易世達：專注余熱發(fā)電 業(yè)務轉(zhuǎn)型漸現(xiàn)

時間：2010-09-21

來源：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載

導語：專注低溫余熱發(fā)電 主業(yè)增速可持續(xù)。易世達公司主要為新型干法水泥生產(chǎn)線提供低溫余熱發(fā)電工程總承包及工程設計、技術服務等單項業(yè)務。

     專注低溫余熱發(fā)電 主業(yè)增速可持續(xù)。易世達公司主要為新型干法水泥生產(chǎn)線提供低溫余熱發(fā)電工程總承包及工程設計、技術服務等單項業(yè)務。公司主營收入近年保持穩(wěn)定增長,08、09年主營業(yè)務收入同比增速達659.11%、54.63%;2010年上半年主營收入達2.63億元,開工項目22個,遠超歷年業(yè)績,使公司未來快增發(fā)展具備可持續(xù)性。
      主業(yè)轉(zhuǎn)型漸現(xiàn) 體量聲譽齊升。公司業(yè)務結(jié)構由單項業(yè)務服務逐步轉(zhuǎn)為工程總承包,工程總承包占營收比例由09年的21.35%升至10年上半年的78.97%。我們認為,公司業(yè)務的逐步轉(zhuǎn)型有助于業(yè)務體量的擴張及市場聲譽度的提升,隨著公司工程總承包業(yè)務的做大做強,公司市場競爭力將進一步提升。
      行業(yè)壁壘不在技術 在乎渠道。易世達認為,水泥窯余熱發(fā)電的行業(yè)壁壘并不在于技術,而在于渠道壁壘,即業(yè)務市場開拓能力。目前國內(nèi)從事水泥窯低溫余熱發(fā)電業(yè)務的公司約14家。競爭優(yōu)勢較為明顯的海螺川崎、中材節(jié)能等背靠大股東背景,獲得較強的項目開拓力。按06至08年累計投產(chǎn)裝機容量,公司市場占有率為13.76%,位列國內(nèi)第三。我們認為,公司市場開拓能力將隨業(yè)務結(jié)構的轉(zhuǎn)型而逐步強化,同時伴隨公司于印度、伊朗等市場業(yè)務的逐步推進,或?qū)⑻嵘竞Ｍ馐袌鲇绊懥Α?br />      存量加替代構筑廣闊市場。截至09年底,國內(nèi)新型干法熟料水泥生產(chǎn)線可建設低溫余熱電站的約400條;同時考慮2010年新投產(chǎn)水泥生產(chǎn)線及“十二五”落后產(chǎn)能淘汰替換,我國可建低溫余熱電站的水泥生產(chǎn)線共約900條。以每條余熱電站3000萬元投資額測算,未來5年潛在余熱發(fā)電總市場容量共計270億元,市場空間廣闊。
      募投項目有助毛利率提升。本次公開發(fā)行募投項目主要運用于世紀新峰雷山水泥合同能源管理、補充公司營運資金等。使公司在補充營運資金的同時,涉足合同能源管理業(yè)務,進一步擴充業(yè)務體量并提升綜合毛利率水平。

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