導語:中國的半導體生產設備銷售額預計將比2007年增長1%。
編者按:半導體:前景依然看好 設備業表現堅挺,從地區來看,SEMI預測除了中國之外其他地區都是負增長。中國的半導體生產設備銷售額預計將比2007年增長1%。
時光飛逝,轉眼2008年已過大半,對半導體業而言,7月底是個坎。大部分公司的季度財報公布后是有人歡喜,有人愁。如果認真地收集資料,再加以綜合分析,我們從中能看出些半導體業前景的端倪。
半導體設備業幸存者少毛利率高
全球著名的市場分析公司Gartner(高德納)最近調低了2008年半導體生產設備的銷售額預期,由447億美元下降到355億美元,下降幅度達20.6%,這也是近期少見的大震蕩。
競爭力維持高毛利率
SEMI(國際半導體設備與材料協會)總裁兼首席執行官斯坦利·梅爾斯稱,SEMI預測2008年全球半導體生產設備銷售收入為341.2億美元,比2007年下降大約20%。
其中晶圓加工設備2008年的銷售收入預計是254億美元,比2007年減少21%。組裝和封裝市場今年的銷售收入預計是244億美元,比2007年減少14%。半導體測試設備市場今年的銷售收入為40.4億美元,比2007年減少20%。
從地區來看,SEMI預測除了中國之外其他地區都是負增長。中國的半導體生產設備銷售額預計將比2007年增長1%。中國的新設備市場在2008年將超過歐洲和世界其他地區的市場。
全球半導體設備業面臨窘境,但是半導體設備業的境況遠比芯片制造業好。因為全球終端電子產品的價格下降,已經傳遞給芯片制造業,使得全球芯片制造業中有近一半企業虧損,或者勉強維持生存,即毛利率在10%左右。而部分半導體設備業廠商的毛利率達40%以上。
半導體設備業之所以能如此堅挺,是因為其擁有足夠的競爭力以及芯片制造業對設備業的依賴性。全球半導體設備業已從單純的硬件制造,跨過兩代進入了設備集成工藝階段。回顧上世紀80年代中期,那時購買的半導體設備僅是一個硬件,即通上電能動,但無法保證工藝的實現。因此,那時的設備價格也較便宜。
可是半導體設備業迎難而上,把實現工藝要求提升為設備制造的一個必不可少的組成部分。半導體設備業要實現這一想法,除了需要很大的膽量外,還需要大量的人力和財力。今天半導體設備業能夠維持高毛利率是由其競爭實力所決定的,芯片制造業已無法離開其上游的設備制造業。半導體設備業的半導體工藝制程技術,甚至不比芯片制造業落后。
幸存者都是佼佼者
從半導體設備業這個角度來看,只有具有全球最先進的工藝技術水平,才能夠生存下來。例如,全球NAND(閃存)制造商已進入40納米制程的競爭,所以光刻機制造大廠ASML(阿斯麥)或者Nikon(尼康),只有及時推出32納米及以下設備才能滿足存儲器工業的需要。
在半導體設備業界似乎已經形成共識:只要有錢買得起設備,什么工藝都能實現。在每條芯片生產線的投資中,設備投資占70%以上。
如今半導體設備業已進入工藝集成階段,設備能將多種工藝集成在一起。例如應用材料公司的銅制程工藝設備,包括PVD(物理氣象沉積)籽晶形成、CVD(化學氣相沉積)形成介質薄膜、刻蝕、電解銅工藝等整套設備。
某些設備公司已經具備運行整條芯片生產線的能力,這充分反映出半導體設備業具有的競爭實力。
市場經濟是以實力為基礎的。業界有時會感到半導體設備價格昂貴,可是設備業廠商在進行工藝研發時,付出了高昂代價并承擔了巨大風險,芯片制造業廠商與設備制造業廠商應該互相體諒。
另外,全球半導體設備業中幸存下來的廠商都十分不易,都是佼佼者。因為設備業的市場實際上很小,競爭十分激烈。20年前,全球半導體設備制造廠有40-50家,今天每個類別僅能幸存下來2-3家,這反映出設備市場的競爭十分激烈。
還有一個方面非常重要,盡管半導體設備廠商的毛利率大多能維持在40%以上,但是它們早有危機感。早在10年前部分設備廠商就開始進行LCD(液晶顯示器)平板設備制造,到2007年時全球此類設備的銷售額達83億美元。近兩年,半導體設備廠商還涉足了太陽能電池設備領域。如2007年,美國應用材料公司太陽能電池設備銷售額達7億美元,今年預計可達近20億美元。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息
只有能適應變化的設備公司,才能長期生存下來。
半導體業仍處于穩定增長期
10年前曾有“半導體如印鈔機”之類的說法,這種好時光如今已一去不復返。現在半導體業的增長率已從年均17%,下降到5%-7%。對此,業界眾說紛紜,有人認為,半導體業已進入成熟增長期,與傳統工業相似,未來的增長將接近全球的GDP(國內生產總值)增長率。
IC需求量是關鍵
眾所周知,半導體業在極好或者極差的情況下,人們對其前景的預測可能出入不大,但是半導體產業大多數情況下處于極好和極差之間,此時對其前景的預測就是見仁見智。
目前半導體業的增長率已經減緩,全球大環境對其的影響和作用日益增加,如油價高企、原材料漲價及美國經濟減緩等都會左右消費者的信心。
