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       在全球經濟格局不斷變化的當下，自動化行業正面臨 著前所未有的挑戰和機遇。 一方面，經濟下行壓力、產業 升級需求以及全球供應鏈的重構給自動化市場帶來了不確 定性;另一方面，技術進步、國產替代趨勢以及產業地理 轉移也為自動化行業開辟了新的發展空間。在這樣一個復 雜多變的環境中，洞察市場趨勢，把握行業動態成為企業 制勝的關鍵。

　　2023年已然過去，MIR睿工業透過行業數據對自動化 整體市場和未來發展趨勢做出了總結和預測，未來自動化 市場主要有以下發展趨勢：

　　(1)自動化市場走向成熟，市場由高速增長走向穩定。 (2)國產替代有加速跡象，且正在形成梯隊效應。

　　(3)產業轉移已經不可逆轉，自動化廠商危中有機。

　　1 自動化市場走向成熟，市場由高速增長走 向穩定

　　過去二十年，中國自動化市場經歷了快速的增長。從 2002年至2022年，市場的復合年增長率(CAGR)超過了 15%。然而，在“十四五”的前三年(2021-2023)，市場 年復合增長率突然轉負，下降了0.22%(圖1)。這一變化 預示著2023年會成為中國自動化市場發展的一個重要轉折 點，整體市場增速將會在2023年后呈“L”曲線發展。經過 此次下降后，預計2024-2025年進入“十四五”計劃末期 后，增速變緩。

　　2023年，自動化市場主要產品線PLC、變頻器、伺服 都出現了不同程度的下降(圖2、圖3、圖4、圖5)。

　　但在大環境下滑的背景下，過程自動化中的DCS、SIS產品線受益于項目性市場(化工、電力、石化)的帶動，呈上漲趨勢(圖6、圖7)。

　　2024年～2025年自動化市場增速放緩，部分OEM市場 可能會迎回升：

　　(1)面對這樣的市場環境，預計2024年至2025年，自動化市場的增長將會顯著放緩，保守預測增長率可能僅在0%到5%之間。

　　(2)然而，即便在這樣的挑戰中，自動化市場仍然存在著新的業務機會。

　　新能源、半導體以及3C電子領域，因其技術創新和 市場需求的持續增長，成為了自動化市場新的增長點。此 外，國務院剛剛發布了鼓勵更新國內設備的政策，會議指 出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓 勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以 舊換新。2024年傳統OEM市場有可能提振，其中包括機 床、食品飲料設備等行業(圖8)。

　　2 國產替代有加速跡象，且正在形成梯隊效應

　　2022年前，外資企業得益于其技術優勢、品牌影響力和全球化的運營經驗，而在中國自動化市場占據了較為舒 適的地位。然而，近年來內資企業逐漸崛起，并開始在某 些細分市場與外資企業形成直接競爭(圖9)。

　　(1)以匯川、中控為首的國內自動化廠家形成第一梯 隊，過去五年取得快速發展和長足進步

　　以國內匯川為例，通用自動化作為其主要業務，主要 產品有PLC、伺服、變頻，包括低壓、高壓變頻等。匯川近 五年發展速度飛快提升，其中PLC、伺服、變頻這兩年發展 比較快，特別是變頻和伺服，其市場占有率大幅提升。

　　在通用伺服領域，2021年，匯川以超高的發展速度趕 超外資，并連續三年保持中國市場份額第一，并且還在持 續擴張中;2023年，匯川依舊穩坐通用伺服第一寶座，全 年增長率高達20.9%，市場占有率擴大了5.8%(圖10)， 而大部分歐美廠商在2023年則呈現負增長狀態。

　　除伺服外，匯川低壓變頻器產品在中國市場的份額約 為17%，位居第二;中高壓變頻器占12%，位居第一。小型 PLC產品在中國市場的份額約為15%，位居第二。

　　而浙江中控主要是在過程自動化中的DCS(集散控制系 統)和SIS(安全儀表系統)兩個產品中增速較快。在2023 年，浙江中控DCS產品在中國市場份額35%，位居第一，SIS 產品市場份額26%，位居第二，在國產廠商中位于第一。

　　除了在DCS業務板塊取得絕對優勢之外，其中在SIS產 品的開拓中，2023年浙江中控強勢突破各個行業，市場占 有率進一步提升達到了28%(圖11) ，在石化、化工等傳 統優勢行業繼續維持并擴大市場份額，業績穩步提升，在冶 金、食品醫藥、新能源等行業的市場拓展取得顯著成效。

　　(2)國產品牌第二梯隊逐漸形成：埃斯頓、信捷、雷 賽、禾川等

　　隨著自動化行業的深入發展，國產品牌的第二梯隊也 逐漸形成，埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能、禾川科技等品 牌通過不斷的技術創新和市場擴張，開始在特定的市場細 分領域中占據一席之地。

　　禾川科技和信捷電氣作為國產自動化廠商的第二梯 隊， 一直專注于通用自動化業務的研發與生產，無論是在 市場占有率還是營業收入，都處于領先地位。

　　過去五年，禾川科技憑借通用伺服和小型PLC產品，其 中伺服市占率在國產廠商中僅次于匯川。除此之外，禾川 近六年營業收入成倍增長，從2.83億到11.27億，實現了將 近四倍的增長。

　　信捷電氣核心業務包括PLC、HMI和驅動系統，其中在 小型PLC領域，信捷電氣已經成長為國內龍頭企業之一 ， 2023年信捷電氣小型PLC在中國市占率7%，位居第四，在 國內廠商中排名第二僅次于匯川。近六年信捷電氣營業收 入成正增長，從2018年的6億到2023年15.06億。

　　國產自動化品牌將進一步快速發展：

　　①以匯川技術、中控技術為代表的一眾頭部國產廠 商在中國市場份額也相應快速增加。這一點可以從2019 - 2023年伺服市場的占比變化可以看出，內資TOP廠商市場 占有率在2023年達到38%，已反超外資TOP廠商。

　　②國產品牌在未來持續向好發展是毋庸置疑的，如今 內資廠商匯川在通用自動化市場中獨占鰲頭，第二梯隊的 廠商與其相比還存在一定差距，在未來兩年，誰有可能率 先突破外資圍墻，成為第二個“匯川”呢?

