深圳市機器人產業(yè)發(fā)展白皮書

文:2017年第三期

     文/深圳市經濟貿易和信息化委員會、深圳市機器人協(xié)會、中國科學院深圳先進技術研究院

    在《中國制造2025》、《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》等國家產業(yè)政策的助推下,助推機器人產業(yè)向高端邁進,深圳市領先布局全產業(yè)鏈、優(yōu)化產業(yè)結構,本土企業(yè)崛起,迎來產業(yè)發(fā)展高速上升期。在“2017深圳國際機器人與智能系統(tǒng)院士論壇"上,由深圳市經濟貿易和信息化委員會、深圳市機器人協(xié)會、中國科學院深圳先進技術研究院共同發(fā)布了《2016年深圳機器人產業(yè)發(fā)展白皮書》(以下簡稱白皮書)。白皮書分析了全球工業(yè)機器人和服務機器人發(fā)展近況和區(qū)域分布特點,并對國內機器人行業(yè)產品流向、銷售結構、應用行業(yè)分布特征等方面進行了深層次梳理,體現出深圳機器人產業(yè)在國內機器人領域的行業(yè)重要地位,詳細闡述了深圳機器人產業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場現狀,多角度分析了深圳機器人標桿企業(yè)的經營動向,就深圳機器人發(fā)展前景、趨勢、創(chuàng)新路徑給出建設性意見。下面,就報告中的精彩細節(jié)進行分享。

   白皮書課題組通過問卷調研、展會、行業(yè)研討會、電話調研及實地走訪的方式,調研企業(yè)1154家,有效反饋企業(yè)1084家,重點追蹤企業(yè)484家。樣本企業(yè)主要包括專業(yè)機器人企業(yè)、機器人關鍵零部件企業(yè)和典型機器人應用企業(yè)。2016年數據不包括截至2016年底沒有產生銷售收入的新成立的企業(yè)。

深圳市機器人市場結構特征

    結合深圳市機器人市場現狀來看,深圳市機器人行業(yè)的快速發(fā)展只有近五年的時間,市場整體還處于起步發(fā)展階段,每年有大量的新進入者加入,市場格局仍處于急劇變化階段,并沒有形成穩(wěn)定的格局。從市場集中度來看,龍頭企業(yè)市場份額較小,中型規(guī)模企業(yè)市場份額占據了較大的份額,市場整體處于壟斷競爭階段。

深圳市機器人企業(yè)結構特征

    深圳市機器人企業(yè)主要有三種類型:第一類是專業(yè)的機器人生產企業(yè),包括機器人關鍵零部件生產企業(yè),該類型企業(yè)大部分處于初創(chuàng)階段,甚至部分企業(yè)還沒有在市場上推出自己的產品,企業(yè)規(guī)模均較小;第二類企業(yè)是通過業(yè)務拓展涉足機器人及核心零部件領域的大型企業(yè),這種類型的企業(yè)大多是機器人產業(yè)鏈上下游的企業(yè);第三類是國外品牌的代理商,特別是工業(yè)機器人領域,現階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機器人市場,不過本土企業(yè)2016年發(fā)展較快,有逐漸收復市場的趨勢。由于深圳市機器人行業(yè)整體仍以初創(chuàng)企業(yè)為主,因此注冊資本普遍在1000萬元以下,注冊資本超過億元的企業(yè)占比僅5%(圖1)。

圖1深圳市機器人企業(yè)注冊資本結構(單位:%)

資料來源:公開資料整理

    根據工信部企業(yè)規(guī)模劃分標準,2016年深圳市工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)營收規(guī)模以中型企業(yè)為主,年收入大多在4億元以下,中型企業(yè)占比合計接近44%;大型企業(yè)即年收入超過4億元的企業(yè)占比為7%;其他小微型企業(yè)合計占比49%,年收入均在2000萬元以下(圖2)。行業(yè)上市公司數量達到20家,較上年增加4家。

圖2深圳市機器人營收規(guī)模結構(單位:%)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人產業(yè)產值規(guī)模

