投資換煤炭資源,低電價可降低多晶硅生產成本。
在西部一些煤炭豐富的省份,政府出臺了吸引投資的政策,如在內蒙古,投資20億元配給1億噸煤炭,在山西,投資超過40個億的大項目,省里將考慮用煤炭資源進行置換。在這種政策優惠下,多晶硅企業紛紛奔赴西部建廠。
多晶硅是一個電耗在成本占比很高,以保利協鑫為例,占比基本在30%左右。我國目前主流的多晶硅企業在東部和中部,工業電價基本在0.6元/度左右,如果能在西部獲得煤炭資源建自備電廠,電價能低至0.2元/度,假設多晶硅的電耗為100度/千克,僅電耗的節省就達6.3美元/KG。
多晶硅國產化仍在進行時l國內冷氫化技術迅速普及,設備也逐漸國產化,國內多晶硅擴產可行性增強;另外,2011年我國進口多晶硅的數量達到6.5萬噸,多晶硅替代進口的空間依然存在。
2011年,是保利協鑫擴產最為迅速的一年,產能從2.1萬噸增加到了6.5萬噸;
而2012年,是中型企業擴產的高峰,大全、特變電工等企業都在這年突破萬噸級。
盡管目前多晶硅的價格比較低,但中型企業在龍頭企業的競爭壓力下,希望通過規模化、低電價降低成本,以維持在這個行業的生存地位,因此,在西部投資建廠的動力較強。
關注東方電熱、特變電工l東方電熱:多晶硅的投資將拉動上游設備。除了多晶硅新建產能需要購買加熱器以外,還有很多已經建成的企業將會進行冷氫化改造,如大全、樂電天威、天威四川硅業、南玻等;已經完成冷氫化改造的企業,每年都需要換加熱芯,如中能、中硅。因此,東方電熱的多晶硅設備的收入值得期待。
特變電工:公司地處新疆,已經建成3000噸多晶硅,正在進行1.2萬噸擴建,并配備自備電廠,預計2012年底之前建成,如果成功把成本控制在30美金以內,屆時將在行業內形成一定競爭力。
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