新能源汽車進入成本和規(guī)模比拼階段,加個智能“大腦”能不能取勝?

時間:2023-03-06

來源:證券日報

導(dǎo)語:2023年新能源汽車快速進入比拼成本和規(guī)模的階段,具有成本優(yōu)勢的品牌將迎來發(fā)展機遇,走向盈利的前提便是銷量。

  國補歸零后,特斯拉率先官宣降價,國內(nèi)新勢力則紛紛積極迎戰(zhàn),合資車企也隨之跟進。據(jù)記者整理,截至目前,包括問界、小鵬、零跑、極氪、蔚來、廣汽埃安、飛凡、沃爾沃、五菱宏光MINIEV等多個汽車品牌已選擇跟隨特斯拉降價,一場轟轟烈烈的油電車型降價潮已拉開帷幕,卻也有業(yè)內(nèi)人士擔憂,這將進一步加劇汽車行業(yè)“內(nèi)卷”。


  2月21日,《證券日報》記者走訪北京市多家汽車4S店了解到,各品牌采取了多種促銷措施,降價模式和宣傳口徑更是五花八門,例如有的經(jīng)銷商宣稱“清理長庫齡展車”,有的則表示“領(lǐng)取了政府補貼讓利消費者”,也有廠家直白表達“官降限時優(yōu)惠,買到即賺到”。

  “2023年新能源汽車快速進入比拼成本和規(guī)模的階段,具有成本優(yōu)勢的品牌將迎來發(fā)展機遇,走向盈利的前提便是銷量。”德基先進制造與出行產(chǎn)業(yè)合伙人張帆對《證券日報》記者表示,“現(xiàn)階段,除了自身擁有閉環(huán)供應(yīng)鏈的比亞迪敢不妥協(xié),絕大部分車企只得選擇‘降價保量’,保證先站穩(wěn)腳跟不被市場邊緣化,再從長計議追求收支平衡直至盈利。”

  市場需求“提前透支”?

  《證券日報》記者整理車企數(shù)據(jù)注意到,1月份,除了比亞迪實現(xiàn)銷量同比正增長外,銷量榜單前10中有9家車企同比增長均為負值,甚至大部分合資車企也出現(xiàn)了40%以上的負增長。

  據(jù)觀察,作為“兩田一眾”最主要的走量車型,豐田卡羅拉、RAV4、本田CR-V,1月份銷量環(huán)比下滑超60%;本田雅閣、凱美瑞銷量環(huán)比下滑45%。而大眾的速騰和朗逸,銷量環(huán)比下滑超過35%。

  新能源汽車方面,今年1月份,新能源市場占有率雖保持在24.7%的高位,但卻罕見地出現(xiàn)了產(chǎn)銷雙降。其中,新能源產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛,環(huán)比均下降近50%,同比則呈現(xiàn)個位數(shù)下降。

  “除了官方降價外,購車還有兩年免息、10年或20萬公里三電質(zhì)保等優(yōu)惠。”日前,北京朝陽區(qū)某廣汽豐田4S店的銷售人員告訴記者,目前,bZ4X廠家開啟直降3萬元限時購活動,起售價已拉低至16.98萬元。“最近優(yōu)惠活動特別多,力度也非常大。”

  作為最先跟隨特斯拉降價的新能源汽車品牌,AITO問界的降價力度也不小。在實地探訪中記者了解到,在華為體驗中心內(nèi)擺放的AITO問界車型較此前降價2.88萬元至3萬元不等,但這似乎并未顯著帶動AITO問界的銷售。

  新能源車替代加快

  從2022年國內(nèi)銷量份額來看,新能源車型對于燃油車型的替代正在加速,直接導(dǎo)致多數(shù)合資品牌市場份額下滑,自主品牌市場份額乘勢增長。在比亞迪和特斯拉所引領(lǐng)的“油電同價”競爭策略下,曾經(jīng)銷量遙遙領(lǐng)先的傳統(tǒng)合資品牌如今遭受的沖擊更大。

