一、醫療器械開始更新換代,“醫改”提升中低端市場潛力

全國17.5萬家醫療衛生機構擁有的醫療儀器和設備中,有15%左右是70年代前后的產品,有60%是80年代中期以前的產品。這也就預示著它們需要更新換代,而在這個過程中,將會保證未來10年甚至更長一段時間中國醫療器械市場的快速增長。

業內機構分析,我國目前有縣及縣以上醫院1.3萬家,鄉(鎮)衛生院5.2萬家,醫院病床數達300多萬張。如果全國1.3萬家縣級以上的醫院,都能基本達到日本1980年醫院醫療儀器設備標準(每100張床位為人民幣80萬元),那么,我國醫療器械設備市場的增量空間超過240億元。

根據新醫改的相關方案,衛生部會同國家發改委將投資1000億元,支持建設全國約2000所縣醫院、5000所中心衛生院和2400所社區衛生服務中心,并對基層醫療衛生機構中的裝備配置開展醫療器械集中采購工作。

二、基層投資改造計劃催生400億大市場

基層醫療機構正在逐步加配和更新醫療器械,從而帶來行業的內生性增長;除此之外,政府近幾年正在大力改造和補齊基層醫療機構和設備;在這兩個行業大背景下,中低端醫用設備市場將實現較快速增長。

業內報告中介紹推算了2011-2014年政府對于醫療器械的投資額的具體步驟。其中假設:(1)政府出資的對于縣級醫院、縣中醫院、縣婦幼保健院、社區衛生中心、鄉鎮衛生院的改造將在2014年底前完成;(2)鄉鎮衛生室的改造將在2020年前完成。

通過計算、對比2006-2010年出臺的針對基層醫療機構的改造投資規劃,截至2010年底,政府用于更新、補齊基層醫療器械的總投入達到210億元;而基于假設和計算,到2014年底前總共需要投資額370億元,即2011-2014年政府投資額仍將達到160億元,政府投資力度將和2006-2010年期間接近,直接帶動中低端醫用設備行業增長10%以上。

研究院綜合預計中低端醫療器械市場份額在3年內很難下降,主要因為:家用醫療器械和中低端醫療設備將持續快速增長,預計家用市場2013-2017年復合增長率為30%-35%,中低端醫用設備增長25%-30%。雖然植入性器械也處在快速增長時期,但是高端醫用設備的增長僅靠產品自然更新和縣級醫院的部分加配,相比增速略慢。因此,中低端醫療器械市場仍然是發展的主旋律,本土企業在這一行業背景下有非常大的機會。