2014中國起重機械行業自動化市場研究報告

文:2015年3月

導語:大型起重機基本都是由PLC實施控制功能,而國內一些中、小型港口的起重設備仍在采用繼電器-接觸器控制系統俗稱常規控制系統,并涉及到大量的低壓配電產品和傳動產品。

1起重機械行業自動化市場概述
    作為典型的OEM行業,起重機械行業涉及的機型較多。整體而言,大型起重機基本都是由PLC實施控制功能,而國內一些中、小型港口的起重設備仍在采用繼電器-接觸器控制系統俗稱常規控制系統,并涉及到大量的低壓配電產品和傳動產品。

    因此,在自動化市場的描述上,我們主要通過兩個維度來進行細分。第一是產品維度:描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規模。第二是機型維度:造船起重機、港口起重機、散料輸送設備、冶金專用起重機、電力專用起重機等不同類型起重機械的自動化市場規模。在數據上,我們對這兩個維度進行了交叉,從而較為細致的描述自動化市場的規模和細分。

  

圖1 起重機械行業主要自動化產品市場規模-2013   圖2 起重機械行業自動化市場規模-設備類型-2013

A.起重機械行業自動化市場規模-分產品
    2013年整個起重機械行業的自動化市場規模:PLC產品市場規模占起重機械自動化產品市場的5.4%,HMI產品市場規模占起重機械自動化產品市場的2.2%,變頻器產品市場規模占起重機械自動化產品市場的37.4%,低壓電器產品市場規模占起重機械自動化產品市場的55.0%(包含MCCB/MCB/接觸器)。

表3 2013起重機械行業控制器市場規模——按類別

B.起重機械行業自動化市場規模-設備類型
    起重行業使用自動化產品最多的是港口起重機械和冶金起重機械,兩類產品占到了起重行業自動化市場的61.8%。

圖3 2013起重機械行業控制器市場規模——按類別

圖4 2013起重機械行業控制器主要供應商市場份額

2起重行業自動化產品供應商和市場份額
A.控制器
    在起重機械行業中,PLC應用比較普遍,除開一些簡易的小噸位起重機,用繼電器控制的產品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。2013年起重行業的PLC市場占整個起重機械自動化產品市場的5.4%。起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達數千,通常使用大型PLC和現場總線,Siemens的S7-300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。

A1.主要供應商市場份額
    歐姆龍PLC的優勢就是便宜,簡單,易學。它主要適用于對通訊要求不高的簡單場合。GE的S90-30和西門子的S7-300曾經在起重行業的市場份額相當。不過西門子對其S7-300不斷升級性價比不斷提升,而GE沒有趕上西門子的步伐。

圖5 2013起重機械行業PLC市場規模——按機型

A2.PLC在起重行業主要機型的分布(見圖5)

圖6 2011-2015起重機械行業PLC市場規模預測

A3.PLC在起重行業未來的發展趨勢(見圖6)

B.傳動產品

圖7 2013起重機械行業變頻器市場規模——按功率大小

    起重機械是中國變頻器運用的主要行業之一。2013年起重行業的變頻器市場占整個起重機械自動化產品市場的37.4%。主要用在大車、小車、提升、回轉和仰俯。該行業主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高。從功率上來說,以大型產品為主。由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強,行業企業很少使用國產品牌的變頻器。行業使用較多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高,被廣泛的應用在行業內各類企業。

圖8 2013起重機械行業變頻器主要供應商市場份額

B1.主要供應商市場份額(見圖8)

圖9 2013起重機械行業變頻器市場規模——按機型

B2.變頻器在起重行業主要機型的分布(見圖9)

圖10 2011-2015起重機械行業變頻器市場規模預測

B3.變頻器在起重行業未來的發展趨勢(見圖10)

C.HMI產品
C1.主要供應商市場份額

圖11 2013起重機械行業HMI主要供應商市場份額

    起重行業應用的HMI產品以觸摸屏為主,平板電腦和文本終端的用量很少,憑借和PLC產品的關聯,西門子和三菱同樣占有很高市場份額,但Pro-face憑借豐富的產品功能同樣躋身三強之列,eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業也有廣泛的應用。

圖12 2013起重機械行業HMI市場規模——按機型

C2.HMI在起重行業主要機型的分布(見圖12)

圖13 2011-2015起重機械行業HMI市場規模預測

C3.HMI在起重行業未來的發展趨勢(見圖13)

D.配電產品
D1.主要供應商市場份額

    起重行業對配電產品的要求很高,對產品的價格不是非常敏感,外資高端品牌在起重行業有相當競爭力。

圖14 2013起重機械行業低壓電氣市場規模——按機型

D2.低壓電氣在起重行業主要機型的分布(見圖14)

圖15 2013起重機械行業低壓電氣市場規模預測

D3.低壓電氣在起重行業未來的發展趨勢(見圖15)

2015年起重機械發展趨勢
    建筑起重機械行業的10年黃金發展期已然過去,繁華褪盡,調整持續。未來幾年中國經濟增長持續放緩已成為不爭的事實,國家在“調整產業結構,轉變發展方式”,也正是建筑起重機械行業冷靜思考和調整的大好時機。

    工程機械行業是周期性行業,景氣度與外部宏觀經濟環境高度相關。長期來看,受經濟總量、人口結構調整及產業結構調整等影響,國際化金融危機后,中國經濟增長速度不會再維持8%以上的高速。我國發展仍面臨不少風險和挑戰,不平衡、不協調、不可持續問題依然突出。但與此同時,中國經濟也走上了新的發展起點,綜合判斷,我國發展仍然具備難得的機遇和有利條件,經濟發展基本面長期向好,國內市場潛力巨大、社會生產力基礎雄厚、科技創新能力增強、人力資源豐富、生產要素綜合實力明顯,城鎮化建設積極穩妥推進。對于未來的行業發展,我們仍有足夠的信心。

    首先,從中國房地產市場來看,雖然2014年全面進入“調整期”,但總體來說,房地產仍然是經濟發展的重要支柱,2014年中國GDP增長要達到7.5%,未來幾年要保持7-8%,離不開房地產市場的平穩健康發展。而隨著政府各項調控新政的出臺,10月起全國樓市普遍出現回暖跡象。

    其次,國內不斷加大基礎設施投資,城鎮固定資產投資規模增幅穩定,交通、能源、水利、電力等項目將為行業帶來較多的市場需求。以火電為例,為推進統調燃煤發電機組實施新一輪脫硫脫硝及除塵改造,提高環保設施投運率,浙江省經信委制訂了《浙江省統調燃煤發電機組新一輪超低排放改造管理考核辦法(征求意見稿)》,其中明確,2017年底前,所有新建、在建及在役60萬千瓦及以上省統調燃煤發電機組必須完成脫硫脫硝及除塵設施進一步改造,實現煙氣“超低排放”。如果該辦法如期實施,光浙江省3年內的改造工程就將帶來至少50臺大型塔機的市場需求。核電建設方面,2015年,運行核電裝機將達到4000萬千瓦,但在建規模僅1800萬千瓦。

    可以預見,未來的20年仍是建筑起重機械行業的發展機遇期,這對自動化發展也將形成有利刺激。

供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

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