2013石化行業(yè)市場研究報告

文:2014年1月

導語:對石油化工生產裝置或不采取措施將繼續(xù)惡化的狀態(tài)進行相應的保護,使生產裝置進入一個預定義的安全停車工況,從而使危險降低到可以接受的最低程度,以保證人員、設備、生產和裝置的安全。

自動化產品定義
    石化行業(yè)是自動化產品應用集成度較高的機械產品, 主要應用到的自動化產品有PL C 、HMI、低壓變頻器、低壓電機。

PLC
  可編程控制器(PLC),根據(jù)I/O規(guī)模的不同,小型PLC(I/O < 2 5 6 ) 、中型P L C ( 2 5 6 < I /O < 1 0 2 4 ) 和大型P L C ( I /O>1024)。

HMI
  生產中對設備進行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

傳動系統(tǒng)
  包括中大型低壓變頻器和高壓變頻器。<=690V的變頻器,我們定義為低壓變頻器。>690V的變頻器為中高壓變頻器。

現(xiàn)場儀表
  主要包括溫度開關、流量計、物/液位儀表、壓力變送器及分析儀表等。

緊急停車系統(tǒng)ESD
  對石油化工生產裝置或不采取措施將繼續(xù)惡化的狀態(tài)進行相應的保護,使生產裝置進入一個預定義的安全停車工況,從而使危險降低到可以接受的最低程度,以保證人員、設備、生產和裝置的安全。

石化行業(yè)生產流程
  石化行業(yè)從最初的原油經(jīng)過分餾,重整,裂解等一系列工藝產出眾多石化產品。主要產品分為原料產品,如鏈烯,石蠟,笨乙烯等;中間產品,如乙酸,丙烯酸,乙醇,胺等;化學產品,像塑料,高密度聚乙烯等。

  按照加工產品的產量規(guī)模及產品產出順序,可以分為精煉廠,基礎化工廠和精細化工與特種化工廠。

石化廠布局(見圖1)

圖1 石化廠布局

圖1 石化廠布局

精煉廠布局(見圖2)

圖2 精煉廠布局

  精煉廠的主要流程為:原油的蒸餾與硫份切割,重油轉化為輕硫份,脫硫及調和。精煉廠中主要應用原件為泵,壓縮機等,用于冷卻水系統(tǒng)。

基礎化工廠布局(見圖3)

圖3

圖3

  基礎化工廠主要是大規(guī)模生產單一化學產品,產品為生產泡沫產品,包裝產品,粘合劑,密封劑以及人造橡膠的原料。主要應用原件為蒸餾塔、萃取爐等。

特種化工廠布局(見圖4)

圖4

圖4

  特種化工廠主要生產小規(guī)模用戶特需產品,多用途生產線以及半連續(xù)批量生產。產品為包裝、橡膠、建筑用化學制品以及特種聚合物。

石化行業(yè)整體市場概述
分析與評論
增長動因
  隨著天然氣“十二五”規(guī)劃的落實,天然氣管網(wǎng)和儲氣庫的投資將進一步加大。2013年,“兩高”和過剩行業(yè)的常能擴張將受到更嚴格控制,但傳統(tǒng)產業(yè)的技術改造和升級、戓略性新興產業(yè)的投入將繼續(xù)大幅增長。

未來增長態(tài)勢
  未來2年,預計石化行業(yè)行業(yè)增長速度保持在7%左右,主要是經(jīng)濟復蘇以后,國內外經(jīng)濟形勢呈上升趨勢,應保持高速增長,帶動石化行業(yè)發(fā)展(見圖5)。

產品維度
  在自動化市場的描述上,我們主要通過產品維度:描述PLC、HMI、變頻器、DCS的市場規(guī)模。

分析與評論
  石化行業(yè)工藝流程較多,工廠規(guī)模很大,主要應用到的自動化產品有DCS控制系統(tǒng)、低壓變頻器、PLC和HMI等。整體工藝流程由DCS進程監(jiān)控,PLC實施現(xiàn)場控制功能,并涉及到大量的變頻器、低壓電機和監(jiān)測儀表等。

  德佳咨詢研究表明,2012年整個石化行業(yè)的自動化市場規(guī)模較上年漲幅3.1%(見圖6)。

石化行業(yè)自動化市場增長預測
    預計未來2年,石化行業(yè)自動化市場增長速度保持在7%左右,主要是經(jīng)濟復蘇以后,國內外經(jīng)濟形勢呈上升趨勢,應保持增趨勢,帶動石化行業(yè)發(fā)展。

分析與評論
增長動因
  首先是宏觀經(jīng)濟整體向好,世界經(jīng)濟復蘇加快,國內經(jīng)濟顯現(xiàn)回暖跡象。第二是石化行業(yè)投資保持較快增長,包括頁巖氣、天然氣管網(wǎng)和儲氣庫的投資將一步加大。第三是石化消費增長平穩(wěn),預計2013年原油、天然氣、成品油表觀消費量分別取得5.3%、15.5%和8.2%的增幅;預計2013年全行業(yè)價格總水平上漲4.3%,進一步推動行業(yè)總產值回升(見圖7)。

 

控制系統(tǒng)市場
PLC市場規(guī)模與細分-產品維度(如圖8)

分析與評論
  石化行業(yè)中應用的PLC主要是大中型PLC,兩者在石化行業(yè)的應用所占的比例達到90%。

PLC競爭格局(如圖9)

分析與評論
  石化行業(yè)的生產技術水平要求高,PLC的技術參數(shù)和質量是進入這一行業(yè)的關鍵(如表2)。

石化行業(yè)HMI市場規(guī)模與細分-產品維度(如圖10)

分析與評論
  隨著TP的價格持續(xù)走低,TP在HMI的比重已經(jīng)達到了65.9%;

  TD只能進行簡單的顯示,在實際中的使用量在下降;

  PPC主要是用在一些大型的聯(lián)合機械上(如表3)。

HMI競爭格局(如圖11)

分析與評論
  整體HMI市場以國外的品牌為主,這一領域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍,同一品牌的產品之間相互兼容性比較好。

  各個HMI主要的供應商都對相應的產品進行了國產化,加大了售后服務的力度(如表4)。

低壓變頻器競爭格局(圖12)
  石化行業(yè)低壓變頻器競爭格局(表5)

DCS產品競爭格局(圖13)
  石化行業(yè)DCS競爭格局(表6)

低壓電機產品競爭格局(圖14)
  石化行業(yè)低壓電機競爭格局(表7)

中高壓變頻器產品競爭格局(圖15)
  石化行業(yè)中高壓變頻器競爭格局(表8)

供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

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