常作為輔助控制系統,應用量比較穩定。因此PLC市場增長比較平穩,基本符合印刷機械行業投資增長的走勢。

D.印刷機械行業在HMI市場中的位置
    自2001年以來,HMI產品(尤其是觸摸屏)在自動化領域里的應用比例大幅度提高,無論從深度還是廣度方面都有了顯著的成長。一方面HMI產品已經逐漸成為了主流自動化機械上的標配產品。另一方面HMI應用行業的范圍已經從開始的傳統工業延伸到了交通、物流、市政、旅游等更廣義的領域。

    快速的增長、充足的利潤空間加之較低的進入門檻,使得HMI市場吸引了眾多廠商紛紛涉足,希望能夠從中分一杯羹。因此這個市場的供應商結構相較其它自動化產品而言,也變得更加復雜——既存在像西門子、三菱這樣的傳統自動化行業巨頭;也有Proface這樣HMI領域的專業制造廠商;但最令人期待的是數目眾多的本土廠商的表現。

    不同類別的供應商在市場上的競爭手段和優勢也不盡相同。對于西門子、三菱、Omron等傳統自動化廠商而言,HMI還是一個很小的業務分支,一般沒有單獨的業務部門,多隸屬于PLC部門之下。在銷售上,也更多的是搭配PLC一起賣給OEM客戶。這是一種非常行之有效的銷售方式,但是就HMI產品自身而言,傳統自動化廠商在價格和產品更新上都顯得略微保守。

    更多的市場活力來自于HMI專業制造商和中低端市場,尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。從HMI市場增長的動因來看,很大一部分來自于以前沒有配置HMI的場合現在都使用了此類產品。此類市場最先采用的都是較為低端的產品,譬如文本顯示器或者較小的觸摸屏等。這些新增的市場更多地被臺灣為首的中低端供應商所攝取。

D1. 印刷機械行業HMI的市場規模與細分(見表4、圖3)

    HMI主要產品為文本顯示器、觸摸屏以及平板電腦,在印刷行業主要以觸摸屏的應用為主。2013年印刷機械行業觸摸屏的市場占整個印刷機械HMI產品的81.9%。

D2. 印刷機械行業HMI競爭格局和市場份額(見表5、圖4)

    對于HMI產品,各個品牌間的競爭非常激烈,其中,西門子的HMI產品在印刷行業的份額略勝一籌,占到21.2%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下,均達到了14%以上,位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達的HMI產品在印刷機械行業也有不錯的表現。

D3. 印刷機械行業HMI的市場增長(見表6)

E. 印刷機械行業在低壓變頻器市場中的位置
    低壓變頻器在工業領域有非常廣泛的應用。印刷機械作為重要的工業行業,傳動市場規模巨大,低壓變頻器市場占低壓變頻器整體市場的1.5%。(見表7、圖5)

E1. 印刷機械行業低壓變頻器競爭格局和市場份額
    低壓變頻器的廠商非常多,從國外到國產,在印刷機械領域都有應用,不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機械行業應用處于第一位。

E2. 印刷機械行業低壓變頻器市場的增長(見表8)

    低壓變頻器的應用在印刷機械領域日趨廣泛,但是目前仍以節能為主,印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

F. 印刷機械行業在伺服市場中的位置
    2013年,印刷機械行業的伺服產品的市場規模占整個伺服OEM市場的7.3%。

F1. 印刷機械行業伺服競爭格局和市場份額(見表9、圖6)

    在印刷機械行業里,松下的伺服產品占整個行業的18.1%,處于領先地位。位居二三的供應商廠家分別是Yaskawa和Bosch Rexroth,各占到17.3%和15.4%的份額。綜合看來,印刷機械行業的伺服產品仍以國外品牌為主。

F2. 印刷機械行業伺服市場的增長
    伺服的應用在印刷機械領域日趨廣泛,但是目前仍以節能為主,印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

 

中傳動網版權與免責聲明:

凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.hysjfh.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

伺服與運動控制

關注伺服與運動控制公眾號獲取更多資訊

直驅與傳動

關注直驅與傳動公眾號獲取更多資訊

中國傳動網

關注中國傳動網公眾號獲取更多資訊

熱搜詞
  • 運動控制
  • 伺服系統
  • 機器視覺
  • 機械傳動
  • 編碼器
  • 直驅系統
  • 工業電源
  • 電力電子
  • 工業互聯
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機界面
  • PLC
  • 電氣聯接
  • 工業機器人
  • 低壓電器
  • 機柜
回頂部
點贊 0
取消 0
往期雜志
  • 2025年第一期

    2025年第一期

    伺服與運動控制

    2025年第一期

  • 2024年第六期

    2024年第六期

    伺服與運動控制

    2024年第六期

  • 2024年第五期

    2024年第五期

    伺服與運動控制

    2024年第五期

  • 2024年第四期

    2024年第四期

    伺服與運動控制

    2024年第四期

  • 2024年第三期

    2024年第三期

    伺服與運動控制

    2024年第三期