深圳市機器人產業發展白皮書

文:2017年第三期

     文/深圳市經濟貿易和信息化委員會、深圳市機器人協會、中國科學院深圳先進技術研究院

    在《中國制造2025》、《機器人產業發展規劃(2016-2020)》等國家產業政策的助推下,助推機器人產業向高端邁進,深圳市領先布局全產業鏈、優化產業結構,本土企業崛起,迎來產業發展高速上升期。在“2017深圳國際機器人與智能系統院士論壇"上,由深圳市經濟貿易和信息化委員會、深圳市機器人協會、中國科學院深圳先進技術研究院共同發布了《2016年深圳機器人產業發展白皮書》(以下簡稱白皮書)。白皮書分析了全球工業機器人和服務機器人發展近況和區域分布特點,并對國內機器人行業產品流向、銷售結構、應用行業分布特征等方面進行了深層次梳理,體現出深圳機器人產業在國內機器人領域的行業重要地位,詳細闡述了深圳機器人產業發展環境和市場現狀,多角度分析了深圳機器人標桿企業的經營動向,就深圳機器人發展前景、趨勢、創新路徑給出建設性意見。下面,就報告中的精彩細節進行分享。

   白皮書課題組通過問卷調研、展會、行業研討會、電話調研及實地走訪的方式,調研企業1154家,有效反饋企業1084家,重點追蹤企業484家。樣本企業主要包括專業機器人企業、機器人關鍵零部件企業和典型機器人應用企業。2016年數據不包括截至2016年底沒有產生銷售收入的新成立的企業。

深圳市機器人市場結構特征

    結合深圳市機器人市場現狀來看,深圳市機器人行業的快速發展只有近五年的時間,市場整體還處于起步發展階段,每年有大量的新進入者加入,市場格局仍處于急劇變化階段,并沒有形成穩定的格局。從市場集中度來看,龍頭企業市場份額較小,中型規模企業市場份額占據了較大的份額,市場整體處于壟斷競爭階段。

深圳市機器人企業結構特征

    深圳市機器人企業主要有三種類型:第一類是專業的機器人生產企業,包括機器人關鍵零部件生產企業,該類型企業大部分處于初創階段,甚至部分企業還沒有在市場上推出自己的產品,企業規模均較小;第二類企業是通過業務拓展涉足機器人及核心零部件領域的大型企業,這種類型的企業大多是機器人產業鏈上下游的企業;第三類是國外品牌的代理商,特別是工業機器人領域,現階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機器人市場,不過本土企業2016年發展較快,有逐漸收復市場的趨勢。由于深圳市機器人行業整體仍以初創企業為主,因此注冊資本普遍在1000萬元以下,注冊資本超過億元的企業占比僅5%(圖1)。

圖1深圳市機器人企業注冊資本結構(單位:%)

資料來源:公開資料整理

    根據工信部企業規模劃分標準,2016年深圳市工業機器人行業企業營收規模以中型企業為主,年收入大多在4億元以下,中型企業占比合計接近44%;大型企業即年收入超過4億元的企業占比為7%;其他小微型企業合計占比49%,年收入均在2000萬元以下(圖2)。行業上市公司數量達到20家,較上年增加4家。

圖2深圳市機器人營收規模結構(單位:%)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人產業產值規模

   深圳市是全國機器人行業最重要的市場,產值規模在全國城市中位居前列。2016年,全市機器人行業產值規模達到787億元,同比增長24.92%(圖3)。

圖3 2014-2016年深圳市機器人產值規模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人產業增加值規模

    隨著全市機器人行業的快速發展,全市機器人行業工業增加值規模也快速增長。2016年,全市機器人行業實現工業增加值288億元,較上年增加61億元,增幅達到26.87%(圖4)。

圖42014-2016年深圳市機器人裝機工業增加值規模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人企業數量規模

    從深圳市機器人企業數量規模來看,2016年深圳市機器人行業企業數量規模仍在穩步增加,主營業務為機器人或從事機器人核心零部件的企業469家(不包括機器人應用企業和沒產生經營收入的企業),如圖5所示。

圖5 2014-2016年深圳市機器人企業數量規模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業機器人企業規模分析

    2016年,深圳市機器人企業數量469家,其中工業機器人企業數量達到330家,占深圳市機器人數量比重的70.36%(圖6)。從企業規模大小來看,深圳市工業機器人仍以中小型企業為主。

圖6 2014-2016年深圳市工業機器人企業數量規模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業機器人產值規模分析

    從深圳市工業機器人產值規模來看,近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業投入工業機器人領域,行業的產值規模也不斷增加。2016年,深圳市工業機器人實現產值564億元;工業機器人工業增加值206億元(圖7)。

圖7 2014-2016年深圳市工業機器人產值規模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業機器人的產業鏈特征

    工業機器人主產業鏈可以細分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統集成三大部分,從產業鏈的上游往下游延伸,行業涉及和覆蓋范圍越來越廣,參與者越來越多,市場規模也會發生量級變化。

