均勝電子籌劃近一個月的非公開發行方案今日出爐，公司擬定增募資11.28億元，收購德國汽車零部件企業QuinGmbH，進一步完善公司產業鏈上智能駕駛領域的體系建設，確立公司在汽車HMI解決方案領域的行業地位。同時，公司欲繼續加碼機器人項目，打造中國工業機器人“新高地”。

根據預案，均勝電子擬以21.29元/股非公開發行5300萬股，募集資金11.28億元，用于收購德國QuinGmbH的100%股權、投入均勝普瑞工業機器人項目和補充流動資金。

具體來看，均勝電子擬將6.89億元用于收購德國QuinGmbH的100%股權，整體交易分為兩個階段：第一階段先購買QuinGmbH的75%股權；在第二階段2017年1月1日至第一階段股權交割后3年內，購買剩余25%股權。

資料顯示，德國QuinGmbH成立于1979年，注冊資本125萬歐元，是一家主要為德系高端汽車品牌提供內飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供應商，客戶包括奔馳、寶馬、奧迪等眾多整車企業。目前公司在德國、波蘭、羅馬尼亞和中國擁有研發、生產和銷售基地。2012年、2013年及今年前三季度分別實現營業收入7.62億元、8.15億元、7.78億元，凈利潤0.44億元、0.39億元、0.67億元。預計今年業績較去年增速將超過20％。

均勝電子表示，本次收購將豐富公司產品系，與現有產品產生協同效應，為整車廠商提供HMI、高端方向盤和內飾功能件總成，同時迅速提高公司功能件事業部的市場拓展能力，進入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場，使均勝功能件事業部從對重要客戶的地區級供應走向全球級供應，提高整體盈利水平。

有市場分析人士指出，此次并購是均勝“引進來，走出去”戰略的又一重要布局，將使公司功能件事業部業務逐步實現全球化經營。

另值得一提的是，本次募集資金中1.85億元將投入均勝普瑞工業機器人項目。據悉，該工業機器人項目建設期18個月，建成達產后第一年生產負荷按設計生產能力的53.3%計，銷售收入約為16000萬元，稅后利潤約為2558萬元；達產后第二年達到設計生產能力的穩定值，銷售收入約為30000萬元，稅后利潤約為4800萬元。