   深圳市是全國機器人行業(yè)最重要的市場,產值規(guī)模在全國城市中位居前列。2016年,全市機器人行業(yè)產值規(guī)模達到787億元,同比增長24.92%(圖3)。

圖3 2014-2016年深圳市機器人產值規(guī)模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人產業(yè)增加值規(guī)模

    隨著全市機器人行業(yè)的快速發(fā)展,全市機器人行業(yè)工業(yè)增加值規(guī)模也快速增長。2016年,全市機器人行業(yè)實現工業(yè)增加值288億元,較上年增加61億元,增幅達到26.87%(圖4)。

圖42014-2016年深圳市機器人裝機工業(yè)增加值規(guī)模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市機器人企業(yè)數量規(guī)模

    從深圳市機器人企業(yè)數量規(guī)模來看,2016年深圳市機器人行業(yè)企業(yè)數量規(guī)模仍在穩(wěn)步增加,主營業(yè)務為機器人或從事機器人核心零部件的企業(yè)469家(不包括機器人應用企業(yè)和沒產生經營收入的企業(yè)),如圖5所示。

圖5 2014-2016年深圳市機器人企業(yè)數量規(guī)模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業(yè)機器人企業(yè)規(guī)模分析

    2016年,深圳市機器人企業(yè)數量469家,其中工業(yè)機器人企業(yè)數量達到330家,占深圳市機器人數量比重的70.36%(圖6)。從企業(yè)規(guī)模大小來看,深圳市工業(yè)機器人仍以中小型企業(yè)為主。

圖6 2014-2016年深圳市工業(yè)機器人企業(yè)數量規(guī)模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業(yè)機器人產值規(guī)模分析

    從深圳市工業(yè)機器人產值規(guī)模來看,近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業(yè)投入工業(yè)機器人領域,行業(yè)的產值規(guī)模也不斷增加。2016年,深圳市工業(yè)機器人實現產值564億元;工業(yè)機器人工業(yè)增加值206億元(圖7)。

圖7 2014-2016年深圳市工業(yè)機器人產值規(guī)模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市工業(yè)機器人的產業(yè)鏈特征

    工業(yè)機器人主產業(yè)鏈可以細分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統(tǒng)集成三大部分,從產業(yè)鏈的上游往下游延伸,行業(yè)涉及和覆蓋范圍越來越廣,參與者越來越多,市場規(guī)模也會發(fā)生量級變化。

    深圳市是全國工業(yè)機器人產業(yè)鏈最為完整的城市,在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具有較強的競爭實力。工業(yè)機器人產業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構成。通常,本體企業(yè)設計本體、編寫軟件,采購通過代理商銷售給系統(tǒng)集成商,系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會兼做系統(tǒng)集成商。本體是機器人產業(yè)鏈的核心。

    目前,深圳市的機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據國際經驗來看,國內的機器人產業(yè)發(fā)展更接近于美國模式,即以系統(tǒng)集成商為主,單元產品外購或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程,深圳市也是如此。與單元產品的供應商相比,系統(tǒng)集成商還要具有產品設計能力、項目經驗,并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎之上,提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

    從產業(yè)鏈角度看,位于工業(yè)機器人產業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機器人單元產品制造商、機器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動化集成商。現在,歐美、日本等一些國際工業(yè)機器人公司,在中國不直接提供機器人自動化系統(tǒng)的集成服務,而是將機器人單體銷售給系統(tǒng)集成商,由系統(tǒng)集成商再對終端用戶。工業(yè)機器人的大規(guī)模普及將為國內相關系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機遇。

    從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)實力來看,在深圳工業(yè)機器人領域,動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及人機界面等技術全國領先,部分達到世界先進水平,如富士康的本體、雷柏的系統(tǒng)集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。

