2013工控市場行動手冊

文:劉滿柏2013年1月

導語:一年之末,又是一年之始。2013年《控制與傳動》開年市場研究報告,整合了2012年《控制與傳動》所刊登的所有市場報告,并對其做精要摘取。報告內容包括低壓電機、組態監控軟件、低壓變頻、中高壓變頻、PLC自動化產品五項

    一年之末,又是一年之始。2013年《控制與傳動》開年市場研究報告,整合了2012年《控制與傳動》所刊登的所有市場報告,并對其做精要摘取。報告內容包括低壓電機、組態監控軟件、低壓變頻、中高壓變頻、PLC自動化產品五項,紡織機械、印刷機械、起重、電梯、風力發電、太陽能發電、鋼鐵、軌道交通自動化終端行業八項。

    這些與自動化最相關的產品與行業,在過去一至兩年里,伴我們成就,也助我們成就。在2013年,在已經制定好的市場計劃下,這些報告方便我們規避不必要的市場計劃,也方便我們提取更有價值的市場信息。

    自動化產品報告

   2011中國低壓電機市場研究報告
    2010 年低壓電機市場規模達到224億,相比2009 年上升了31.9%。2010 年從整體市場上看還是以銷售泵為主,占到整體市場的40.4%。風機與傳送帶在整體市場上不相上下,分別占到約20%的市場,傳送帶的銷售增長率明顯高于其他電機類產品。

    最終用戶行業
    整個最終用戶市場中,低壓電機在2010年的銷售額在124.22 億左右,占整個低壓電機市場規模的 55.4%。低壓電機的傳統最終用戶行業化工、冶金、采礦、水處理、油氣、石化等在2010年仍然是低壓電機市場的主要行業,其中尤其是化工行業,在低壓電機市場中占有較大比重。交通行業從2008年開始,由于國家新一輪的大規模投資,在 2010 年達到了將近 50%的增長,預計 2011 年低壓電機在交通行業的比重將繼續上升。

    化工行業
    2010 年,我國石油和化工行業投資同比增長 13.8%,遠低于同期城鎮投資增幅。化工行業產值比重上升到59%,比2008 年提高 5 個百分點。在化工行業中,專用化學品、合成材料在經濟增長中的比重呈上升趨勢,而基礎化學原料和化肥等行業則呈下降趨勢。

    冶金行業

    A鋼鐵行業
    2010 年,我國粗鋼產量從2005 年的3.53 億噸增長到6.3 億噸,比上年增長 9.3%,五年間累計增長 78.5%,占全球比重從 2005 年的 30.8%提高到 45%。效益狀況好轉。年產鋼 1000 萬噸的企業集團達到 13 家。

    B有色金屬
    2010 年,十種有色金屬產量 3153 萬噸,比上年增長17.3%,比 2005 年累計增長 98.9%;電解鋁、電解銅產量分別達到 1565 萬噸和 479萬噸,同比增長 19.9%和 12.2%,比 2005 年累計分別增長 111.2%和 89%。

    C采礦行業
    2010年1-12 月全國采礦業固定資產投資總額為9653億元,實現同比增長18.1%。與此同時,1-12 月全國采礦業實際利用外資達 6.84億美元,較上年同期增加 18381 萬美元,外商投資在采礦業上項目數為 92 個,較上年同期減少 7 個,所占合同總項目數 0.34%。

    OEM 行業
    低壓電機的另外一大類市場OEM 市場,2010 低壓電機的銷售規模在 99 億左右,占整個低壓壓電機市場規模的 44.6%。其中紡織機械、電梯、起重機械等傳統行業仍然是低壓電機的主要市場。

    A紡織機械
    2010年1~11 月,500 萬元以上項目固定資產投資總額達 3508.08 億元,同比增長

    29.54%。同期,新開工項目數為 7612 個,累計同比增長了 8.82。中、西部地區的投資額占全行業投資總額的比重分別為 37.38%、9.69%,較上年同期分別高出 3.72、1.14 個百分點。

    B電梯
    2010 年中國電梯產量將達到 30 萬臺,為全球最大的電梯市場。我國電梯產量已超過全球產量一半以上,連續三年呈20%以上的增速,并出口4萬臺,行業產品銷售額近700 億元,行業產值有望達到1000 億元。