    深圳市是全國工業機器人產業鏈最為完整的城市,在產業鏈各環節均具有較強的競爭實力。工業機器人產業鏈由零部件企業、本體企業、代理商、系統集成商、最終用戶構成。通常,本體企業設計本體、編寫軟件,采購通過代理商銷售給系統集成商,系統集成商直接面向終端客戶。有的本體企業和代理商也會兼做系統集成商。本體是機器人產業鏈的核心。

    目前,深圳市的機器人企業多為系統集成商。根據國際經驗來看,國內的機器人產業發展更接近于美國模式,即以系統集成商為主,單元產品外購或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程,深圳市也是如此。與單元產品的供應商相比,系統集成商還要具有產品設計能力、項目經驗,并在對用戶行業深刻理解的基礎之上,提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

    從產業鏈角度看,位于工業機器人產業鏈上的企業依次是機器人單元產品制造商、機器人系統集成商和工業自動化集成商。現在,歐美、日本等一些國際工業機器人公司,在中國不直接提供機器人自動化系統的集成服務,而是將機器人單體銷售給系統集成商,由系統集成商再對終端用戶。工業機器人的大規模普及將為國內相關系統集成商帶來發展機遇。

    從產業鏈各環節企業實力來看,在深圳工業機器人領域,動力系統、控制系統以及人機界面等技術全國領先,部分達到世界先進水平,如富士康的本體、雷柏的系統集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。

圖8深圳市機器人產業鏈

資料來源:公開資料整理

深圳市工業機器人市場競爭現狀

    從深圳市工業機器人市場競爭來看,深圳市工業機器人產業已經在國內外機器人市場占有重要的地位,雖然目前市場整體份額仍被國外品牌所占據,但本地企業在核心技術上不斷取得突破,市場競爭力也不斷提升,整體市場份額也在不斷增加,如大族激光、佳士、匯川科技等市場份額均在上升。目前,深圳市工業機器人企業在眾多細分領域市場份額均占據全國領先地位,例如焊接機器人、3C機器人等領域。

深圳市服務機器人企業規模分析

    近兩年,深圳市服務機器人企業數量快速增加,2015年數量達到138家,較上年增長超過3倍,企業數量占機器人企業數量比重近30%。2016年,深圳市服務機器人企業數量139家,占全市機器人企業數量比重的29.64%(圖9)。隨著深圳市服務機器人市場的快速增長,預計未來幾年,全市服務機器人企業數量占比仍會增加。(調研樣本企業不斷優化,2016年統計數據不包括截止2016年底沒有產生銷售收入的新成立企業)

圖9 2014-2016年深圳市服務機器人企業數量規模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市服務機器人產值規模分析

    從深圳市服務機器人產值規模來看,深圳市服務機器人產值規模從2015年的90億元,增加到2016年的223億元,在企業數量規模僅增加1家的情況下,產值規模增幅達到147.78%,顯示單個企業產值規模有明顯的增加,實力也在不斷增強。從工業增加值來看,2016年,全市服務機器人工業增加值82億元,同比增長121.62%(圖10)。

圖10 2014-2016年深圳市服務機器人產值規模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市服務機器人未來發展機會

    2016年3月,由工信部,國家發改委,財政部聯合發布的《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》為服務機器人發展之名了發展方向。圍繞助老助殘、家庭服務、醫療康復、救援救災、能源安全、公共安全、重大科學研究等領域,培育智慧生活、現代服務、特殊作業等方面的需求,重點發展消防救援機器人、手術機器人、智能型公共服務機器人、智能護理機器人等四種標志性產品,推進專業服務機器人實現系列化,個人/家庭服務機器人實現商品化。政策的出臺將有力的刺激深圳市服務機器人的發展,2016年深圳市服務機器人企業數量激增,不少手機制造企業開始轉型研制技術相通的服務機器人,因看好這個巨大的市場空間和大力度的政策支持,不少其他行業的企業也開始紛紛涉足,深圳市未來服務機器人市場競爭必將加劇。

    但深圳市服務機器人產業還需要時間來完善其產業鏈上相關的軟硬件等基礎設施與服務,其中就包括傳感器、語音和視覺、機器人大腦、機器人芯片、操作系統等。服務機器人對集成和整合能力有很高的要求,但隨著軟件、網絡環境、大數據、智能傳感等配套產業的發展和融合,集成變得相對容易,并誕生出好的應用與服務,也大大降低了服務機器人的市場化成本,并迎來普及。因此深圳市服務機器人產業可以從“基礎設施”和“應用產品”兩方面來把握發展機會。

    結合目前深圳市服務機器人的發展現狀,未來深圳市服務機器人產業將會呈現出產業化、微型化、個性化的發展趨勢。

    以上僅列舉報告中的冰山一角,更海量更詳細的數據,請關注深圳市機器人協會公眾號“SRA2009”回復白皮書,即可索取完整報告。

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