國產減速機獲趕超機遇

受益于工業化、城鎮化進程的不斷深入及國家對機械制造業的重視，作為基礎裝備行業之一的減速機行業取得了長足發展，減速機產品從單一的擺線減速機減速機發展到現在的齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機等，應用范圍也從電力機械、冶金機械、化工機械延伸至環保機械、食品機械、礦山機械、建筑機械、水利機械等。

在國內減速機市場不斷壯大下，全球知名企業紛紛涌入，并憑借卓越的品牌、雄厚的資金、先進的技術及裝備等優勢，占據了大部分市場份額。以精密減速器為例，全球能夠提供規模化且性能可靠的精密減速器生產商并不多，日本企業處于領先地位。

其中，日本納博特斯克是生產RV減速器的世界巨頭，約占60%的全球市場份額，在中/重負荷工業機器人方面，其RV減速器市場占有率更是高達90%；哈默納科則是諧波減速器主要生產商，約占15%市場份額；住友市場份額也有10%，旗下產品包括FINECYCLO系列零齒隙精密擺線減速器等。

相比日本企業，國內企業切入減速器領域的時間較短，但在智能制造戰略實施以及下游市場需求拉動下，也涌現出一批優秀的減速器制造商。其中，上市公司有上海機電（600835）、雙環傳動（002472）、秦川機床（000837）、中大力德（002896）、昊志機電（300503）等，非上市公司有南通振康、力克精密、恒豐泰、無錫綠的、來福諧波等。

不過，國內品牌在關鍵技術和性能指標上與海外品牌仍有差距。以工業機器人減速器為例，RV減速器對材料、裝配工藝、高精度檢測等方面提出了極高的要求，短期內國產RV減速器在壽命及一致性上無法與納博特斯克、住友等世界巨頭相抗衡。根據GGII數據，2017年，中國RV減速器出貨量前五企業中，納博特斯克、住友牢牢占據第一、第二。

諧波減速器方面，由于機械結構相對簡單，哈默納科的專利到期，以無錫綠的為首的國產諧波減速器正逐漸占領國內主要市場。但在2017年中國諧波減速器出貨量前十企業中，哈默納科仍占據首位。

雖然存在差距，但長遠來看，由于我國終端客戶對工業機器人的需求痛點在于成本回收期和性價比，因此從技術提升、批量應用、問題暴露、技術改進的閉環中，國產工業機器人及零部件廠商短板提升的速度必將加快，國產減速器市場份額將持續提升。

隨著下游需求走強及自身技術逐步消化后產品質量提升，國內產商紛紛提出擴產計劃。例如，南通振康規劃到2020年形成年產10萬臺RV減速器、2萬臺焊接機器人的產能；雙環傳動預計到2019年形成6萬臺/年減速器產能。

減速機未來發展前景廣闊

首先，減速器應用范圍廣。以RV減速器為例，RV減速器廣泛應用汽車自動化生產線、機床、半導體制造設備、測量設備、輸送設備及醫療器械等精密機械。國內廠商因工業機器人需求而導入RV減速器自主生產浪潮，隨著產品性能的提升，RV減速器產品會逐步向其他精密機械及通用工業用減速器領域滲透而實現產能的疏散。

其次，隨著國家對機械制造業的重視，重大裝備國產化進程的加快以及城市改造、場館建設等工程項目的開工，減速機市場前景看好，整個行業仍將保持快速發展態勢，尤其是齒輪減速機的增長將會大幅度提高，這與進口設備大多配套采用齒輪減速機有關。

最后，機器人行業是當下最受矚目的行業，發展潛力巨大。精密減速器是工業機器人中最關鍵的功能部件，是機器人產業鏈至關重要的應用環節，將受益于工業機器人的興盛。據國家權威部門測算，2015年至2018年，我國工業機器人對減速器的新增需求量依次將達到23.6萬套、29.6萬套、36.9萬套和46.2萬套。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國減速機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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