   2011中國組態監控軟件市場研究報告

    2011年中國組態監控軟件市場增長達到11.6%。傳統項目型市場,如冶金、電力等行業,正是在組態監控軟件市場中占有較大規模的行業,對組態監控軟件市場的增長起到良好的穩定和促進作用。OEM行業市場整體并不樂觀,但對于組態軟件的總體需求量仍然呈現遞增的態勢。

    產品類別
    128-511及512-1023點數范圍內的用戶規模比例最大,占據將一半以上份額。512點數范圍內的用戶主要面向OEM用戶,由于OEM用戶受到經濟的影響比較大,2012年,這一比例可能會有所下降。

    行業
    化工、冶金、市政、電力、油氣行業是組態監控軟件應用廣泛的幾個行業,這幾個行業的份額達到50%。化工、冶金、電力等行業是自動化應用程度最高的行業之一,隨著國家對排污、生產工藝、環境監控的要求提高,組態監控軟件的應用范圍將不斷擴大。對于一些未來能源的投資及政策扶植,促使組態軟件的行業分散程度加大。未來隨著中國經濟的多元化,多層次的發展,會有更多新的行業或者新的工藝環節應用組態監控軟件。

    總體市場份額
    2011年中國組態監控軟件市場規模較2010年增長11.6%。Wonderware以Intouch獲得16%市場份額,排在第一位。GE的iFix市場份額達到14%。Siemens依靠在新領域的開拓及PLC產品斬獲13%市場份額,排在第三位。Rockwell憑借其在高端市場的影響力,份額達到11%,排在第四位。施耐德的citect憑借其以硬件的拉動及較為行之有效的解決方案贏得了眾多用戶,達到9%的市場份額。

   2012中國低壓變頻器市場研究報告

    市場份額市場份額2011年變頻器市場份額和排名情況如下:

    第一集團以ABB、西門子,安川、臺達為代表。其中,ABB 2011年業績增長遠低于同水平其他企業,西門子、安川增長穩定,增長率均在10%以上,2011年臺達與施耐德競爭激烈,其市場增長略低于施耐德。

    第二集團,專注于OEM和高端風機泵類市場的群體,競爭日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進一步重視中端市場;另一方面,面臨低端的市場的成長威脅日益加重。可以預測,這一集團的廠商數量會進一步增加,而價格則存在向低端市場滑落的可能性。

    第三集團,這里主要指本土的供應商群體,已經成長的領袖企業。由于規模相差不多,所以排名和份額也不明朗。比較突出的是匯川,2011年的業績接近9億,較去年增長了44.4%。由于基數比較小,因此市場份額只有小幅上調。

    最后是本土的零散供應商,數目仍在增加,除去少數幾個技術導向的公司,多數公司沒有明確的成長目標和潛力。市場仍在無序競爭中。

    市場規模與細分

    A電壓
    400V以上產品,是大多數低壓變頻器制造商不涉及的,僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。400V以下產品的市場規模占總體的80%,為15297百萬元。

    B功率
    大功率傳動主要在項目市場,或者大型機械設備,廠商也以歐美系為主;中等功率則開始復雜化,有傳統的風機水泵應用,也有復雜的機械應用或者項目應用,供應商品牌駁雜;小功率則以機械應用為代表,主要是日系廠商,和部分歐美及臺灣廠商。

    C負載類型
    提升負載主要指起重和電梯,也包含其他行業涉及到的提升類應用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa為主;機械負載占據市場的一半以上,包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備,也包含非OEM領域的機械應用。這一市場在經濟危機下受影響較大,在12年,有可能比例跌至50%以下;風機泵類是最常見的應用,技術要求低,大多數廠商都能生產,是市場的低端。

    D行業
    從市場的規模看,項目和OEM接近持平。項目市場中化工、冶金、石化、油氣為主要市場。OEM市場中紡織、電梯、包裝、暖通空調為主要市場。

   2012中國中高壓變頻器市場研究報告

    中高壓變頻器主要針對項目型市場,項目市場劃分為兩塊,一為常規風機泵類市場,另外,較為特殊的傳動應用,譬如鋼鐵中的軋制環節等,是較為高端的一塊。

    電力行業
    截至2011年底,中國電力裝機總容量達到10.5億千瓦時,新增電力裝機9000萬千瓦。水電裝機達到2.3億千瓦,在建規模5500萬千瓦。風電并網容量新增1600萬千瓦,累計達到4700萬千瓦。光伏發電增長強勁,裝機容量達到300萬千瓦,比上年增加3倍以上。