根據本人觀察,目前一切變動之中,IC(集成電路)市場的需求量是關鍵,其中PC及手機消耗的IC的增量尤為重要。全球2007年電子產品市場中,PC類消耗的IC達727億美元,而手機消耗的IC達345億美元,僅此兩類消耗的IC已占全球IC總量的50%左右。近幾年來,10%的PC年均增長率及12%的手機年均增長率,肯定是推動半導體市場需求增加的主要推手。基于上述觀點,相信未來半導體業將呈現穩定增長的態勢。
目前半導體業增速減緩是事實,但是仍處于穩定的增長期。雖然看不到所謂“殺手級”產品出現,然而如互聯網、移動產品(MID)、無線等應用市場仍然相當大。
近期,市場分析機構ICInsight表示,全球半導體資本支出與年銷售額之比逐年下降,20世紀90年代末資本支出與年銷售額之比平均達27%,2000年年初下降至21%。而在2008至2012年期間將下降為17%-18%。2008年的資本支出占銷售額之比為17.8%,是30多年來的最低值。
2008年全球芯片產能利用率高于90%,而2007年為89%,其中全球300mm芯片的產能利用率達96%。
目前全球DRAM(動態隨機儲存)和32位/64位處理器中有85%采用300mm芯片。
另外還有一個非常重要的參數,即IC年銷售數量的增長率。2006年該增長率達14%,2007年達12%,預計2008年IC出貨數量的增長達8%。這反映出IC市場的需求仍然強勁。
適應能力決定成敗
在半導體業局勢嚴峻的背景下,2006年曾經輝煌一時的存儲器,自2006年第四季度開始降價,目前已經連續降了7個季度,價格已跌至成本價以下。除三星之外,各廠商都不能幸免,均出現赤字。原因仍是供過于求,前幾年產能擴充過快,而市場未達預期。
按照半導體產業規律,調整了7個季度后,半導體產業應該進入供需平衡狀態。半導體業界預測下半年將出現轉機,但是近期已經傳出DRAM開始出現好征兆:價格回升。而NAND的轉機有可能要延緩至明年年初。
令人擔憂的是,半導體產業的贏利能力出現下降,許多不能適應變化的公司開始轉弱。如IDM(集成器件制造商)中,Intel(英特爾)和Fairchild(仙童)等贏利,而歐洲大廠Infineon(英飛凌),STMicron(意法半導體)等仍處于困境。
全球代工企業前4位中,除中芯國際外,其余都能贏利,但臺積電很明顯是一枝獨秀,毛利率可達40%以上,業界戲稱全球代工的利潤都讓它一家賺了。
全球半導體業中能適應快速變化市場的廠商都能有好的表現,其中實力非常關鍵。如終端產品價格的下降已經傳遞至芯片制造業,但是很難撼動其上游的半導體設備業。
目前半導體設備業深入“耕耘”半導體工藝,并掌握了“兩門技術”:設備業和半導體工藝技術。這“兩門技術”體現了半導體設備業的實力,這就是為什么芯片制造業的毛利率已下降至10%-20%,而設備制造業卻能維持在40%以上的緣由。
本文僅收集了部分企業2008年第二季度的業績,但從中可以知道不同類別目前的處境不一樣是正常的。
從全球范圍內看,半導體業是發展變化最快的產業之一,根據摩爾定律每18個月其成本下降30%。目前企業的所謂“強與弱”及“大與小”都是相對的,在不斷改變。而且不光是“弱”和“小”的企業面臨困難,那些“強”和“大”的企業也面臨同樣困境,只是表現形式不同而已。所以誰也不能高枕無憂,一定要具備適應產業新變化的能力。
2008年全球半導體業的發展有好的跡象,如WSTS(電子工程專輯網)報道:全球半導體4月銷售額增長5.5%,5月增長9.2%。卡內基研究機構的Diesen報道:6月全球半導體銷售額增長達9.2%,DRAM價格已經有小幅回升。
然而出乎業界預料的消息也有,如NAND的價格繼續下跌,估計將持續到2009年第一季度,全球許多基礎性原材料的價格普遍上漲及勞動力成本大幅增長等。
因此,2008年全球半導體業發展前景仍然不確定,但是本人預測,2008年全球半導體業將有近5%的增長,前景仍然看好。
2008年第二季度半導體業現狀
由于受元旦等節日的影響很大,每年的第一季度往往都是半導體業的弱季,而半導體廠商第二季度的表現很重要。
2008年第二季度被業界看成是影響全年的關鍵,因為如果第二季度能有轉強的趨勢,第三季度通常是全年最好的季節,乘勢而為后,全年的形勢就會明朗。為了能說明問題,本人收集了IDM、存儲器制造商、代工、設備制造商等4類部分企業的銷售資料。
IDM的銷售情況,如表1所示。縱觀2008年第二季度的結果,Intel仍以強勁的銷售和豐厚的利潤雄居首位。然而居于前10位的歐洲半導體廠商Infineon和STMicron都產生了虧損。
存儲器業如表2所示。全球存儲器業除三星一枝獨秀外,其他廠商都虧損。有的廠商已連續虧損了5至7個季度。
代工(全球1-4名)如表3所示。全球代工除中芯國際外都有贏利,而臺積電是最大贏家。
半導體設備業如表4所示。全球半導體設備業的情況比預期好得多,除日本Advantest(愛德萬)之外,其他廠都能實現贏利。
從這4個表可以看到,IDM中除英特爾之外,其余的都偏弱,贏利面變窄。而存儲器業除三星之外,都呈赤字,可見該行業仍在復蘇之中。
全球代工總體上非常健康,臺積電仍是最大贏家。沒有預料到的是半導體設備業一枝獨秀,盡管其也面臨困難,如日本Advantest在第二季度也出現了赤字,但總體上顯得很健康。
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