2013中國系統集成商多用戶報告

文:2013年11月

導語: 系統集成商,英文System Integrator,指具備系統資質,能對自動化產品應用行業用戶實施系統集成的企業。本報告中自動化系統集成商的范疇不包括各個自動化產品供應商自己的工程公司。

自動化系統集成商定義
    系統集成商,英文System Integrator,指具備系統資質,能對自動化產品應用行業用戶實施系統集成的企業。本報告中自動化系統集成商的范疇不包括各個自動化產品供應商自己的工程公司。

    自動化系統集成商所涉及產品
 
PLC
    可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。
HMI
    生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。
低壓變頻器
    電壓等級低于或等于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置
DCS
    DCS系統,部分布式控制系統。不包含APC(先進控制系統)和ESD緊急停車系統。包含由于在中國本土安裝的DCS由于維護維修而產生的備件的市場。
 
自動化市場系統集成商簡介-按業績分類
見圖1
 
 
自動化市場系統集成商簡介-按行業類型分
見圖2
 
 
自動化市場系統集成商簡介-按產品類型分
見圖3
 
3
 
PA市場分析與評論
    與PA市場有關的系統集成商大概有500家,其中30%屬于大型系統集成商,銷售業績超過1億
    集中度高,80%以上的PA項目是由系統集成商設計及安裝,幾乎95%的PA產品通過SI進行銷售(備品備件排除在外)
    大部分的PA市場系統集成商源自于自動化產品供應商工程公司及PA市場的最終用戶
FA市場分析與評論
    與FA市場相關的系統集成商大概有2000+家,大部分的系統集成商屬于中小類型
    集中度相對于PA市場較低,只有45%的FA產品是通過SI進入最終用戶,FA產品的銷售渠道主要是通過代理商。
 
中國自動化系統集成市場規模
    2012年中國自動化系統集成市場中采購的自動化產品量占比37.4%,工程服務占比為63.6%。
 
圖4 2012中國自動化系統集成市場規模
 
分析與評論
    整體系統集成市場平均的采購成本為37.4%,但是中高低端市場比例不一致,例如,
    在高端項目市場,對外自動化產品采購的比例為30%左右;
    在中低端項目市場,對外自動化產品采購的比例可能會高達60%,甚至70%以上
    對外自動化產品采購主要包括軟件、硬件產品,工程服務費主要包括工程費用、服務費用以及主要的人工價值和毛利潤。
 
中國自動化系統集成市場規模-分行業
    行業導向是系統集成商的一個重要屬性,見圖5。
 
5
 
分析與評論
    冶金、化工、電力等行業通常項目規模較大,控制工藝復雜,因此系統集成業務的市場規模較大;
    食品飲料、礦業等行業通常項目規模較小,因此系統集成業務的市場規模較小。
 
系統集成市場規模增長及預期
    2012年,上半年整體增長率較高,下半年增長開始放緩,整體保持在13.11%左右的增長率。
 
6
 
分析與評論
    系統集成商業務的增長依附于各個行業本身的增長。
    從2005年到2008年,由于國家經濟運行良好,各個主要行業增長較快,因此帶動系統集成業務快速發展,平均增長率超過20%。
    從2009年開始,受全球金融危機的影響,國家經濟發展速度明顯放緩,出口業務大量減少,導致很多行業如冶金、電力等行業的需求量減少,增長速度和前幾年相比也減緩不少。到2010年情況有所好轉,自動化系統集成商業務開始慢慢擴大。
    2011年及2012年,國內經濟全面蕭條及歐債危機等國際市場的影響下,國內經濟也受到影響。
 
鋼鐵行業系統集成商
鋼鐵行業系統集成市場趨勢
見圖7
 
7
 
分析與評論
    由于近兩年國內冶金市場現狀較差,冶金行業的利潤及業績下降幅度較大,除去幾個大型項目和改建項目,中小型的冶金項目數量下降較多,因此11年及12年SI的增長率持續下降。
    針對最近幾年中國冶金市場蕭條狀態,大部分的大型SI都把目光投在海外市場,特別是第三世界市場,例如武鋼自動化的哈薩克斯坦項目。
    鋼鐵行業“十二五”計劃2015年業績行業前十家產業集中度累計增長11.4%。
 