  在此背景下,燃油車企也下大氣力開展新能源車型的研發(fā)、投放和宣傳。然而,傳統(tǒng)車企的純電車型在市場終端表現(xiàn)并不理想。盡管其在品控、售后與服務(wù)方面有著老牌車企的優(yōu)勢,但具體到產(chǎn)品力,市場有一種聲音認為,其三電技術(shù)、設(shè)計、配置、續(xù)航等方面與新勢力選手相比并沒有太大優(yōu)勢,同時價格也不具吸引力。

  在張帆看來,現(xiàn)階段擺在車企面前的選項并不多,要么持續(xù)跟進價格戰(zhàn),虧本拼消耗。要么緊咬價格體系不放,以價補量,穩(wěn)健經(jīng)營。不過就目前而言,第二個選項似乎風險更大。

  “至于降價后的前景如何,還需等待市場給出答案。”張帆表示,2022年部分車企曾欲通過犧牲銷量,鎖定高售價來實現(xiàn)經(jīng)營利潤的保全。但事實證明“保價縮量”的策略并不見效。如今,各家車企用行動表明他們選擇了“降價保量”。

  值得一提的是,作為動力電池所需的原材料,工業(yè)級碳酸鋰價格已經(jīng)從去年11月份近60萬元/噸的歷史高點,下跌至今年2月21日的42.9萬元/噸,跌幅高達28.5%。動力電池占據(jù)電動車總成本的40%至70%,如果原材料價格能夠繼續(xù)下探,將為車企降本創(chuàng)造更多空間。

  汽車正在快速智能化

  汽車本身的智能化一般來講包括兩方面,即自動駕駛和智能座艙。

  從自動駕駛角度來講,汽車業(yè)界主要將自動駕駛分成L1-L5五級,目前車市主要以L2為主。這個級別的自動駕駛汽車,汽車自身可以控制轉(zhuǎn)向和加減速,但還是人坐在駕駛員的位置全時監(jiān)控汽車。2022年上半年,新車銷售中L2自動駕駛汽車已占32.2%。其中,傳統(tǒng)油車與新能源車的L2占比不同,新能源車中L2的滲透率明顯更高,每百輛車約有40.6輛車都裝備了L2級別的自動駕駛技術(shù),油車的比例只有29.6%。

  智能座艙發(fā)展也非常快。智能座艙的一些關(guān)鍵技術(shù)裝備率已經(jīng)很高,比如語音控制技術(shù),截至2022年上半年,新車中安裝語音控制的比例已有77.9%,包括語音控制天窗、玻璃窗、空調(diào)等;其次是空中下載(Over The Air,OTA)在線升級技術(shù),新車的裝備率是52.2%;還有導(dǎo)航路況的信息顯示技術(shù),裝備占比是65.7%;遠程啟動技術(shù)的裝備率稍低,為48.8%,這是一種幫助車主遠程打開車、控制冷暖氣等操作的技術(shù);裝備疲勞駕駛提醒的占比是30%,它主要是通過汽車運行時長來提醒車主;安裝數(shù)字鑰匙技術(shù)是占比是22%。

  總體來講,這幾年我國汽車數(shù)字化和智能化水平在快速提升,預(yù)計未來較長時期內(nèi)汽車智能化將會持續(xù)快速發(fā)展,與此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也會快速發(fā)展。

  國產(chǎn)智能化硬件發(fā)展空間

  實際上我們常常說一句話,“電動化上半場,智能化下半場”。我們?yōu)槭裁凑f智能化是下半場?一方面像新能源化滲透率已經(jīng)到了20%以上,在這樣一個時代有非常多的新進入者、新勢力進入到市場。其實我們可以看到新品是越來越多的,也就是說行業(yè)是越來越卷的。對于車企他們推出新產(chǎn)品的訴求在增加,怎么去打造差異化的賣點成為車企非常重要的考量項,智能化的配置就是他們打造差異化賣點非常重要的手段。這是一點,就是在新能源引入格局變化之后,智能化配置即將成為差異化賣點的核心打造項。

  第二點智能化能夠為電動化賦能。電車很核心的點就是要省電,要提升續(xù)航,這是大家一個關(guān)鍵的痛點。智能化比如用在了線控制動,用在了剎車系統(tǒng)上,底盤的智能化其實是可以去做能量的回收,把回收到的能量再進行補電,其實就是能夠加強續(xù)航。智能化是可以精密控制車的能量,是能夠為車去賦能的。

