“這是最好的時代，這是最壞的時代”，這句狄更斯在《雙城記》著名的開篇語，套用在節(jié)能環(huán)保行業(yè)上最為適用不過。在10月10日國務(wù)院下發(fā)的國發(fā)〔2010〕32號《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(下稱《決定》)中，節(jié)能環(huán)保排在了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)第一位。

節(jié)能：降耗潛力巨大

根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間單位GDP能耗將下降17.3%，煤炭占一次能源的比重將從70%下降到62%左右，“十三五”期間將下降16.6%，2020年要實現(xiàn)單位GDP能耗比2010年降低31%。達到該目標除了進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整外，節(jié)能方面也具有很大潛力。

      1、建筑節(jié)能

      建筑、工業(yè)與交通運輸是我國三大高能耗行業(yè)。2000年以來，相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)標準更是頻頻亮相。

      從建筑節(jié)能的應(yīng)用來看，依據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)，從內(nèi)到外可應(yīng)用建筑節(jié)能技術(shù)的主要是：隔斷、窗體、墻體、光電一體化建筑以及智能建筑。

      建筑節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、政策支持及所涉上市公司包括北新建材、紅寶麗、煙臺萬華、南玻A、中航三鑫、金晶科技、耀皮玻璃、棟梁新材等。

      2、工業(yè)節(jié)能

      目前我國工業(yè)能源消費約占全部能源消費的70%，工業(yè)節(jié)能減排意義重大。“十一五”規(guī)劃提出的十大重點節(jié)能工程，其中包括鍋爐窯爐改造、區(qū)域熱點聯(lián)產(chǎn)、余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、電機系統(tǒng)節(jié)能等。

      電機節(jié)能：將受益于節(jié)能產(chǎn)品惠民工程和停用低能效電機的政策。

      目前電機節(jié)能的主要子行業(yè)與上市公司繁多，包括電站空冷技術(shù)、電廠二次設(shè)備、碳捕集與封存、變頻器、節(jié)能變壓器、高效電機、電子電力和元器件等多個子行業(yè)。

      其中，變頻器的市場前景值得關(guān)注。有研究機構(gòu)認為，高壓變頻器的潛在市場高達600億元。高壓變頻器上市公司有合康變頻、榮信股份、智光電氣和金自天正，九洲電氣、動力源、科陸電子則擁有高、中、低壓全系列變頻器。

      余熱鍋爐：受益于鋼鐵企業(yè)技術(shù)推廣政策。

      近些年我國余熱鍋爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2000年到2008年按產(chǎn)量計算行業(yè)的平均增速為26.1%，而2008和2009年增速則接近60%。未來5年鋼鐵行業(yè)是最主要的余熱鍋爐使用者，其比重為22.9%。但目前我國大型鋼鐵企業(yè)使用余熱技術(shù)比例較低，僅僅為30-50%，其他行業(yè)則更低。

      與此相關(guān)的上市公司有東方電氣、上海電氣、海陸重工、華光股份、科達機電等。

      合同能源管理：提高能源利用率。

      合同能源管理機制是一種以節(jié)省能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能投資方式，這種節(jié)能投資方式允許用戶使用未來的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級，降低目前的運行成本，提高能源的利用效率。

      涉及產(chǎn)品及相關(guān)上市公司包括：高效節(jié)能電機(湘電股份、臥龍電氣、江特電機、大洋電機)、高壓變頻器(榮信股份、合康變頻、動力源)、余熱鍋爐(華光股份、海陸重工、川潤股份)、非晶合金帶材及其變壓器(安泰科技、置信電氣)、智能化控制設(shè)備(達實智能、和爾泰)等。

      環(huán)保：新的支柱產(chǎn)業(yè)

      業(yè)內(nèi)人士預(yù)計“十二五”期間中國環(huán)保投資將達3.1萬億，較“十一五”期間1.54萬億的投資額上升121%。在政策推動下，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來一段時期將保持年均15%-20%的復(fù)合增長率，預(yù)計“十二五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可達2萬億元，到2020年將成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

      環(huán)保三大處理項目包括廢水、廢物氣和固體廢棄物的處理。下面從三方面展開論述。

      1、污水處理

      污水處理包括工業(yè)廢水、市政污水、農(nóng)業(yè)廢水等。據(jù)估計，“十二五”期間我國工業(yè)污水處理廠、市政污水處理廠、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域會有超過1萬億元的投資空間。涉及到相關(guān)公司有南海發(fā)展、武漢控股、洪城水業(yè)、漳州發(fā)展、中山公用、錢江水利等。

      2、大氣污染治理

      “十二五”期間，氮氧化物將作為約束性指標納入總量控制范疇。目前脫硝加價政策正在研究當中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展很大程度上取決于脫硝環(huán)保標準的執(zhí)行力度。涉及到相關(guān)上市公司有龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、眾合機電、三維絲、三聚環(huán)保、凱迪電力、信雅達等。

      3、固體廢棄物處理

      據(jù)悉，“十二五”期間，中央財政將投入超過5000億元用于固廢處理，其中1000億元用于生活垃圾處理，1000億元用于自來水廠污泥處理，3000億元用于流域污泥治理。“十二五”期間垃圾處理行業(yè)年均復(fù)合增長20%以上。在設(shè)備領(lǐng)域，垃圾焚燒設(shè)備投資占到總投資50%，工程設(shè)備商首先受益，而專業(yè)運營廠商也將迎來較大發(fā)展機遇。

      綜合來看，我國固廢處理產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，從行業(yè)發(fā)展趨勢看，固廢處理有望發(fā)展成為下一個“污水處理產(chǎn)業(yè)”。