鋼鐵行業系統集成市場規模-市場構成現狀
見圖8
 
8
 
分析與評論
    冶金行業的軟硬件產品采購以PLC和發頻器為主。
    2012年,冶金行業的系統集成業務受投資負增長的影響比較明顯,這種影響對于不同集成商有不同的反映,例如,
    對于在行業小規模的系統集成商身上反映比較大,負增長較為明顯,主要原因是中小型項目減少明顯,利潤偏低。
    但是對于業內有大規模鋼鐵集團背景的系統集成商并沒有太多影響。
 
鋼鐵行業系統集成市場規模-分產品線
分析與評論
 
鋼鐵行業系統集成市場規模-分產品線
鋼鐵行業系統集成市場規模-分產品線
 
    冶金行業的自動化系統集成項目以控制(PLC,其中以大型PLC為主)和傳動(變頻器)為主。
    PLC的采購額占到整個冶金行業SI采購總額的20%左右。PLC主要用于煉鋼爐、鑄造線、軋鋼線、輔機控制、物料傳輸等方面,主要使用大中型PLC。
    在冶金流程中,連鑄連軋部分,對自動化要求很高,對變頻器的使用量比較大。占到整個冶金行業SI采購總額的35%左右,以Siemens、Rockwell和ABB居多。
 
造紙行業系統集成商
造紙行業系統集成市場趨勢
分析與評論
    2011年及2012年,面對復雜多變的國際經濟形勢和國內市場呈現下行壓力的情況下,部分企業出現了經營困難,效益下滑現象,導致造紙行業系統集成商承接的中小項目數量減少,業績增長率下滑幅度較大。
    針對目前造紙行業的蕭條情況,大部分系統集成商開始發展除造紙行業外的其他行業,并同時開拓海外市場,例如出口到印尼、馬來西亞等國家
    預計未來幾年,造紙行業將會處于穩定發展階段,“結構調整”、“提升改造”與“綠色發展”將成為未來幾年發展規劃的關鍵詞。
 
造紙行業系統集成市場規模-市場構成現狀
分析與評論
 
造紙行業系統集成市場規模-市場構成現狀
造紙行業系統集成市場趨勢
造紙行業系統集成市場趨勢
 
    造紙行業的系統集成業務相對比較集中,主要是集中在行業的自動化產品供應商手中,這一類供應商可以提供整體的從控制到傳動的整體的解決方案。
    造紙行業系統集成商提供的自動化產品主要包括變頻器,PLC及DCS,并且造紙行業的系統集成商中,具備提供DCS、QCS及紙機傳動控制系統能力的公司比較少。
 
造紙行業系統集成市場規模-分產品線
分析與評論
 
造紙行業系統集成市場規模-分產品線
造紙行業系統集成市場規模-分產品線
 
    造紙行業的主要自動化系統集成業務來源于控制系統和紙機傳動系統,主要包括如下:
    紙機傳動控制系統-PLC、變頻器、HMI等;
    工藝過程控制系統-DCS
    造紙機熱泵供汽系統
    定量水分測控系統-QCS
    小型過程控制系統-DCS
    小型單片機控制系統
    主要使用品牌包括如下:
    DCS-ABB、Metso、Sie mens
    PLC-Siemens、Rock well、Schneider 、 Mitsubishi
    變頻器-ABB、Siemens、Yaskawa、Delta、Schneider
 
化工行業系統集成商
化工行業系統集成市場趨勢
 
化工行業系統集成市場趨勢
化工行業系統集成市場趨勢
 
分析與評論
    2012年化工企業正處在行業緩慢恢復當中,表現相對低迷,以致化工行業系統集成商增長速度有所放緩。
    針對目前化工行業情況,大部分化工行業系統集成商都把目光投在海外市場,特別是第三世界市場,加大海外出口力度,擴大市場覆蓋面。
 
化工行業系統集成市場規模-市場構成現狀
分析與評論
 
造紙行業系統集成市場規模-市場構成現狀
造紙行業系統集成市場規模-市場構成現狀
 
    化工行業的系統集成商比較分散,能同時做從控制到傳動的整體的解決方案的系統集成商比較少,大部分只負責項目的實施。
    化工行業系統集成商對外采購的的自動化產品主要包括變頻器,DCS,PLC等,其中以DCS和變頻器為主,占整體的40%左右。
 
化工行業系統集成市場規模-分產品線
分析與評論
 
化工行業系統集成市場規模-分產品線
化工行業系統集成市場規模-分產品線
 
    化工對自動化的要求沒有那么高,但化工行業是典型的DCS產品的優勢領域,生產過程中需要對眾多的溫度、壓力、液位、流量等模擬量參數進行監控。
    DCS品牌在化工行業都有業績。其中,Yokogawa 、Honeywell 、Emerson 、Hollysys、Supcon在化工行業占有率較高。
    其他產品主要包括溫度、壓力、液位、流量等儀表產品。
 
