“自2013年發改委核準北汽新能源以來,截至目前,已經有15家企業獲得純電動乘用車的生產資質,累計產能達到91萬輛。目前已經有5家企業通過了工信部的生產準入。從評估情況看,這15家里面,還是以傳統汽車企業從事新能源生產的企業為主,大概占到60%。”在2017中國汽車技術轉移大會上,中國國際工程咨詢公司高技術業務部處長韓雅娟表示。

中國國際工程咨詢公司高技術業務部處長韓雅娟

韓雅娟報告主題為“純電動乘用車政策解讀及評估分析”。報告內容包括五個方面:第一,近年來新能源汽車有關產業政策梳理及要點分析;第二,《新建純電動乘用車企業管理規定》(27號文)重點內容;第三,近年來咨詢評估工作主要內容、程序;第四,結合重點案例談幾點體會;第五,對今后工作提出一點建議。電動汽車資源網整理韓雅娟報告主要內容如下:

一、新能源汽車產業政策梳理及要點分析

我國高度重視新能源汽車的發展,制定了多項國家政策、專項規劃,來鼓勵節能與新能源汽車的發展。近幾年更是出臺了行業管理、產品準入、電池規范等政策,對新能源汽車產業的可持續發展性起到了積極作用。自2009年以來,國家陸續出臺了各種政策,其中2012年7月《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》是我們重點關注的內容,為產業的發展提供了重要的政策依據。

《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》明確了基礎路線,是以純電驅動為新能源汽車產業發展和汽車工業轉型布局的主要戰略驅動。當前的重點是推進純電動和插電式混合動力汽車的產業化,推廣、普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車,以提升我國汽車產業的整體技術水平。

2015年5月《中國制造2025》里面明確了九項戰略任務和重點,提出了八個方面的戰略支撐和保障,將節能與新能源汽車作為十大重點領域之一,繼續支持電動汽車的發展,掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術,以提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力。

2015年6月出臺的《新建純電動乘用車企業管理規定》是我們工作的重要依據之一;2016年11月《汽車動力電池行業規范條件》以及《汽車產業中長期發展規劃》的出臺為行業提供了重要的政策依據。

在各項政策的扶持之下,新能源汽車產業發展取得了重要成效。從產業規模看,目前處于全球領先地位,銷量在2016年突破了50萬輛;技術水平也有顯著提升,動力電池、驅動電機的功率密度、能量密度都達到了新的水平;主流純電動汽車的動力性、安全性、舒適性大幅提升,基本滿足人們日常出行的需求,社會認可度明顯提高;產業體系基本建立,重點企業的行業競爭能力顯著增強,充電基礎設施的建設穩步推進。

從2016年新能源企業發展的情況來看,銷量持續保持快速增長,純電動的車型增速較為明顯。在乘用車領域,限牌城市為需求主力,產業鏈集中度高。在純電動客車領域,傳統客車企業的優勢更為明顯。在專用車領域,受政策變化影響比較大,電池配套高度集中。

從2016年整個行業的發展情況看,監管逐步完善,行業環境逐步進化。從頂層設計看,國家部委完成了新能源汽車產業鏈監督架構的頂層設計,對后續行業的順利發展鋪平了前路。監管方式從純行政命令向技術導向方式過渡,實現技術路線的多樣化。騙補清查,以暫緩行業短期發展換取凈化行業環境,布局長遠。

對未來的預判

隨著國家新能源汽車發展戰略的進一步推廣和深入,新能源汽車無疑將成為未來企業的發展方向。按照保守預測,到2020年,預計新能源汽車銷量約180萬輛,其中新能用乘用車的產銷量將突破120萬輛,未來新能源乘用車仍將有較大的發展空間。2020年以后,隨著產業的逐漸成熟,各級政府的補貼力度將逐漸降低。從中央層面看,2019年-2020年補助標準將在2016年基礎上下降40%,但同時國家層面正在積極推進全國碳排放交易的全面落地,以及“雙積分”政策的全面推進,將為推進新能源汽車規模擴大與市場推廣提供持續的動力。

二、《新建純電動乘用車企業管理規定》(27號文)重點內容

2014年11月和2015年3月兩次公開征求意見以后,國家發改委和工信部于2015年6月聯合發布了《新建純電動乘用車管理規定》。該規定自2015年7月起開始實施,進一步完善了汽車產業發展政策,為跨界優質社會資源進入新能源汽車領域開辟了道路。

重點內容:產品限制方面,規定了新建企業可以生產純電動乘用車,但不能生產任何以內燃機為驅動動力的汽車產品。投資主體應當按照政府投資核準項目管理辦法要求,編制申請報告,并向國家發改委提供企業概況、基礎能力等證明材料。

三、近年來咨詢評估工作主要內容、程序

評估工作主要是遵循咨詢公司一貫的工作原則,按照相應的工作程序,重點關注五個方面:第一,汽車產業發展政策;第二,《新建純電動乘用車企業管理規定》相關條文;第三,重點考察產品先進性以及市場份額;第四,對申請報告提出的建設方案合理性進行重點評價;第五,對項目整體的風險以及建議進行評估和判斷。

評估的重點內容包含兩個方面,在客觀方面以27號具體條款為依據,對投資企業能否進行純電動乘用車研發生產的能力進行客觀判斷;另一方面,結合業內專家多年的工作經驗,對投資主體的研發生產水平進行主觀評價。

對于投資主體,應當具備以下基本條件:

(一)與項目投資相適應的自有資金規模和融資能力,并且要求在中國境內注冊。

(二)在研發過程方面,要具備純電動乘用車產品從概念設計、系統和結構設計,到樣車研制、試驗、定型的完整研發經歷。

(三)具備整車的試制能力。

(四)自行試制同一型式的純電動乘用車的樣車數量不少于15輛。

對于投資項目申請報告的判斷內容主要包括:

(一)具備純電動乘用車整車正向開發能力的研發機構

(二)與生產綱領、產品結構相適應的車身成型、涂裝、總裝等整車生產工藝和裝備,以及動力蓄電池系統集成等關鍵零部件的生產能力和一致性保證能力。

(三)純電動乘用車產品的銷售以及售后服務體系。

(四)新建企業要具有履行保障消費者權益等社會責任的承諾和措施,并提供擔保企業和經公正的擔保期不低于5年的擔保合同。

在前一階段工作的基礎上,我們又提出了水平評價的幾個維度,重點對投資主體的研發實力、資本實力、試制能力、實踐驗證能力、核心技術的掌握能力,以及樣車的水平進行主觀評價。

自2013年發改委核準北汽新能源以來,截至目前,已經有15家企業獲得了純電動乘用車的生產資質,累計的產能達到91萬輛。目前已經有5家企業通過了工信部的生產準入。從評估情況這15家里面,還是以傳統汽車企業從事新能源生產的企業為主,大概占到60%。企業的性質主要以民營為主。

四、重點案例分析及體會

案例分析部分,主要結合幾個重點企業的情況,講一下這些企業的特征。

第一類,傳統企業轉型做新能源汽車企業。以北汽新能源為例,這些企業具備以下特點:第一,具備完善的產品流程和富有經驗的研發隊伍,產品開發能迅速步入正軌,零部件配套體系較為健全;第二,從產業化基礎來看,具備產品制造和工廠運營經驗,在產業化建設方面有著歷史沉淀;第三,從銷售網絡看,利用現有的銷售網絡渠道,能夠實現純電動乘用車銷售業務的迅速全面開展。目前,通過工信部準入的企業也主要以傳統企業為主。

第二類,原來從事汽車零部件生產的企業轉型做整車。這類企業的共同特點是:零部件企業通過并購重組打造完整的產業鏈條,完成從零部件生產商到整車制造商的轉換。由于這些企業長期從事企業零部件的研發、生產、銷售,有較為豐富的制造和運營經驗,資源整合能力比較強。這些企業原來是賺取汽車行業轉上游的利潤。目前,需要承擔整車制造的風險,投資規模更大,市場競爭更為激烈,渠道開拓較為困難。他們需要理清零部件業務與整車業務的主次輕重,完成零部件向整車制造的平穩轉換,并且需要按照整車制造的思維方式來重塑供銷體系。

第三，研發機構和設計企業出身的投資主體。他們從事整車生產,在研發團隊方面經驗比較豐富,在整車設計研發領域具有完整的解決方案,設計經驗比較豐富。但他們劣勢就是缺少生產制造經驗,在生產研發銷售方面的能力還有待提高。

幾個共性問題

第一,技術儲備深度不夠。整車控制和電池技術與國外相比均存在著較大差距,整車操控性、可靠性不足,核心零部件依然主要依靠進口。

第二,對于研發設備和研發人員投入不足。研發人員的比例不高,研發投入有限,缺乏新能源汽車領域的領軍人才和頂尖的技術人才。

第三,研發生產流程的規范化有待提升。從評估情況來看,記錄研發生產過程的文件還不夠詳細,不夠全面,企業對于流程文件的管理缺乏規范,調取的時間比較長。

第四,對于產品的銷售規劃設計不足。缺少周密細致的分析,應對傳統汽車擠壓以及新能源汽車的激烈競爭措施欠缺,銷售規模趨于概念化。

第五,母子公司之間的研發、管理銷售資源的界線較為模糊。部分企業新成立的子公司是建設主體,而作為申報主體的一般是母公司,兩者之間的研發、管理、銷售咨詢界線較為模糊。

五、關于新能源乘用車投資項目核準的幾點意見

第一,重視人才培養與創新,從追求量到追求質的轉變,以人才的引進與培養實現全面創新發展,實現管理的規范化、制度化,實現技術的專業化、特色化,實現營銷區域化乃至全球化。

第二,在品牌和品質塑造方面,消費者關注越來越集中于產品的品質,把質量放在了重要的位置。在行業競爭日趨激烈的情況下,只有找到提高自身競爭力的著力點,才能在市場競爭的浪潮中獲得穩定的位置。要以品質的提升來塑造品牌,實現品牌效應和品牌價值。

第三,在管理制度方面,規范化的管理是企業的一項需要持續改進的工作,是企業各項工作正常有效開展的基礎,也是企業健康有序發展的有利保障。規范化管理同時也是提高工作效率和工作質量、降低業務運行風險的重要管理手段,相關企業在這一領域應當予以足夠的重視。

第四,在投資與核算方面,充足的資金是項目順利落地的保障和必要條件,應當進一步做好項目資金預算合規化,保障建設資金和運營資金的持續投入。

第五,重視銷售與服務的保障,明確合理的定位,找到相應的創新營銷模式,并且要實現銷售售后服務的深度布局,在體系化建設方面要完善銷售售后服務體系,實現“走出去”,著眼全球市場,實現全球布局。