電力行業的銷售收入占據中高壓變頻器最大的市場份額,就2011年的市場來看,Harvest和Guangzhou Zhiguang在電力行業的訂單額排名領先。

    冶金行業
    2011年我國粗鋼產量突破7億噸,較2010年增長11.6%。就2011年的市場來看,Harvest、TMEIC在冶金行業擁有絕對的優勢。“十二五”期間鋼鐵工業消費仍將增長。

    市政行業
    “十二五”期間,城鎮污水處理設施建設資金總需約為1539.69億元。預計未來中國市政水行業,城市用水總量將繼續緩慢增長,供水行業投資繼續擴大,污泥處理和再生水利用將成為新的增長點,配套管網建設將成為發展重點之一

    2011中國的市政行業,Harvest 無疑是最大的供應商,Hi-Con和智光也以10%以上的市場份額位居二三。

    石化行業
    2011年石油和化工行業規模以上企業2.68萬家(主營收入2000萬元以上企業)累計總產值11.28萬億元,比上年增長31.5%。TMEIC通過中標西氣東輸項目一舉成為該行業市場份額最大的供應商,Harvest則雖緊隨其后,但訂單額卻相距甚遠。

    化工行業
    2011年化工行業整體運行良好,增加值同比增長14.8%,在化工行業Hi-Con和Harvest是該行業的領頭企業,占據著較高的市場份額。

    雖然化工行業在2012年面臨諸多挑戰,但一些新興市場的化學品需求依舊旺盛。2011年,新興市場需求總體增速為5.4%。

    建材行業
    2011年,建材工業總體保持平穩態勢。水泥等多數主導產品增長較快。建材行業主要廠商為Harvest,ABB,合康。ABB和水泥設計院中的天津院,南京院,合肥院一直保持著良好的合作關系。國內品牌主要是Harvest,憑借著不俗的銷售業績和良好的性價比在水泥行業占有重要的一席之地。在建材行業中,高壓變頻器主要用于水泥行業。

    造紙行業
    2011年1~12月,造紙及紙制品業累計工業銷售產值同比增長24.8%。在造紙行業應用最廣的依然是ABB和Siemens。ABB和Siemens以提供整套的造紙行業解決方案,從控制系統到驅動系統,在行業內一直保持著較高的占有率。預計未來5年,紙制品的年均消費量增速將保持在6%左右。瓦楞和紙板紙,年增速將達18%-20%。據預測,2013-2014年,中國將超過美國,成為全球最大的瓦楞和箱板紙市場。

    交通運輸
2011年,雖然鐵路運輸整體增長,但增幅明顯放緩。航空運輸方面,受油價波動影響,各大航空運輸公司業績增速回落。港口運輸方面,因國際集裝箱運輸需求增幅低于預期,行業整體毛利率大幅下滑。2011年交通運輸行業整體境況不容樂觀。

   2012中國PLC市場研究報告

    小型PLC
小型PLC主要用于OEM市場。在項目型市場,2011年小型PLC的銷售額大概占整個小型PLC市場的4.6%。在冶金、市政等行業,有些應用需要大型PLC附帶小型PLC搭建較大工業網絡。

2011年小型PLC有95.4%應用于OEM行業,主要以三菱,西門子,歐姆龍等品牌為主。在行業分布上,紡織機械、包裝機械、機床、電梯等是小型PLC的主要行業,以紡織機械為主。由于OEM行業在2010年的補償性增長,幾乎所有OEM行業均有較快增長,隨著補償性增長的趨勢放緩及國家通貨膨脹的宏觀調控,2011年各OEM行業的增長均有所放緩。

