【中國傳動網 市場分析】 信息安全技術體系復雜，產品用戶以國企為主，需求受政策影響明顯

信息安全是指通過有效的技術和管理手段，保護計算機信息系統和網絡內的計算機硬件、軟件、數據及應用等不因偶然或惡意的原因而遭到破壞、更改和泄漏，保障信息系統能夠連續、正常運行。信息安全的核心技術主要包括病毒檢測與清除技術、安全防護技術、安全審計技術、安全檢測與監控技術、解密和加密技術、身份認證技術。

隨著國內信息安全行業的進一步成熟，國內信息安全產品線結構日益豐富，安全網關類產品、安全審計類產品以及應用安全類產品等領域全面發展。除防病毒軟件、防火墻、入侵檢測系統三大傳統安全產品外，行業用戶對技術更先進的產品和服務需求開始逐步上升，產品應用從政府、金融、電信、能源、交通等領域向各個行業擴展。

從產業鏈的角度，信息安全產業鏈上游為操作系統、數據庫等軟件供應商和電子元器件等硬件供應商，下游客戶主要為政府、電信、金融、能源、軍工等企業級客戶和個人用戶。

在產業鏈上游，核心芯片仍然以進口為主，但組件的供應商競爭激烈，操作系統和數據庫等重要軟件也由國外企業所壟斷。以操作系統為例，盡管國產操作系統版本較多，但由于后發劣勢和應用軟件的兼容型，一直處于邊緣化狀態，市場占有率微乎其微。目前中國市場上Windows各個版本的市場占有率超過了97%，MacOS的市場占有率是0.72%，國產操作系統基本可以忽略不計。

在產業鏈中游，行業參與者增多，并購整合進入活躍期。目前國內信息安全產品線不斷豐富，廠家開始進行差異化競爭，開拓新產品或者新市場。由于信息安全核心技術體系復雜，自主研發需要投入大量人力和時間成本，并購整合是最快捷的途徑。比如安全龍頭啟明星辰先后并購合眾數據和書生電子，快速拓寬產品線。

產業鏈下游客戶集中在政府、軍隊和國企。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國信息安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示，政府部門、金融行業和電信行業是我國安全產品和服務的主要需求者，占整個市場的59%，滿足安全合規和等級保護是其購買安全產品的主要原因。可以看到，信息安全產品的用戶以國企為主，需求受政策影響明顯。

中國信息安全市場較為分散，工控系統防護薄弱，工控安全市場迎來投資機會

從市場格局上看，中國信息安全市場呈現高度分散的特點。與全球成熟的信息安全市場相比，我國信息安全產業的行業集中度明顯偏低。前五名廠商的市場占有率合計為29%左右，而全球市場為44%左右，未來國內市場集中度提升是大概率事件。

我國工控系統安全防護薄弱，易遭受攻擊，在關鍵基礎設施特別是能源行業尤其明顯，這為我國關鍵基礎設施的核心系統安全問題敲響了警鐘。隨著工業領域信息化程度的不斷加深，工業控制系統在我國各行業的應用范圍和部署規模快速增長，這些控制系統趨于使用通用協議與通用操作系統，普遍可以與遠程終端互聯，使得工業控制系統固有漏洞和攻擊面不斷增加。近年來，各行各業工控安全問題頻發，能源領域尤為令人擔憂。

工控安全主要應用于電力、石化、化工領域。工控安全產品在電力與石化、化工領域發展較好，據統計，在電力、石化與化工三大領域的工控安全產品市場規模占據工控信息安全市場總規模的60%。這種不平衡的原因在于石化、電力、化工企業更易受到黑客攻擊，并且這些領域的企業一般有國家背景，政府對于這三個行業的工控系統的安全比較重視，此外，這些行業資金充足，有發展工控安全的訴求。

工控信息安全行業市場規模總量小，2016年僅有3.13億的市場規模，2012年到2016年年均復合增長率11.7%，還低于信息安全市場總體增長情況；測算的2017年工控市場的規模約3.66億元。工控安全當前建設水平極低，各項法規也處于建設階段，因此市場規模比較小。但是工控系統分布極為廣泛，未來市場空間巨大，在工業系統逐漸智能化和互聯網化的趨勢下，工控系統的安全防護迎來投資機會。