2013中國OEM自動化市場研究報告

文:2013年10月

導語:由于OEM客戶所特有的一些特點,決定了其對自動化產品供應商的要求和項目型市場完全不同。我們認為中國典型的OEM客戶具有如下特點:

OEM定義

原始設備制造商OEM(Original Equipment Manufacturer)
  原始設備制造商OEM (Original Equipment Manufacturer) ,具體在自動化行業,就是指一些設備生產商的群體,采販自動化產品供應商所供應的一些通用的或者關鍵的元器件產品,集成到自己的設備中,并把設備賣給其最終用戶。自動化產品供應商稱這些設備生產商為裝備制造客戶,即OEM客戶。

OEM分類

產品定義

PLC
可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI
生產中對設備迚行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

低壓變頻器
電壓等級低于或等于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置

低壓電氣
根據OEM客戶的使用情況,我們把低壓電氣產品分為:微型斷路器、塑殼斷路器、繼電器、接觸器以及按鈕開關這幾類產品。

伺服
以物體的位置、方位、姿勢等為控制量,組成能跟蹤目標的任意發化的控制系統。

中國OEM市場的特點
    由于OEM客戶所特有的一些特點,決定了其對自動化產品供應商的要求和項目型市場完全不同。我們認為中國典型的OEM客戶具有如下特點:

    1.中國是世界制造業的中心,擁有全球最大的OEM市場;另一方面,中國OEM市場又是一個充分競爭的市場,幾乎是全球競爭最為激烈的一個市場,各大自動化廠商都試圖在中國巨大的市場中擁有一席之地。

    2.中國OEM用戶對自動化產品的性價比要求比較高,通常要求的自動化產品的價格,要比世界其它區域來的低。

    首先,中國OEM用戶群體大多數是中小型私營企業或民營企業,其資金并不充裕,而且對自動化產品的品牌要求不如對價格要求強烈;

    其次,一般來說OEM用戶的采購都具有長期性和周期性,因此OEM用戶希望僅自動化供應商那里得到一個相對較低的長期供貨價格;

    最后,目前國內的知名自動化供應商眾多,市場的充分競爭,使得OEM用戶可以選擇的品牉較多,而且可以貨比三家。

    3.中國OEM用戶對產品供貨期的要求一般相對較短。

    4目前OEM市場對自動化產品的性能和質量要求也越來越高。

    中國的OEM用戶經過幾年的快速發展,其生產設備和機器的種類越來越齊全,而且功能要求越來越復雜對產品的性能要求,中高端機型已經越來越成為市場的主流機型。

OEM市場自動化產品銷售模式

分析與評論
    對于中國OEM市場,分銷是眾多供應商所廣泛采用的銷售模式,供應商之所以如此倚重分銷模式,主要原因如下:

    在廠商的協劣下,開展分銷商所在區域的市場拓展工作,這樣做相對來說是一種成本較低的業務拓展斱式。

    為客戶提供基本的技術支持、產品培訓等服務。

    為保證及時交貨,分銷商通常備有一定庫存,減少廠商的備庫存成本。

    規避商業風險。

    此外,在OEM市場,有些產品的使用復雜程度較高,例如PLC(可編程控制器),通常需要一些熟悉產品的第三方廠商幫助客戶進行編程、現場維護、設備調試等工作。

OEM自動化市場規模– 整體市場

分行業

分析與評論
    2012年,OEM自動化產品整體市場相比11年下降10%左右,主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。

    僅整理來看,中國是紡織及機床產業大國,12年內需及出口的慘淡直接導致了紡織機械及機床行業自動化產品同比下滑25% 。

    預計未來的3年,OEM自動化市場將處于恢復階段,預計增長速度保持在8%左右。

分產品線

分析與評論
  在本OEM報告只包含PLC、HMI、低壓變頻器、伺服及低壓電氣數據,其中份額最高的為低壓電氣,占整體市場的40%,每臺OEM設備上都會備有控制柜或者配電箱,并且OEM生產環節也會配備大量的低壓產品,因此OEM行業低壓產品非常可觀.

  PLC - OEM市場是PLC產品的重點應用市場,占PLC整體市場的64%

  HMI – HMI一般會不PLC產品配套使用,OEM市場是HMI最大的應用環節,占HMI整體市場的72.8%

  低壓變頻 – 近幾年OEM行業機電一體化技術水平不斷提高,變頻器的應用已經成為主流趨勢。

OEM自動化市場規模– PLC

分類型

分析與評論

   2012年,PLC OEM市場規模占PLC整體市場的64%.

  OEM行業大多數單個設備并不需要太復雜的控制系統,因此主要采用小型PLC,小型PLC占整體市場的65%,其次為中型PLC。

  雖然小型PLC單體價值較小,但由于其用戶群規模龐大,總體采販套數較多,因此其市場份額占比較大

  小型PLC應用行業-紡織、包裝、機床、電子制造等

  大中型PLC主要用于紡織、橡膠、起重機械等行業。

分行業

分析與評論
  2012年,OEM市場PLC的市場規模相比11年下降8%左右,主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。

  僅整體來看,傳統的OEM市場依舊是PLC產品的主要應用行業,例如紡織、包裝、機床、電子制造等。

OEM自動化市場規模– HMI

分類型

分析與評論
  2012年,HMI OEM市場規模占HMI整體市場的72.8%.

  OEM行業主要使用的是觸摸屏產品,主要原因是觸摸屏價格較低,操作簡單,容易被大眾接受。

  并且近幾年,觸摸屏及平板電腦產品的使用越來越多,文本終端的使用反而在逐漸縮小,文本終端的應用會逐步被觸摸屏所取代。

分行業

分析與評論
  除了項目應用以外,將近70%的HMI產品通過OEM迚入最終用戶環節(除去直銷、備品備件等)

  傳統OEM行業紡織機械、包裝機械、機床、電子設備等在2012年依舊是HMI市場的主要行業,雖然12年紡織行業整體下滑較大,但是依舊在HMI市場占據了相當大的比重。

OEM自動化市場規模– 低壓變頻器

分行業

分析與評論
  2012年變頻器OEM市場規模占12年低壓變頻器整體市場的51.3%,其中紡織機械、電梯、起重業績最為突出,占OEM市場變頻器的50%,占低壓變頻器整體市場的27.3%。

在OEM市場主要分為以下兩個方面:

  電梯、起重行業用提升負載

  機械類配套設施,應用于機械調速或者風機、泵、空壓機等

  OEM市場收到經濟形勢的影響較大,增長緩慢,并且在短期內恢復困難。

OEM自動化市場規模– 伺服

分行業

分析與評論
  2012年,伺服產品OEM市場占伺服整體市場的96%。

  伺服產品主要應用于OEM行業,其中機床產具、紡織機械、電子機械、包裝機械、等傳統行業仍然是伺服的主要市場。項目型市場使用伺服產品的環節比較少,主要應用于冶金及金屬成型設備上。

OEM自動化市場規模– 低壓電氣

分行業

 

分析與評論
  2012年,OEM市場的低壓產品業績占低壓整體市場的25.6%,

  由于每臺OEM客戶的設備上都要配有控制柜或者配電箱,因此低壓配電產品在各個行業的市場容量,就取決于各個行業機械設備的數量,以及每套設備上所采用的低壓電氣產品的種類。由于機床行業、紡織行業和塑料行業機器產量大,種類繁多,因此所用的低壓電氣產品也較多。

供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

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