    中型PLC
    中型PLC是行業覆蓋面最廣的PLC,并且在項目型市場和OEM型市場分布比較均勻,分別有41%和59%。

    在具體項目型行業的分布上,中型PLC在冶金、汽車、市政等行業應用較多。在冶金行業,通常的業務模式是以大型PLC為首,配套有很多中型PLC組成系統。但在汽車、市政等行業,業務模式略有不同,通常的典型模式,中型PLC為主體搭建的控制系統,更多的是散而多的中小型項目。

    大型PLC
    大型PLC的行業分布具有非常明顯的行業特點。首先,92.8%的大型PLC集中于項目型的行業,只有很少部分的大型PLC用于OEM行業。此外,在項目型行業的分布上,有22%的大型PLC集中在冶金行業,而其他行業的分布比較均勻。

    大型PLC在OEM行業的應用很少,在紡織機械的化纖機械部分、橡膠機械行業中的高端密煉機,成型機上,會用到部分大型PLC。

   自動化終端市場報告

   2012中國紡織機械自動化研究報告
    2011年整個紡織機械行業的自動化市場規模是65.4億元,較上年增長11.0%,其中伺服產品增長率最快,市場容量由2010年的10.07億元增長到2011年的12.57億元,增速高達24.8%。HMI、PLC和變頻器增速分別是11.2%,3.1%和19.2%。

    PLC控制器
    由于紡織行業的生產設備主要由大量的小型機械組成,這些設備控制要求相對簡單,控制點需求較少,中小型PLC的運用最為普遍,占到了98%以上的比重。大型的PLC一般會用在一些大型聯合的機型。圖8:中國紡織機械行業PLC市場增長判斷(2008-2013)
 
    專用控制器
    專用控制器是基于嵌入式系統開發的,相對于PLC具有計算能力強、通訊方便的特點,大批量使用還有成本低的優點。部分紡織機械的控制要求相對簡單,市場需求量大,非常適合使用這種專用控制器,目前在部分廠商的織機和部分染整設備都在使用專用控制器。專用控制器在電磁環境復雜的現場穩定性較PLC差。
 
    2011年中國紡織機械市場專用控制器的市場規模是1.92億元,較上年增長了2.1%,低于PLC產品3.1%的增長率。
 
    HMI
    目前幾乎所有的紡織機械上都可以見到HMI產品的身影,從開棉機,梳棉機,粗紗機,細紗機,絡筒機,高檔織機,染整機械都有使用。尤其以棉織機械中使用的最廣泛。隨著TP(觸摸屏)的價格持續走低,TP在HMI的比重已經達到了78.7%;TD(文本顯示)只能進行簡單的顯示,在實際中的使用量在下降;PP主要是用在一些大型的聯合機械上。
 
    以觸摸屏為主的HMI產品越來越多的被運用到各種紡機機械,2011年安裝有HMI的紡機在銷售中所占的比例呈上升趨勢,在整個紡織機械行業的HMI普及率正逐步提高。

    變頻器
    變頻器控制的紡織機械上的交流電機主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機。主要應用于調速精度要求不高、調速范圍小的紡機上。另一類為交流變頻調速專用異步電機。主要用于調速精度要求高、調速范圍大的機器上。

    紡織設備應用變頻器的功率范圍一般從0.1kW至300kW,其中1.5kW-7.5kW應用最為普遍,達到56.4%。37KW以上的大容量變頻器只在化纖設備上有應用,市場需要量較少,只有8.9%。

    紡織機械行業中低壓變頻器的市場可以說是被臺系和日系廠商牢牢的掌控著,Delta可以提供全系列的產品和紡織行業解決方案,贏得了大部分客戶的認可,是最近幾年中少數不多的在這個行業內增長迅速的廠商之一。

    伺服
    伺服產品在紡織行業中主要用于張力控制,在紡機中的精梳機、粗紗機、細紗機、并條機、捻線機,織機中的無梭織機和印染設備上的應用量最大。另外,紡織產品的染整工序也會使用的伺服產品,如圓網印花機需要精確的定位系統。伺服產品在化纖行業的應用較少。

    伺服在紡織行業中主要是進行張力控制,這就決定了在功率上都是以小功率的為主,小于1kW的伺服占到了83.4%的市場份額,5kW以上的伺服在紡機中很少見。

    紡織機械行業中日系的伺服占據著絕對的優勢,價格是制約客戶采購的關鍵因素,日系產品的價格優勢很明顯,Panasonic的伺服產品在該行業中有很高占有率,占到了整個市場的33.5%的份額。Lenze的伺服產品占據著高端應用的市場。

