集成電路行業基本概況分析

集成電路(integratedcircuit)是一種微型電子器件或部件，它采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構。

由于幾乎所有的電子設備中都需要使用集成電路，因此集成電路已經廣泛應用到計算機、家用電器、數碼電子、自動化、電氣、通信、交通、醫療、航空航天等諸多國家重要領域。作為信息技術產業的核心，集成電路已逐漸成為衡量一個國家或地區綜合競爭力的重要標志和地區經濟的晴雨表，成為支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。

政策利好+市場推動，我國集成電路產業保持快速增長

近年來，在國家政策扶持以及市場應用帶動下，我國集成電路產業保持快速增長，持續保持了增速全球領先的勢頭。據前瞻產業研究院發布的《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2010年我國集成電路產業銷售規模已達1424億元，2012年我國集成電路產業銷售規模突破2000億元。到了2014我國集成電路產業銷售規模增長至3015.4億元。2017年時我國集成電路產業銷售規模達到了5411.3億元，較2010年增長了2.8倍，2010-2017年復合增長率達21.0%。截止到2018年Q3我國集成電路產業銷售規模已達到4461.5億元，同比增長22.4%，預計2018年全年行業銷售規模將達6400億元，持續保持兩位數增長。

2010-2018年我國集成電路產業銷售規模統計情況及預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

中國集成電路行業產量保持持續穩定增長

從產量來看，與行業銷售規模變化一致，行業產量也保持了持續穩定的增長。2010年中國集成電路行業產量已達652.5億塊，2014年中國集成電路行業產量突破千億塊。到了2016年中國集成電路行業產量達到1318億塊，截止到2017年中國集成電路行業產量達到了1564.6億塊，較2010年652.5億塊增長140%，年復合增長率達13.3%。2018年以來，全國集成電路產量仍然保持了持續穩定的增長，前11月產量達1577.0億塊，超2017年全年，同比增長11.3%。

2010-2018年1-11月中國集成電路行業產量統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

集成電路設計成最大細分市場，2018年前三季度占比達40.2%

一條完整的集成電路產業鏈除了集成電路設備制造和關鍵材料生產等上游支撐產業、下游需要行業外，集成電路產業本身還包括設計、制造、封測三個子產業。近年來，在集成電路行業整體規模得到較大擴張的同時，也推動了三業的共同發展。從規模來看，具體如下：

集成電路設計業：2010年全國集成電路設計業銷售規模僅為383.0億元，占整個行業比重為26.9%;2017年集成電路設計業銷售規模上升至2073.5億元，占比38.3%;2018年前三季度，占比進一步上升至40.2%。

集成電路制造業：集成電路制造即IC晶圓制造，2010年以來，盡管集成電路制造業占比總體呈下降趨勢，由2010年的28.7%，下降至25.7%，但從集成電路制造業規模增速來看，超過了設計和封裝業，2016、2017、2018年前三季度增速分別達到了25.1%、28.5%和27.6%，高于行業整體增速。

集成電路封裝業：2010年國內集成電路測試封裝業銷售規模為632.0億元，占比44.4%;2017年銷售規模上升至1899.7億元，占比下降至35.1%，2018年前三季度續降至34.1%。

2010-2018年中國集成電路三業市場規模占比統計情況及預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

政策支持集成電路發展行業將持續保持高速增長

為促進集成電路的進一步發展，2016年11月，中國半導體行業協會發布《中國半導體產業“十三五”發展規劃》，《規劃》在重點突出集成電路產業的基礎上，提出如下發展目標：

2020年，全國集成電路設計業年銷售收入將達到3900億元，年復合增長率為25.9%;產業規模占全國集成電路產業比例為41.9%，我國的集成電路設計產業規模將位居全球第二。

2020年，集成電路晶圓制造產業銷售額達到2500億元，年復合增長率達到22%，產業規模占全國集成電路產業比例為26.88%。

2020年，集成電路封測業銷售收入達到2900億元，年復合增長率達到15%。產業規模占全國集成電路產業31.1%，先進封裝銷售收入占封測業總銷售收入比例目標為45%以上。

從行業協會對集成電路的規劃來看，我國集成電路行業未來有望保持持續高速增長。

預計到2020年中國集成電路三大子產業規劃目標統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理