從長期來看，代表工業4.0的數字工廠或智能工廠，將會是中國制造業轉型升級的方向。據悉，10月26日至29日，八屆五中全會將召開，在本次會議上，“十三五”規劃編制將為主要議題，對此工業機器人或將重回風口。

《中國制造2025》等綱領性文件有望在“十三五”規劃中被重點提及，“十三五”規劃將推動“中國制造”加速走向“中國智造”。智能制造是“中國制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業4.0，是實現互聯網和傳統工業行業的融合的制高點。圍繞工業4.0的主題投資料將迎風起舞。安徽合力、機器人、沈陽機床等工業4.0概念股值得投資者重點關注。

“十三五“規劃加速制造升級

八屆五中全會定于10月26日至29日召開，“十三五”規劃編制將為主要議題，相比“十二五”規劃，“調結構”、“促創新”被放到更為靠前的位置。“調結構”層面，未來從工業經濟向服務業經濟轉型將是我國經濟發展的一大方向，而工業經濟內部同樣需要加速制造業升級;“促創新”中，以互聯網為代表的新經濟崛起任務艱巨。

“中國制造2025”提出了從制造大國轉變為制造強國“三步走”的戰略：第一個十年進入世界強國之列;第二個十年要進入世界強國的中位;第三個十年即2045年，進入世界強國的領先地位，在建國一百周年成為制造強國。

“中國制造2025”對第一個十年的目標和任務做了具體部署。實現目標需要動員各方面的力量共同來推進。具體措施包括成立國家制造強國建設領導小組，制定“1X”的實施方案和規劃體系。

工信部人士此前表示，“中國制造2025”規劃將以頂層設計、重點行業等結合的“110”模式出現，內容除轉型升級之外，工業化、信息化“兩化深度融合”也被重點提及。據了解，規劃提出了九大任務、十大重點領域和五項重大工程。其中，九大任務包括提高國家制造業創新能力等;十大重點領域包括為新一代信息通信技術產業、高檔數控機床和機器人、生物醫藥等領域;五項重點工程包括國家制造業創新中心建設、智能制造等。

業內人士指出，智能制造是“中國制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業4.0，是實現互聯網和傳統工業行業的融合的制高點。考慮到中國制造業目前的狀況發展不平衡，尚處在沒有總體完成工業2.0和工業3.0的形勢下。我國今后工業發展的路徑應該是工業2.0補課，工業3.0普及，以及工業4.0示范。“中國制造2025”所引發的主題投資值得投資者重點關注。

工業4.0料重回資金風口

產業來看，從單臺自動化，到整線自動化，再到數字工廠是行業發展的必然趨勢，工業機器人只是工業4.0大的生態系統中的一環，工業4.0還包括工業軟件、工業通訊、智能機床、機器視覺、3D打印和傳感器等。從股票投資的角度來看，通過工業4.0這個投資主題，把很多低估值或低市值的標的囊括進來，是市場理性選擇的結果，因為長期來看，代表工業4.0的數字工廠或智能工廠，將會是中國制造業轉型升級的方向。

對應到A股的投資上，申萬宏源證券指出，模式創新驅動估值提升，需求空間打開確認盈利是工業4.0投資的主邏輯。首先，關注模式變革預期帶動的估值提升，三類企業將優先受益：第一類是直接受益于模式變革的傳統行業排頭兵;第二類是工業制造轉型工業服務;第三類是模式變革預期打開上游市場空間的公司。

其次，建議投資者關注工業3.0向工業4.0過度中的兩類細分領域龍頭標的：第一類是工業4.0與熱門需求行業相結合的公司;第二類未來有望成為行業集成標準制定者的傳統自動化行業龍頭。

值得注意的是，國內叉車企業大部分在研制AGV，公司作為行業龍頭，估計已經取得實質進展。未來在AGV叉車的基礎上，公司可能繼續自研或并購工業軟件及立體倉庫業務，進軍智能物流領域，已經具備工業4.0屬性。公司在智能化、人機工程等領域也有著多年的技術積累，未來行業趨勢是向智能化倉儲物流發展、實現人工的終極替代和效率的最大化。公司計劃在內部工廠進行智能化改造，未來也具備推出智能叉車等智能產品的能力。其他諸如機器人、沈陽機床等概念股同樣值得關注。

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