    低壓電器
    國內的棉紡織機械和織造機械的產量最大,所以相應的低壓電器的所占的比重就大。低壓電器的使用量一般是和設備的數量成正比的。

    紡織機械的使用場所大多是濕熱、多振動、多粉塵,對低壓電器的要求比較高,不緊要易于裝配,在使用中還要質量穩定,對于出口的機型低壓電器的產品還要符合出口國的相關認證。Schneider進入中國的市場比較早,本土化的程度高,無論是在品牌和價格上都具有絕對的優勢,處于市場第一的位置。Chint作為國內的品牌,憑借遍布全國的銷售網點,取得了市場第二的成績。ABB在配電領域的優勢,在紡織行業上也得到了一定得延續,取得了市場第三的成績。

    低壓電器是紡織機械行業不可或缺的,低壓電器的增長率和紡織機械的增長率成正比。

   2012中國印刷機械自動化研究報告

    PLC
    印刷機械行業的主控器仍以PLC控制為主。印刷機械行業的PLC市場在整個PLC市場中僅占1.9%,在整個PLC的OEM市場中也不過1.2%。

    印刷機械行業的PLC市場中,仍以中型PLC占據多數,小型PLC次之,而對于微型PLC只是做部分輔助設備的單機控制。

    由于主要是中小型PLC的應用,所以印刷機械行業競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。格局穩定:沒有重要的新參與者出現。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishi和Siemens為主。

    在印刷機械行業,PLC通常作為輔助控制系統,應用量比較穩定。因此PLC市場增長比較平穩,基本符合印刷機械行業投資增長的走勢。

    HMI
    HMI主要產品為文本中斷、觸摸屏以及平板電腦,在印刷行業主要以觸摸屏的應用為主。2011年印刷機械行業觸摸屏的市場容量達到44.4百萬元,占整個印刷機械HMI產品的81.7%。市場份額中,西門子的HMI產品在印刷行業的份額略勝一籌,占到21.4%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下,均達到了14.7%,位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達的HMI產品在印刷機械行業也有不錯的表現。

    低壓變頻器
    低壓變頻器在工業領域有非常廣泛的應用。印刷機械作為重要的工業行業,傳動市場規模巨大,低壓變頻器需求達到3.05億,占OEM型市場的3.0%。

    低壓變頻器的廠商非常多,從國外到國產,在印刷機械領域都有應用,不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機械行業應用處于第一位。

    低壓變頻器的應用在印刷機械領域日趨廣泛,但是目前仍以節能為主,印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

    伺服
    2011年,印刷機械行業的伺服產品的市場規模達到4.34億元,占整個伺服OEM市場的7.0%。在印刷機械行業里,松下的伺服產品占整個行業的18.2%,處于領先地位。位居二三的供應商廠家分別是Yaskawa和Bosch Rexroth,各占到17.5%和15.2%的份額。綜合看來,印刷機械行業的伺服產品仍以國外品牌為主。

    伺服的應用在印刷機械領域日趨廣泛,但是目前仍以節能為主,印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

    低壓電
    在印刷機械行業,低壓電氣產品主要包括塑殼斷路器、MCB、繼電器、接觸器、按鈕開關等,其中接觸器的應用相對比較廣泛,占低壓電氣產品的42.4%。2011年,低壓電氣在印刷機械行業的市場規模為1.61億元,占低壓電氣整體OEM市場的2.3%。

   2012中國電梯自動化研究報告

    控制器
    微機控制是目前電梯行業主流的控制方式,直梯上大部分會用到專用控制器,而PLC剛被更多地應用于自動扶梯。11年電梯市場上專用控制器高達29.6萬臺,占到總控制器的84.0%。PLC在電梯市場上的規模為4.5萬臺左右,占到控制器的16.0%。

    大型電梯生產企業主要是采用自己研發的專用控制器,約為22.7萬套。用于電梯的微機控制結構及布線相對簡單,有一定技術力量的供應商都會選擇研發自己的專用控制器,把樓層面板和轎箱面板與控制器集成在一起,節約了成本,控制起來也更為靈活。外購的專用控制器市場規模約為6.9萬套,主要生產廠家有新時達、藍光、中秀等。