電力行業系統集成商
電力行業系統集成市場趨勢
分析與評論
 
鋼鐵行業系統集成市場趨勢
鋼鐵行業系統集成市場趨勢
 
    2011及2012年電力行業系統集成商一直處于增長率下滑的階段,特別是火電行業系統集成商的下降幅度更為明顯。受影響因素主要包括如下:
    受經濟增長放緩等因素影響,全社會用電量增速持續低位下行,影響電力行業的發展;
華中、西南、廣東地區,2012年年來水偏豐,水電擠占火電市場;
    燃料成本上漲,火電利潤偏低。
 
電力行業系統集成市場規模-市場構成現狀
分析與評論
 
電力行業系統集成市場規模-市場構成現狀
電力行業系統集成市場規模-市場構成現狀
 
    從市場構成來看,電力行業的軟硬件產品的比例約為35%,工程服務以及利潤的比例為65%,對于像電力行業都是比較大型的項目,工程服務及利潤的占比一般都比較大。
    在電力行業系統集成商對外采購的自動化產品主要包括DCS及低壓、高壓變頻器。但是電力行業一般是分包,很難獲得機電整套總包的項目。
 
電力行業系統集成市場規模-分產品線
分析與評論
 
電力行業系統集成市場規模-分產品線
電力行業系統集成市場規模-分產品線
 
    電力行業自動化系統集成項目以控制及傳動為主,但是,雖然電力行業對DCS的采購量雖然較大,但是主要是由供應商進行提供及安裝,由系統集成商自行安裝調試的較少。
    變頻器在電力市場應用通常比較簡單,一般適用于項目設備中。
    DCS在電力行業主要用于熱力發電廠,包括煤電和核電。
    PLC在火力發電中主要用于設備控制和輔助系統的控制,主要用于水系統、煤系統、脫硫系統、灰渣系統、電除塵等,在水電中,PLC主要用于電站的監控系統中。
 
HMI、PLC和運動控制產品市場概況及發展前景分析
 
工業人機界面(HMI)的市場概況及發展前景
    工業人機界面(Human Machine Interaction,簡稱HMI),又稱工業用戶界面或工業使用者界面,是人與機器設備控制系統之間傳遞、交換信息的媒介和對話接口,是機器控制系統的重要組成部分。作為系統和用戶之間進行交互和信息交換的媒介,工業人機界面可以實現信息的內部形式與人類可以接受形式之間的轉換,廣泛應用于各行各業的自動化生產設備。
    隨著我國裝備制造業的快速發展,HMI需求日益增長,市場容量不斷擴大,2011年對比2008年即增長接近一倍,受整體經濟影響,2012年HMI市場規模較2011年有所下降,但包括包裝機械、食品機械、交通運輸工具、建筑機械在內的HMI應用行業分別較上年增長25%、23.16%、8.79%和8.33%,成為拉動HMI市場增長的主力軍。從下游應用行業角度看,未來5年包裝、食品機械等傳統行業仍將作為拉動HMI增長的主要動力。2009~2017年我國MA[ MA:Machine Automation,機器自動化,泛指各個制造行業所涉及的生產設備的自動控制系統。]行業中的HMI市場規模及其預測如圖1。
    目前,HMI作為裝備制造業控制系統的重要組成部分得到廣泛應用,其中2011年、2012年HMI在各應用行業的市場規模及占比如表1。
    我國快速增長的工業自動化產品需求吸引了眾多國際知名企業紛紛在我國投資設廠,2012年,歐美、日本及臺灣知名HMI生產企業憑借技術、品牌等方面的優勢,在我國HMI市場中占據了約71.4%的市場份額。2011年、2012年我國 HMI市場的前十大企業占比情況如表2。
 
 
 
可編程邏輯控制器(PLC)的市場概況及發展前景
    可編程邏輯控制器(PLC)是采用可編程序的存儲器執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算術運算等操作命令,并通過數字式、模擬式的輸入和輸出,從而實現控制機器設備功能的數字電子系統,是機器設備的邏輯控制和實時數據處理中心。未來5年,預計我國MA行業中PLC市場將會維持在接近8%的增長速度。2009~2017年我國MA 行業中的PLC市場規模及其預測如圖2。
    2011年、2012年我國 PLC市場的前十大企業占比情況如表3。
 
供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)
 

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