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成品油價上調，維持石油石化行業領先評級

時間：2011-02-21

來源：網絡轉載

導語：國家發改委自２０日零時起將汽、柴油和航空煤油的價格等額上調每噸３５０元（人民幣．下同），交銀國際發表研究報告指，本次成品油提價政策出臺的時機滯后、力度仍然偏小。

      國家發改委自２０日零時起將汽、柴油和航空煤油的價格等額上調每噸３５０元(人民幣．下同)，交銀國際發表研究報告指，本次成品油提價政策出臺的時機滯后、力度仍然偏小。經過本次提價以后，國內消費者真正「感受」到的油價大約是每桶８２﹒１美元。

　　報告認為，本次成品油價格上調，將緩和近期國內煉油行業因近期國際油價快速上漲而感受到的成本壓力，調價后國內煉油業平均煉油毛利水平將有所改善。但是，航空煤油提價對于航空業而言卻意味著成本的剛性上漲。根據其估算，本次調價對中國國航(００７５３)、南方航空(０１０５５)和東方航空(００６７０)盈利能力的年化靜態影響分別是每股－０﹒０４０、 －０﹒０７１和－０﹒０４５元，三大航空公司需要采取將８００公里以上航段燃油附加費提高

　　２０元、８００公里以下航段燃油附加費提高１５元的措施才能平抑此次燃油成本的上升，其效果相當于抵消掉了人民幣升值１﹒１％對三大航空公司的利好。

　　報告續指，本次成品油提價亦將在一定程度上加重了城市和公路運輸業的運營負擔。

　　另外，結合中國石油和中國石化的汽柴煤油生產能力和股本規模，靜態來看，中石油(００８５７)和中石化(００３８６)將分別增加收入每股０﹒１３３元和０﹒４３５元，其年化的每股收益將分別出現每股０﹒１００元和０﹒０７７元的靜態增量，分別相當于交銀國際最新盈利預測值的１１﹒９％和８﹒３％。

　　報告維持石油石化行業領先評級，分別給予中石油、中石化、中海油(００８８３)三大石油公司中性、買入、買入評級，目標價分別為１０﹒０８元、１０﹒３元、２３﹒１９元。

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