    應用于電梯上的PLC控制系統比較簡單,對功能要求不高,通常是小型PLC,其IO點數取決于樓層數量和聯運電梯數量。供應商在選擇PLC時更關注品牌的知名度及產品的穩定性、價格等。像Omron、Mitsubishi等日系PLC因其小型PLC質量好價格低在電梯PLC市場中占據了絕大部分市場,其中Mitsubishi占到62%,Omron則占據近25%的市場。

    變頻器
    變頻器在電梯領域的使用比例也非常高,跟控制器一樣,變頻器的市場規模也取決于電梯的產量。11年電梯行業變頻器市場容量為43萬臺,其中用于提升的變頻器規模是27萬臺,占市場容量的62.8%。用于提升的變頻器通常功率較大,以18.5KW和22KW為主,而應用于門機上的變頻器功率較小,一般為750W以下。

    電梯行業用于提升的變頻器市場約為27萬臺。外購的變頻器為16.2萬臺,占市場的60%。其中Yaskawa、SIEI、Fuji等品牌較為盛行。規模比較大的電梯供應商也有不少有自己的變頻器,如上海三菱、通力、蒂森克虜伯等都有自己研發的變頻器。自行生產的變頻器占到市場的40%。

    應用于門機上的變頻器有16萬臺,其中自供的約5.5萬臺。外購的品牌主要是Panasonic、Delta、Emerson。

    傳感器
    電梯行業應用的傳感器種類比較多,各傳感器的供應商也不盡相同。一臺電梯的傳感器數量為2-8個,包括稱重、平層、光幕、速度、電流等測量的傳感器。其中比較常見測量速度的編碼器市場約為4.45億,主要品牌有Tamagawa、Heidenhain、Nemicon,他們占電梯編碼器市場的近93%。

    低壓電
    電梯供應商在選擇低壓電氣產品時比較看重質量和價格,對價格比較敏感。行業競爭的加劇,合理利潤不斷下降,促使業內廠商尋找性價比更好的低壓電氣產品。

    11年繼電器的整體市場規模約為5400萬元,主要供應商有Omron、Schneider、Hengstler、Siemens、和泉等,其中Omron、Schneider、Hengstler所占的市場份額達80%左右。

    接觸器的整體市場規模約為1.62億元,主要供應商有Schneider、Fuji、Siemens等,其中Schneider與Fuji超過市場份額的50%。

   2012中國起重自動化研究報告                       

    控制器
    在起重機械行業中,PLC應用比較普遍,除一些簡易的小噸位起重機,用繼電器控制的產品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達數千,通常使用大型PLC和現場總線,Siemens的S7-300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。

    歐姆龍PLC的優勢是便宜,簡單,易學。它主要適用于對通訊要求不高的簡單場合。GE的S90-30和西門子的S7-300曾經的在起重行業的市場份額相當。不過西門子對其S7-300不斷升級性價比不斷提升,而GE沒有趕上西門子的步伐。

    傳動產品
    起重機械是中國變頻器運用的主要行業之一。主要用在大車、小車、提升、回轉和仰俯。該行業主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高。從功率上來說,以大型產品為主。由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強,行業企業很少使用國產品牌的變頻器。行業使用較多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高,被廣泛的應用在行業內各類企業。

    HMI
    起重行業應用的HMI產品以觸摸屏為主,平板電腦和文本終端的用量很少,憑借和PLC產品的關聯,西門子和三菱同樣占有很高市場份額,但Pro-face憑借豐富的產品功能同樣躋身三強之列,eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業也有廣泛的應用。

   2011太陽能發電自動化研究報告

    2010年中國太陽能發電市場自動化產品的容量約為54.94億人民幣,較2009年增長227.2%。從分產品類型來看,光伏產品在國內光伏發電產業的拉動下,均有較大規模的增長。預測2011年太陽能發電自動化市場仍將以超過100%的速度增長,預計2011年產值可達140億人民幣。

