日前，埃夫特披露，2023年前三季度宣布工業機器人產品超1萬臺，產量相比上年同期增加122%;銷量為9567萬臺，銷量同比增長118%。通過產銷數據可以看出，工業機器人需求旺盛，從而驅動快速增長。同時，這是埃夫特首次年度工業機器人產銷達萬臺。產銷萬臺也充分體現了埃夫特公司在機器人業務領域的聚焦戰略的成功和整體實力增強。作為一家國產工業機器人第一梯隊廠商，埃夫特產品分為核心零部件、機器人整機、及機器人系統集成三大業務板塊。從業務規模來看，集成業務營收占比約52%，集成業務主要來自海外汽車行業的系統集成;工業機器人整機業務在營收占比約46%，整機業務主要來自國內。從2023年上半年數據來看，埃夫特工業機器人整機業務銷量最大的兩個行業為分別是3C和新能源(包含光伏、鋰電等)，兩大應用行業約占整機銷量的75%。其中，在光伏行業銷量占整機銷量超過40%;在鋰電行業銷量約占公司整機銷量近10%;在汽車行業銷量占比較小。從埃夫特收集的市場反饋來看，光伏領域設備投資仍保持較好的趨勢;3C電子行業的投資目前處于放緩的狀態，預計2023年下半年或2024年一季度會有些恢復;鋰電行業投資處于調整期，但由于剛進入鋰電行業，目前的市場占有量較小，但會是一個增量市場;汽車及汽車零部件行業對國產機器人的導入是一個機會。在工業機器人整機領域，埃夫特產品以關節型機器人為主，具有弧焊、上下料、裝配、搬運、碼垛、打磨、拋光、噴涂、切割等功能，可應用于汽車及汽車零部件、家具制造、陶瓷衛浴、3C電子等諸多行業。在筆者看來，主要得益于制造業的持續回暖，繼而對工業機器人及工業自動化需求持續增加。制造業在生產過程中，不斷增加數字化、自動化及智能化水平，包括部署工業機器人，以此提升生產效率的同時，實現降本增效，使得智能制造發展水平穩步提升。由此，我國工業機器人也在穩步提升。根據MIR睿工業的數據顯示，2023年二季度，中國工業機器人市場有所反彈，整體銷量6.8萬臺左右，同比增長5.4%。值得一提的是，2023年上半年，內資工業機器人品牌扛住壓力，整體增長率達到23%，遠高于上半年工業機器人整體市場增速。與此同時，國產替代加速，內資廠商市場份額首次突破40%，而埃斯頓，匯川，埃夫特三家國產廠商進入全球TOP10，在市場競爭中牢牢占據有利位置，并吃到市場紅利。埃夫特的工業機器人產量翻倍增長。另根據財報顯示，2023年上半年營收8.9億元，同比增長46.9%。其中，工業機器人銷量較上年同期增長96.54%，帶動工業機器人業務收入較上年同期增長89.39%，不但實現連續多年的快速增長，并遠超行業平均增長水平。不過，從行業角度看，隨著國產機器人廠家的崛起及相應市場競爭的延伸，工業機器人行業面臨著激烈的競爭。隨著整體競爭格局的加速，會倒逼各機器人廠家提升對成本的控制能力，加速機器人廠家對供應鏈的快速布局和深度優化，頭部企業會加快上下游的資源整合和關鍵環節的自主可控。同時，基于成本控制角度和設備安全可控角度，終端客戶會考慮用國產替代進口設備，對國產品牌機器人的接受度越來越高。因此，整體來看，行業競爭一定會更加激烈、行業洗牌會加速。埃夫特在面對投資者調研時稱：認為在目前的大環境下，3C和汽車行業是國產替代起量的重要行業。埃夫特機器人整機銷量前三的行業是光伏、3C和鋰電。未來持續增長來自于智能化進展，例如鋼構智能焊接、智能噴涂等。遺憾的是，埃夫特長期虧損，截至2023年6月30日，并報表累計未彌補虧損為7.7億元。最后，我國從2013年起成為全球最大的機器人應用市場。根據IFR的數據，2018年至 2022 年中國的工業機器人安裝量分別為15.4萬臺、14.05萬臺、16.84萬臺、26.81萬臺、26.77萬臺。隨著，碳中和、制造業轉型升級、汽車電動化等新發展動力和趨勢推動下，從2020年開始行業又進入一個新的快速發展階段。此外，今年初，我國所印發的《“機器人+”應用行動實施方案》提出，發展基于工業機器人的智能制造系統，助力制造業數字化轉型、智能化變革。方案目標是到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番。在制造業升級背景下，隨著制造業數字化轉型持續深化，從而驅動對工業自動化、工業機器人需求大增。對于賽道上的廠商而言，有望繼續為其打開業績增長空間。楊劍勇，福布斯中國撰稿人、網易特色內容簽約作者，并連續三年獲得網易年度最佳特色內容簽約作者、網易號年度最具影響力獎項。主要內容為物聯網、人工智能、云計算、智能家居等前瞻性、趨勢性分析，通過行業宏觀、趨勢以及應用落地剖析，幫助企業完成行業品牌定位，樹立企業品牌形象。