　　首先，需要具備豐富的產品線以滿足不同行業和應用場 景的需求。其次，需要持續的技術升級與高性價比的產品戰 略以吸引大量中小企業客戶，通過優化生產流程、降低成本 和合理定價策略，奠定廣泛的市場基礎。最后，產品開發高 度關注用戶需求，以用戶為中心的產品開發方式能夠提高產 品的市場接受度和用戶滿意度，增強客戶粘性。

　　面對內資的市場擴張，外資品牌如何采取措施應對?

　　①成立合資公司

　　2023年11月，禾川科技與博世力士樂計劃強強聯手， 擬設立合資公司樂達博川，以高性價比的自動化與電氣控 制產品組合開拓中國中高端工業自動化市場，來對抗歐系、日系等外資品牌和國產頭部品牌。

　　②加大研發投入，推出創新產品

　　2023年2月28日，ABB宣布以AI賦能自動化解決方案， 運動控制、過程自動化、離散自動化等業務均已將人工智能 投入使用。

　　施耐德在2023年施耐德電氣創新峰會上，發布企 業級一站式、場景化、開放性的AI模型生產與運維平臺 EcoStruxureTM AI引擎，將能源管理和自動化領域的知識融 入AI模型中，為業務專家、數據分析師等用戶提供低代碼乃 至零代碼的AI應用。

　　3 產業轉移已經不可逆轉，自動化廠商危中 有機

　　產業轉移是全球化背景下的一種經濟現象，特別是在全 球供應鏈不斷調整和地緣政治變化的當下，許多產業正在從 傳統的制造大國逐步向成本較低、政策更為優惠的國家和地 區轉移。

　　(1)3C行業轉移至越南和印度

　　2023年，富士康在越南累計建廠15座，在建2座，擬 建2座。2023年越南新建一座工廠，投資規模高達1.3億， 預計2024年投產，主要產品為 MacBook。

　　在印度累計建廠7座，在建3座，擬建4座，其中7座預 計投產時間都在2023年。

　　(2)電池產業轉移至東歐

　　自歐盟2020年提出《電池與廢電池法規》以來，中國 動力電池業廠商如寧德時代、億緯鋰能和孚能科技等公司都 已在電池全產業鏈進行先行布局，或是投產海外，或實施垂 直整合，并紛紛從原材料開采、電池材料、電芯，到電池系 統、回收利用等領域，為歐盟的新規做準備。

　　與此同時，歐洲新能源車市場處于快速增長階段，這意 味著歐洲本土新能源汽車市場對零部件的巨大需求。寧德時 代，世界領先的電池制造商之一，已經在東歐國家如匈牙利 建立了工廠，以便更好地服務歐洲市場。

　　(3)產業轉移帶給自動化廠商巨大出口機遇

　　在討論全球產業轉移對自動化市場的影響時，需要認 識到這一趨勢對中國自動化設備廠商來說同時暗藏“危”與 “機”。隨著部分制造業終端廠商從中國遷移至成本較低的 國家和地區，中國自動化設備的直接需求可能面臨下降，這無疑給國內自動化產業帶來挑戰。為應對這一挑戰，國內自 動化設備制造商需要調整戰略，探索新的市場和業務模式， 同時加大技術創新力度，提升產品和服務的國際競爭力，以 期在全球市場中尋找新的增長點。

　　自動化廠商如何能密切跟蹤產業轉移，挖掘產業轉移 和供應鏈重塑過程中出現的巨大商機，尤其是國內自動化廠 商，能否借此機會轉變為全球有影響力的跨國公司，將是未 來市場開拓的主旋律。

　　①新興市場的快速發展為自動化廠商提供了巨大的市 場空間。

　　隨著越南、印度、東歐等新興市場的經濟增長和產業 政策優化，這些地區成為全球新的制造業中心。例如，越南 政府推出了一系列吸引外資的優惠政策，包括減稅和土地使 用權優惠，吸引了大量的電子和汽車制造企業轉移生產基地 至此。這種產業集聚效應直接帶動了對自動化產品和技術的 需求增加，為自動化廠商開拓出口市場提供了廣闊的舞臺。

　　②制造業升級和產業結構調整增加了對自動化技術的 需求。

　　產業轉移通常伴隨著目的地國家制造業的技術升級 需求。以印度為例，隨著其成為全球軟件和服務外包的中 心，當地政府和企業正尋求通過引進自動化和智能化技 術，提高其制造業的競爭力，這為自動化設備和解決方案 的提供商創造了新的出口機遇。

　　③全球供應鏈的重構為自動化廠商提供了參與國際市 場的機會。

　　面對全球經濟波動和貿易政策的不確定性，企業正 在重構其供應鏈以分散風險和降低成本。例如，寧德時代 選擇在東歐建立新的電池生產基地，以更好地服務歐洲市 場。這種供應鏈的地理重組不僅需要物流和生產設施的自 動化改造，也需要高效、可靠的自動化控制系統，為自動 化廠商提供了豐富的出口和合作機會。

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