  第三點電動化也是為智能化賦能。因為智能化其實就是車上各種智能電子終端增加,這些電子終端是需要用電的。如果是燃油車,發(fā)動機是驅(qū)動車運動,還需要額外加一個電池使車上一些智能化的硬件,屏幕、儀表、車燈之類正常使用。但是在電動化時代里面,電車本身就有電池,電池一方面驅(qū)動車,另外還可以分一部分電通過高低壓轉(zhuǎn)換變低壓電的供電,其實它也是順其自然給智能化賦能。

  所以其實從這三方面,行業(yè)變卷,智能化成差異化賣點,第二是電動化為智能化賦能,第三是智能化為電動化賦能這三點,我們覺得在電動化到一定的滲透率水平,智能化一定會成為第二增長曲線走上臺前。

  關(guān)于智能化硬件上的競爭態(tài)勢,我先給大家梳理一下智能化的硬件包括哪些?在這里我更加愿意從數(shù)據(jù)流的角度去看智能化涉及到的一些核心硬件。因為我們?nèi)绻词謾C其實就是數(shù)據(jù)流出的終端,后面汽車也是一個數(shù)據(jù)流入流出的終端。它流入是通過車的感知層的硬件,傳感器,攝像頭、激光雷達、紅外夜視儀等等,這是數(shù)據(jù)流入的環(huán)節(jié)。從這些傳感器流入之后,經(jīng)過車上的一些高速高頻的線束連接器,流到了計算環(huán)節(jié)。算力芯片的載體就是域控制器,在域控制器上進行計算之后,得到一個指令,然后再把指令通過線束連接器流到車上的各種硬件。指令一方面會傳達給車執(zhí)行的終端,比如說剎車、轉(zhuǎn)向,讓車去實現(xiàn)X軸、Y軸和Z軸的運動。另外一方面數(shù)據(jù)還會反饋到人身上,會跟人做交互。從各個維度讓人感受到數(shù)據(jù),從視覺的維度、聽覺的維度,包括觸覺的維度、嗅覺的維度,像座椅的通風、加熱、按摩功能,車內(nèi)的香氛系統(tǒng)等等。整個數(shù)據(jù)從流入到計算再到流出,各個環(huán)節(jié)涉及到的硬件組成了智能化的硬件。

  核心講一下競爭格局,比如說在感知層硬件里面,相對來說現(xiàn)在壁壘比較高、單價也比較高的就是激光雷達。激光雷達產(chǎn)品國內(nèi)有一些初創(chuàng)公司在進行緊鑼密鼓的鋪設(shè),包括像華為這樣的企業(yè)。但主要激光雷達的發(fā)源地還是在海外,我們中國企業(yè)通過積極的研發(fā)、布局也逐漸打破進口的趨勢實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

  域控的環(huán)節(jié)近年來出現(xiàn)了非常多國產(chǎn)企業(yè)布局。像小鵬的車、理想的車用的都是國產(chǎn)化供應(yīng)商的域控制器。我們國產(chǎn)企業(yè)有兩個優(yōu)點,一個是它的研發(fā)和響應(yīng)速度是比較快的,第二個就是本身整車的競爭格局這幾年是發(fā)生變化的,像小鵬、蔚來、理想這些新勢力,他們更加積極主動的去運用更高端智能化的產(chǎn)品,所以也給國產(chǎn)供應(yīng)商一個機會去給他們做配套。所以國產(chǎn)化、智能化零部件的提升,我們覺得也是大勢所趨,這塊的競爭格局會越來越好,越來越利好國產(chǎn)的供應(yīng)鏈。

  汽車行業(yè)來看,現(xiàn)在新能源的滲透率在20%出頭,滲透率提升的空間還是非常大。在一個滲透率提升的初期,后面投資的回報還是非常可觀的。另外像新能源化帶來的智能汽車,智能化里面非常多配置比如說激光雷達,現(xiàn)在滲透率才不到1%,而且域控制器滲透率也不到5%,像線控制動產(chǎn)品滲透率不到10%。這些產(chǎn)品都是隨著智能化配置提升、滲透率提升,會從原來不到1%的水平,快速提到30%甚至50%,甚至更高的維度。

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