圖8深圳市機器人產業(yè)鏈

資料來源:公開資料整理

深圳市工業(yè)機器人市場競爭現狀

    從深圳市工業(yè)機器人市場競爭來看,深圳市工業(yè)機器人產業(yè)已經在國內外機器人市場占有重要的地位,雖然目前市場整體份額仍被國外品牌所占據,但本地企業(yè)在核心技術上不斷取得突破,市場競爭力也不斷提升,整體市場份額也在不斷增加,如大族激光、佳士、匯川科技等市場份額均在上升。目前,深圳市工業(yè)機器人企業(yè)在眾多細分領域市場份額均占據全國領先地位,例如焊接機器人、3C機器人等領域。

深圳市服務機器人企業(yè)規(guī)模分析

    近兩年,深圳市服務機器人企業(yè)數量快速增加,2015年數量達到138家,較上年增長超過3倍,企業(yè)數量占機器人企業(yè)數量比重近30%。2016年,深圳市服務機器人企業(yè)數量139家,占全市機器人企業(yè)數量比重的29.64%(圖9)。隨著深圳市服務機器人市場的快速增長,預計未來幾年,全市服務機器人企業(yè)數量占比仍會增加。(調研樣本企業(yè)不斷優(yōu)化,2016年統(tǒng)計數據不包括截止2016年底沒有產生銷售收入的新成立企業(yè))

圖9 2014-2016年深圳市服務機器人企業(yè)數量規(guī)模(單位:家)

資料來源:公開資料整理

深圳市服務機器人產值規(guī)模分析

    從深圳市服務機器人產值規(guī)模來看,深圳市服務機器人產值規(guī)模從2015年的90億元,增加到2016年的223億元,在企業(yè)數量規(guī)模僅增加1家的情況下,產值規(guī)模增幅達到147.78%,顯示單個企業(yè)產值規(guī)模有明顯的增加,實力也在不斷增強。從工業(yè)增加值來看,2016年,全市服務機器人工業(yè)增加值82億元,同比增長121.62%(圖10)。

圖10 2014-2016年深圳市服務機器人產值規(guī)模(單位:億元)

資料來源:公開資料整理

深圳市服務機器人未來發(fā)展機會

    2016年3月,由工信部,國家發(fā)改委,財政部聯合發(fā)布的《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為服務機器人發(fā)展之名了發(fā)展方向。圍繞助老助殘、家庭服務、醫(yī)療康復、救援救災、能源安全、公共安全、重大科學研究等領域,培育智慧生活、現代服務、特殊作業(yè)等方面的需求,重點發(fā)展消防救援機器人、手術機器人、智能型公共服務機器人、智能護理機器人等四種標志性產品,推進專業(yè)服務機器人實現系列化,個人/家庭服務機器人實現商品化。政策的出臺將有力的刺激深圳市服務機器人的發(fā)展,2016年深圳市服務機器人企業(yè)數量激增,不少手機制造企業(yè)開始轉型研制技術相通的服務機器人,因看好這個巨大的市場空間和大力度的政策支持,不少其他行業(yè)的企業(yè)也開始紛紛涉足,深圳市未來服務機器人市場競爭必將加劇。

    但深圳市服務機器人產業(yè)還需要時間來完善其產業(yè)鏈上相關的軟硬件等基礎設施與服務,其中就包括傳感器、語音和視覺、機器人大腦、機器人芯片、操作系統(tǒng)等。服務機器人對集成和整合能力有很高的要求,但隨著軟件、網絡環(huán)境、大數據、智能傳感等配套產業(yè)的發(fā)展和融合,集成變得相對容易,并誕生出好的應用與服務,也大大降低了服務機器人的市場化成本,并迎來普及。因此深圳市服務機器人產業(yè)可以從“基礎設施”和“應用產品”兩方面來把握發(fā)展機會。

    結合目前深圳市服務機器人的發(fā)展現狀,未來深圳市服務機器人產業(yè)將會呈現出產業(yè)化、微型化、個性化的發(fā)展趨勢。

    以上僅列舉報告中的冰山一角,更海量更詳細的數據,請關注深圳市機器人協(xié)會公眾號“SRA2009”回復白皮書,即可索取完整報告。

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