    逆變器
    2010年太陽能發電行業光伏逆變器市場容量為12.87億人民幣,較2009年增長460.7%。其中并網逆變器市場容量9.1億人民幣,占到了整個逆變器市場的70%。從逆變器應用場合來看,發電廠與商用比例最高,各占到了33.7%,略高于民用。預計,隨著國家太陽能發電政策的逐步完善及智能電網技術的不斷成熟,發電廠應用的并網逆變器的市場容量將會持續攀升。

    DCS
    DCS產品在太陽能領域主要應用在多晶硅生產環節。隨著2009年國家對多晶硅環節的宏觀調控,我國多晶硅的產量呈負增長趨勢。 DCS市場規模也相應下滑。 預計2012年為110百萬人民幣,2013年為130百萬人民幣。

    太陽光追蹤系統自動化產品  

    太陽能光追蹤系統在未來5年內會有較快的發展速度,目前我國的太陽能發電廠的發電設備多數并不配備光追蹤系統,但隨著國內一批有系統集成能力的廠商出現,光追蹤系統會有較大普及。 預計2012年PLC為71.5百萬人民幣,2013年為103.4百萬人民幣;變頻器2012為24.6百萬人民幣,2013年為34.2百萬人民幣;齒輪箱以及減速電機2012年為81.8百萬人民幣,2013年為109.0百萬人民幣。

    監控軟件
    監控軟件將會有較大增長。隨著我國光伏發電廠的快速增長,光伏電廠的監控將成為下一個熱點話題。預計2012年為32.0百萬人民幣,2013年為45.0百萬人民幣。

   2011中國風力發電自動化研究報告

    控制器
    2010年風電市場的控制器容量為15.38億人民幣,比2009年增長32.3%。其中基于PC的控制方案仍是主流配置,在800KW級別機組以及800KW~2MW級別機組都有廣泛應用。其次是專用控制器,在800KW以上級別機組應用較多。PLC的解決方案屬于近幾年開發的新方案,目前在800KW以下級別應用普遍,800KW以上級別機組應用仍處于實驗階段。

    增長趨勢上,基于PC的控制方式在未來幾年內仍將是主流的選擇方案。PLC通常應用在800KW以下風機,隨著逐步淘汰800KW以下風機,PLC控制增長逐漸放緩。同時,專用控制器的增長速度逐漸加快。

    機械傳動
    2010年風力發電行業的增速齒輪箱市場容量在39.6億左右,比2009年增長26.9%。

    增速齒輪箱主要用于變速雙饋風力發電機組,隨著越來越多的風電機組生產廠家出于成本考慮,把開發重點放到變速恒頻風力發電機,變速恒頻風力發電機組逐漸將成為市場的主流。

    變流器
    2010 年風力發電行業變流器的市場容量在41.64億人民幣,比2009年增長約40.2%。

    除了一些知同的國際供應商如ABB,西門子外,很多中國內地企業也初步具備變流器的研發、生產和制造能力,而且價格比國外品牌便宜很多。變流器的市場價格在未來幾年下降會較為明顯,其整個市場增長率會略低于風電行業本身增長率。

    伺服
    伺服產品單體金額相對其它自動化產品來說較小,2010年其在風電領域市場規模約為8.6億元人民幣,比2009年的增長率為36.8%。

    伺服系統主要應用于變槳風力機組中,而目前各個風力機組供應商所研發和生產的產品都是基于變槳系統的機組,早期的定槳變速風電機組很少生產,因此,風電本身的發展速度和伺服產品在風電的增長速度可以相匹配。

   2012中國鋼鐵自動化研究報告

    2011年上半年,鋼鐵產量保持較高增長,鋼材價格震蕩上行,出口小幅增長。下半年,尤其是進入4季度,經濟下行壓力逐漸增大,生產運行各項指標逐月走低,行業運行困難加重。

    2011年我國鋼鐵行業自動化市場的規模較之2010年的市場有13%左右的額降幅,很多鋼鐵企業處于主營業務的虧損狀態,社會庫存降低,企業庫存壓力加重。

    DCS
    DCS的應用主要在煉鐵的高爐部分,2010年市場規模約占整個鋼鐵行業DCS的82.3%。

    多數DCS廠商都設有冶金行業的專有部門。從業績上看,以橫河和西門子為份額領先。前者與眾多鋼廠有良好的合作關系,甚至存在合資公司的情況;而后者則是傳統的鋼鐵行業強勢自動化產品供應商,其DCS產品也是基于PLC的構架,甚至在其內部,存在一定大型PLC和DCS產品的競爭。

    DCS在鋼鐵行業的應用沒有明顯的萎縮,其態勢較為穩定。價格雖有下降,但是幅度已經較小,鋼鐵行業DCS的增長主要伴隨整個行業基礎的上升而上升。

    HMI硬件
    作為高端的應用,HMI在鋼鐵中主要采用較大尺寸的觸摸屏和平板電腦。在工藝段上,與控制系統類似,煉鐵、煉鋼和鑄軋是主要的使用場合。

    整體HMI硬件市場份額較為復雜,有Proface、Hitech、Eview等專業生產HMI的廠商,但是這種市場格局幾乎在鋼鐵行業沒有任何的體現。鋼鐵行業HMI市場的格局更像是PLC的一個投影。當然,需要增加的一個元素是平板電腦——以研華為主。

    就應用程度而言,HMI在控制系統中增加了越來越多的監控點。在價格方面,由于是高端市場,下降不明顯。因此HMI硬件的市場增長速度略高于平均水平。

    HMI軟件
    鋼鐵行業的軟件市場以國外品牌為主。由于大多數硬件企業都有自己的軟件業務,所以其市場份額也與硬件市場有很多對應關系。當然,專門的軟件廠商也有不錯的業績,wonderware占據市場第一的位置。

    就HMI軟件而言,應用的領域已經比較成熟,并且價格程下降的因素。需要注意的是一些更高級的應用,譬如MES的逐漸成長,也是HMI軟件市場未來的重要動力。

    低壓調速
    低壓調速的廠商非常多,從國外到國產,在鋼鐵領域都有應用。不過仍然以國外品牌為主。ABB和西門子,由于有專門鋼鐵工業解決方案的提供公司,所以其傳動產品的應用非常廣泛,領先于其他供應商。

    低壓調速的應用在鋼鐵領域日趨廣泛,增長率高于行業的平均自動化水平。

    高壓變頻器
    高壓變頻器的廠商非常多,從國外到國產,在鋼鐵領域都有應用。不過仍然以國外品牌為主。TMEIC和Harvest,能夠占到整個市場的45%多 。

   2012中國軌道交通自動化研究報告

    PLC
    軌道交通中主控系統使用的PLC主要是大型PLC,IO點數在100點以上。中小型PLC的應用領域是隧道監控、防水門、屏蔽門等領域。

    軌道交通行業大型PLC市場比較穩定,能進入該市場的廠商比較少,而在小型PLC市場,進入該市場的PLC廠商會越來越多,競爭越來越大,并且主要以國產PLC為主。目前,施耐德、西門子、AB、GE等公司的PLC產品應用較多。

    中大型PLC的主要供應商Siemens、Rockwell、Schneider、GE Fanuc幾乎分享整個市場。其中Siemens由于其產品線齊全、對于軌道交通行業的重視以及在北京地鐵奧運支線、機場快線的應用等成功案例的促進,2009年市場份額獲得第一位。軌道交通中的PLC供應商主要集中在Siemens、Rockwell、Schneider、GE Fanuc、Omron等主流供應商,其他供應商的份額很小。

    HMI
    軌道交通行業中,HMI(人機接口)主要應用的品牌是主流供應商的產品,HMI市場份額比較大的供應商分別有GE Fanuc、Siemens、Schneider等。

    變頻器
    除了城軌車輛的牽引系統需要使用牽引變頻器之外,軌道交通中的風機、空調和電梯系統都需要變頻器進行變頻調速和節能,特別是節能作用越來越被軌道交通行業所重視,其市場分布也較為均勻。ABB、Siemens、Danfoss、Schneider等公司的產品都有應用和市場空間。

    組態監控軟件
    軌道交通行業中,組態監控軟件主要應用的品牌是主流供應商的產品,由于這些供應商的PLC在該行業應用廣泛,一般最終用戶會成套采購PLC和組態監控軟件產品。組態監控軟件市場份額比較大的供應商分別有GE Fanuc、Siemens、Schneider等。

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